20250512复盘与计划

一、 大盘复盘


今天1.34万亿，昨天1.22万亿，放量1185亿，比例10%。放量大涨，主线军工分歧转一致，机器人 继续维持强势，中美谈判次之。消费电子 、算力尾盘有明显资金回流。上周五尾盘拉起的固态电池一般，主线分歧时有可能回流固态。
二、 板块复盘

2.1 板块资金
板块涨跌幅：


总结：主线军工，目前强度可能复刻春节后的deepseek。后续有可能是军工和机器人来回切换，类似3月份。


2.2 板块连板

（统计并不完全准确，目的是看题材延续性）
1. 军工：分歧转一致，主线。后续可能有更大分歧，如果明天继续强势，有可能走出春节后deepseek的强度。容量看中航成飞
2. 机器人：周末消息+华为可能发布机器人驱动。明天拓斯达 很关键
3. 中美谈判：外销美国占比高且超跌的股票性价比较高，如苹果 链、英伟达 链、算力、家居等。另外类似美之高 这类家居公司
4. 昨日看好连板：
a) 华纺股份 ：能否成为连板新高【挂，中美申明后看是否有反包可能】
b) 军工：成飞集成 需要换手。目前看天箭科技 最佳【没问题】
c) 麒盛科技 ：下周一看是否弱转强以及与华纺股份的pk结果【谈判声明发表后有可能反包】
5. 今日连板
a) 4板：军工三兄弟pk，继续看好天箭科技
b) 2板&3板没有特别喜欢
c) 首板：朝阳科技 、富岭股份
三、 今日操作

问题：持股还是分散，本金反复磨损
1. 买入：
a) 美心翼申 ：清仓，等周三周四的机会，依然看好
b) 重庆钢铁 ：清仓
c) 鸿博股份 ：清仓
2. 今天持仓
a) 铁大科技 ：冒失了，不在主流题材内
b) 星辰科技 ：军工伺服系统提供商，今天抛压较重，没看懂
四、 明日计划铁大科技 ：抛
关注：中美关税超跌方向
股票：朝阳科技、富岭股份、天箭科技。明新旭腾 、甘化科工 、美之高、泰鹏智能 、鸿智科技