5月13日 盘前消息汇总+事件前瞻+公告

每日都会在8：00 前完成更新哦，

详细热点消息：

一、中美关税缓和概念
事件：

1. 中美发布日内瓦经贸会谈联合声明，明确于5 月 14 日前取消 4 月以来加征的第二、三阶段报复性关税，第一阶段 24% 关税暂停实施 90 天，保留 10% 关税 ，关税争端大幅缓解。
2. 市场反应强烈，美股苹果 涨6.3%，英伟达 涨 5.4%，航空物流板块飙升 9.3%。
概念股：

· 苹果产业链类：立讯精密 、蓝思科技 、鹏鼎控股
· 纺织服装类：华利集团 、海澜之家 、迎丰股份
· 半导体设备类：北方华创 、中芯国际
· 新能源汽车类：宁德时代 、拓普集团 、比亚迪
· 跨境电商与物流类：华贸物流 、安克创新 、小商品城

二、机器人 概念
事件：

1. 5 月 12 日，华为与优必选 科技在深圳签署全面合作协议，聚焦具身智能和人形机器人领域，开启技术研发、场景应用等多维度创新合作。
2. 腾讯云携手越疆 科技，加速推进具身智能机器人规模化落地。
3. 特斯拉 申请“TESLA OPTIMUS” 商标，且据传新一代机器人 Gen3 或在腕关节增添万向节，提升运动灵活度。
概念股：

华为合作类：拓斯达 、埃夫特 、科力尔 、兆威机电 、禾川科技 、柯力传感 、雷赛智能 、祥鑫科技

三、军工概念
事件：

1. 国新办发布《新时代的中国国家安全》白皮书，强调锻造实战实用的国家安全能力。
2. 中柬“金龙 -2025” 联合演展开，中方参演部队顺利抵达柬埔寨云壤港。
3. 中国航空工业集团传来捷报，AG600 批产首架机总装下线并交付试飞。
概念股：

· 航空航天装备类：中航沈飞 、航发动力 、中国卫星
· 军工电子与信息化类：振华科技 、紫光国微 、中航光电
· 船舶制造与新兴赛道类：中国船舶 、航天彩虹 、盟升电子
· 军民融合与资产重组潜力类：成飞集成 、中直股份 、奥普光电

四、跨境支付概念
事件：

1. 中国人民银行等五部门联合印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》，释放政策利好。
2. 允许在南沙和港澳地区均设有分支机构的银行开展内部数据跨境流动试点。
3. 支持南沙对标国际高标准规则，探索金融领域制度型开放试点，涵盖境外机构资金使用等多项举措。
概念股：

跨境支付类：可关注业务涉及跨境金融的银行及金融科技 公司，如招商银行 、平安银行 、恒生电子 、金证股份 （注：此类公司业务多元，跨境支付仅为其中一部分）

五、深交所宕机设备受益
事件：

5月12日下午2点29分钟 深交所突然宕机了2分钟，2点31恢复
概念股：

金融科技类：恒生电子、长亮科技 、浪潮信息 、新大陆 、新炬网络

六、稀土永磁概念
事件：

1. 中美贸易战休战后，美国客户获取稀土出口许可证或更便捷，但全面取消限制可能性较低。
2. 中国开展打击战略矿产走私出口专项行动，中重稀土位列监管重点。
概念股：

稀土永磁类：北方稀土 、五矿稀土 、盛和资源 、厦门钨业 、中科三环

七、俄乌重建概念
事件：

泽连斯基表示将在土耳其“等候” 普京，或预示俄乌重建相关谈判有望推进。
概念股：

· 基建类：中国交建 、中国建筑 、中国电建 、中国中铁 、中国铁建
· 设备类：贝肯能源 、濮耐股份 、中曼石油 、山推股份
· 电力建设类：龙源电力

八、高铁概念
事件：

1. 巴西总统卢拉访华，巴方将与中方商讨修建连接巴西与秘鲁钱凯港的铁路，推动区域互联互通。
2. 环球时报报道两洋铁路重启，巴西全力助推南美一体化进程。
3. 中国中车 发布公告，近期签订多项重大合同，总额约547.4 亿元。
概念股：

· 整车类：中国中车
· 建设类：中铁工业 、铁建重工
· 控制系统类：中国通号 、科安达 、交控科技 、众合科技 、思维列控 、交大思诺
· 电气系统类：时代电气 、ST 华铁、永贵电器 、鼎汉技术 、高铁电气
· 动力系统类：天宜上佳 、时代新材 、晋西车轴
· 车身类：康尼机电 、ST 华铁、今创集团
· 轨道扣件类：铁科轨道 、祥和实业
· 铁路运营类：京沪高铁 、广深铁路 、大秦铁路
· 运维类：神州高铁 、哈铁科技

九、海运、物流概念
事件：

1. 受中美关税缓和利好，集运欧线涨停，市场情绪高涨。
2. 美股航空货运与物流板块同步上扬，涨幅达9.3%。
概念股：

· 海运类：中远海控 、中远海发 、招商轮船 、宁波港 、上港集团
· 物流类：顺丰控股 、韵达股份 、圆通速递 、申通快递 、华贸物流

十、巴西贸易合作概念
事件：

1. 巴西计划与中国讨论修建连接伊列乌斯港与秘鲁钱凯港的铁路，重塑区域贸易格局。
2. 卢拉访华期间，中国提议以歼-10CE 战斗机换取战略卫星发射场使用权。
3. 中国与巴西携手推进千帆星座项目，助力巴西数字经济 发展。
概念股：

贸易合作类：可关注与巴西有业务往来的企业，如农产品 贸易领域的北大荒 、建材领域的海螺水泥 （注：相关业务或因合作迎来发展机遇，但非严格对应）

十一、减肥药概念
事件：

礼来 发布重磅研究成果，其产品替尔泊肽效果较司美格鲁肽提升近50%，引发行业关注。
概念股：

减肥药类：华东医药 、翰宇药业 、信立泰 、健康元 、圣诺生物 、诺泰生物

十二、其他新闻
1.中国中车晚间公告：近期签订若干项重大合同，约547.4亿元

2.五部门：加大广州南沙海洋产业商业航天、全域无人产业的支持力度

【重大事情前瞻】
未来比较重磅的事情可得重点留意：
1. 【关税】5月13日：中国－拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议开幕式的重磅讲话；
2.【华为鸿蒙】华为或于5月22日召开新品发布会，市场预期有鸿蒙PC；；
3.【英伟达链】5月22日：英伟达将于今日盘后公布2025 财年第一季度财报；
4.【虚拟现实】2025上海VR/AR产业博览会；
5.【人工智能】DeepSeek-R1模型后续产品DeepSeek-R2或于在5月发布；
6.【东盟自贸】马来西亚：将在5月举办中国、东盟和海合会的三方峰会；
7.【AI 眼镜】小米、字节等厂商的 AI 智能眼镜有望于 2025 年二季度推出；
8.【固态电池】5月15日:2025第十七届深圳国际 电池技术交流会在深圳举办；；
9.【华为鸿蒙】华为开发者大会 HDC 2025 定档于 6 月 20 - 22 日；
10.【中亚峰会】第二届中国 - 中亚峰会将于今年 6 月在哈萨克斯坦召开；
11.【华为手机】多方消息透露，华为 P80 系列预计 2025 年第二季度上市；
12.【小米汽车】此前消息显示，小米 YU7 将于 2025 年 6 - 7 月正式上市；
13.【人工智能】2025 世界人工智能大会定档 7 月 26 - 28 日在上海举办；
14.【海南自贸】2025 年底前封关运作是海南自贸港建设的关键目标。
15.【电力】随着夏季来临，气温升高将带动空调等制冷设备用电大幅增加；

投资日历：

2025 年 5 月 12 日（周一）
· 水利部发布2025 年第 6 号公告，批准发布《灌溉水有效利用系数测定技术导则》等 4 项水利行业标准，4 项标准将于今日起实施。
· 菲律宾中期选举于今日举行。
· 第36届医药经济信息发布会将于5月12-14日举行
· 5月12日至16日，何立峰副总理将赴法国与法方共同主持第十次中法高级别经济财金对话

2025 年 5 月 13 日（周二）
· 新款智己L6 正式发布，全系配备 800V 超快充平台、超远距离高精度激光雷达 + Orin X 芯片等，将于今日正式上市交付。
· 今日，星纪魅族将举办Note 16 系列新品线上发布会，开启一场关乎「国民 AI 科技平权」的革新盛宴。
· 美国总统特朗普将于5 月 13 日至 16 日访问沙特阿拉伯、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国。

2025 年 5 月 15 日（周四）
· 2025 第十七届深圳国际电池技术交流会将于 5 月 15 - 17 日在深圳举办。
· 华为WATCH 5 系列已经确定将在今日在德国柏林进行全球首发。
· 苏州发布公积金贷款新政，符合条件家庭额度最高上浮40%，今日起实施。
· 2025 上海 VR/AR 产业博览会 (VRAR EXPO CHINA 2025) 将于 5 月 15 - 16 日在上海召开。
· 央行宣布，自5月15日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构，

2025 年 5 月 16 日（周五）
· 股指期货的交割日。
· 电影《永不失联的爱》官方微博 发布定档海报和预告片，并官宣定档今日。
· 2025 数据安全发展大会将于 5 月 16 - 18 日举行，大会以 “瓯江论数・数安未来” 为主题。
· 恒生指数有限公司将于今日宣布2025 年第一季度之恒生指数 系列检讨结果，恒生指数 系列的成份股变动将于 6 月 9 日生效。

2025 年 5 月 17 日（周六）
· 国轩高科 全新固态电池今日发布，能量密度300Wh/kg。
· 第三十四届哈尔滨国际经济贸易洽谈会（简称“哈洽会”）将于 2025 年 5 月 17 - 21 日在哈尔滨国际会展中心举办，5 月 18 日起进入社会公众开放日。

2025 年 5 月 18 日（周日）
· 波兰2025 年总统大选，活动分为两轮，第一轮选举于今日举行，第二轮选举可能在两周后的 6 月 1 日举行。

2025 年 5 月 19 日（周一）
· 4 月国民经济运行情况发布会将于今日 10:00 发布，在发布国民经济运行情况新闻发布稿的同时，分别发布工业生产、能源生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额等数据。
· 第29 届世界燃气大会（简称 “WGC2025”）将于 5 月 19 - 23 日在北京国家会议中心举行。
· 第三届全球食品饮料论坛与第九届中阿经贸合作论坛（CAF）将于 5 月 19 - 22 日举办。
· 英伟达CEO 黄仁勋将于今日在 2025 年台北国际电脑展发表首场主题演讲。
· 英伟达计划于今日发布GeForce RTX 5060（非 Ti）显卡。
· 《中国证监会派出机构监管职责规定》自今日起施行。
· 商品住宅销售价格指数月度报告将于今日9:30 公布。
· 5月19日-20日将在哈巴罗夫斯克举办“中俄论坛

2025 年 5 月 20 日（周二）
· 5 月 LPR 报价。
· 谷歌开发者大会将于5 月 20 - 21 日举行。
· Computex2025 台北国际电脑展将于 2025 年 5 月 20 日至 5 月 23 日在台北举行。

2025 年 5 月 21 日（周三）
· 工业互联网大会将于2025 年 5 月 21 - 23 日在江苏苏州举行。
· 中国汽车流通协会发布通知称，协会定于5 月 21 - 23 日在成都武侯渝江皇冠假日酒店举行 “2025 中国汽车经销商大会”。
· 第三届国际港航暨多式联运展将于5 月 21 日 - 23 日在上海举行，本届展会以 “集聚港航铁空链接外贸货主” 为主题。

2025 年 5 月 22 日（周四）
· 第四届中国— 中东欧国家博览会暨国际消费品博览会 (简称中东欧博览会) 将于 5 月 22 日至 25 日在宁波举办。
· 2025 年贸易投资促进峰会将于今日举办。
· 英伟达将于今日盘后公布2025 财年第一季度财报。
· 今日，华为新品发布会，或发布鸿蒙版PC、Pure80 系列（科技媒体爆料，非官方来源，以官方为准）。

2025 年 5 月 23 日（周五）
· 2025 第九届世界无人机大会将于 5 月 23 日到 5 月 25 日在深圳举行，大会主题为 “步入低空经济新时代”。
· 迪士尼 《星际宝贝史迪奇》真人电影内地定档今日。

2025 年 5 月 24 日（周六）
· 第十一届「新知青年大会」将于今日在北京798 园区拉开帷幕（知乎 举办）。

2025 年 5 月 26 日（周一）
· 第46 届东盟峰会今日举行。

2025 年 5 月 27 日（周二）
· 1 - 4 月工业经济效益月度报告将于今日 9:30 公布。
· 第五届全国民生地质大会将于5 月 27 - 29 日举行。
· 2025 全球跨境旅游（四川）大会暨携程 全球合作伙伴大会将于 5 月 27 日至 30 日在成都举办。

2025 年 5 月 28 日（周三）
· 第39 届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议。

2025 年 5 月 30 日（周五）
· 雷神AI 智能眼镜预计今日开启预售，内置 AI 语音助理功能、支持拍照，定价 1999 元（首发价 1799 元）。

2025 年 5 月 31 日（周六）
· 5 月 31 日 (星期六 ) - 6 月 2 日 (星期一) 端午节 A 股休市 3 天。
· 第三次延期！哪吒2 延长放映至今日。
· 5 月采购经理指数月度报告将于今日 9:30 发布。

2025 年 5 月内
· 英伟达发布用于人工智能开发的台式电脑，英伟达首席执行官表示，新电脑将在5 月左右上市。
· 宇树科技宣布全球首场人形机器人格斗大赛预计5 月至 6 月举行。
· 小米AI 眼镜预计 5 月发布、6 月开售。
· 苹果计划于5 月份正式推送 iOS 18.5 版本。此次更新的一大亮点是，国行版 iPhone 将迎来此前美版、欧版已上线的 Apple 智能。
· DeepSeekR2 大模型或将提前至 5 月发布，成本预计进一步下降，且芯片实现自主可控。
· 市场监管总局官宣：“全国食品安全举报系统” 拟于 5 月上线运行。
· 美的人形机器人5 月正式进入湖北荆州的洗衣机工厂，下半年进入线下门店。
· 鸿蒙电脑5 月面市，挑战 Windows 操作系统独霸局面。

2025 年 6 月 1 日（周日）
· 学前教育法2025 年今日起施行。
· 英国一次性电子烟禁令
今日生效：细节公布，包括处罚措施。
· 广州中心城区水价今日起上调。
· 木林森 ：公司旗下朗德万斯此前已宣布自2025 年 5 月起上调产品价格，所有产品将于 2025 年 6 月再次提价。
· 国巨旗下基美由于需求强劲及成本上升，将对聚合物钽电容产品线(KOCAP) 部分规格涨价，今日生效。

2025 年 6 月 5 日（周四）
· 第四届北京航空安全国际论坛将于2025 年 6 月 5 日 - 6 日在北京举行。
· Switch 2 将于今日发售，发售地区为日本、北美、欧洲、澳大利亚及亚洲地区（不包括中国）。
2025 年 6 月 7 日（周五）
· 2025 全球人工智能技术大会（GAITC 2025）将于 6 月 7 日至 8 日在浙江杭州召开。

上市公司公告精选

一、股权变动类
1. 阳光诺和 ：拟发行股份购买朗研生命100% 股权，标的资产交易价格尚未确定，5 月 13 日起复牌。
2. 云南铜业 ：筹划发行股份购买凉山矿业40% 股份并募集配套资金，5 月 13 日起停牌。
3. 中国医药 ：拟3.02 亿元现金收购金穗科技 100% 股权，后者主营电商运营服务。
4. 双一科技 ：拟以现金加股权收购Marky Industries 100% 股权及特定资产，Marky 公司为澳洲知名复合材料制品销售企业。
5. 宏昌科技 ：拟增资1500 万元获得良质关节 30% 股权，并与良质关节共同投资成立合资公司，良质关节聚焦人形机器人相关产业链。
6. 天地在线 ：实控人拟转让6.97% 股份给陵发投，引入陵水国资为战略投资者，加速业务拓展。
7. 万达电影 ：子公司影时光拟与儒意星辰共同投资乐自天成，影时光持股4%，儒意星辰持股 30%，并开展战略合作，乐自天成系中国领先玩具公司。
8. 博杰股份 ：拟590 万元转让参股子公司华芯智能 2.46% 股权给海南润丰嘉泽。

二、合作与业务类
1. 翰宇药业：与深圳碳云智肽签署联合开发协议，就GLP-1R/GIPR/GCGR 三重激动剂多肽创新药物开展合作。
2. 新大陆：子公司国通星驿与阿里云签署深度合作协议，整合资源推进AI 大模型与公共云合作项目。
3. 斯莱克 ：与烟台力华电源签署战略合作协议，助力力华电源开发电池产品。
4. 怡和嘉业 ：与深圳翰宇健康签署战略合作框架协议，构建睡眠健康生态系统。
5. 长华集团 ：收到国内新能源车 企定点开发通知书，定点项目生命周期4 年，预计销售金额约 1.08 亿元，2026 年二季度量产。
6. 科陆电子 ：与控股股东美的集团 签订《商标许可协议》，许可期限三年，按销售收入0.6% 支付许可费。
7. 中国中车：近期签订若干项重大合同，合计金额约547.4 亿元。
8. 隆盛科技 ：控股子公司微研中佳在航空航天精密制造领域有拓展基础，公司进行第三代灵巧手开发并发布“兰森” 机器人。
9. 酷特智能 ：与华为合作的酷特AI Agent2.0 版本预计 2025 年内研发升级完成，中美贸易关系好转对海外业务有积极影响。

三、公司发展类
1. 南钢股份 ：子公司金安矿业9.2 亿元竞得范桥铁矿探矿权，范桥矿具备一定生产能力。
2. 仙琚制药 ：收到地屈孕酮片《药品注册证书》。

四、增减持类
1. 增持：天桥起重 控股股东拟7500 万至 1.5 亿元增持公司股份。
2. 回购：
· 国脉文化 拟5000 万至 1 亿元回购公司股份。
· 海正药业 拟5000 万至 1 亿元回购股份。
3. 减持：
· 通润装备 珠海悦宁及其一致行动人拟减持不超2% 公司股份。
· 兆威机电股东清墨投资拟减持不超1.5% 公司股份。
· 路维光电 股东拟减持不超1% 公司股份。
· 隆达股份 国联产投拟减持不超1% 公司股份。
· 睿能科技 控股股东睿能实业拟减持不超总股本2.89%。
· 龙江交通 穗甬控股拟减持不超3% 公司股份。
· 博云新材 股东拟减持不超3% 公司股份。

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