本来想开一个新帖的,后面感觉其实也没多少东西要讲,干脆在回帖区这里说一下好了。
主要是关于巴印停战这个事,其实这轮
军工的炒作本身就不是冲着冲突持续性去炒的,底层逻辑是中国军贸的未来增量预期,那么不管巴印冲突是否持续这个逻辑暂时是不会变的,相反,巴印停战会让不少人觉得这个题材就这样完了,那么预期差就出来了,有预期差才会有超预期的东西出现,而超预期大部分时候都是短线的一个买点。
除了这个底层逻辑不变外,还有周末人民日报发文:加快解放和发展新质战斗力。这个词有没有感觉很熟悉?去年的新质生产力,诞生了
克来机电和
艾艾精工两个13板妖股,假如这里军工真的超预期走强,很可能就是换个名字,变成新质战斗力这样的新题材去炒了。
预期差有了,逻辑也还在,官媒还起了个新名词,剩下的就是看明天能否走出超预期了,重点锚定几个核心品种:
中航成飞大容量中军,10cm连板几个3板的
成飞集成、
奥普光电、
利君股份、
天箭科技,周五断板的两个看看有无修复,20cm两个2板辨识度
华伍股份和
晨曦航空。北交所和科创我不做,如果要看的话,北交所的
七丰精工、科创的
航天南湖都可以一起观察。