定调了，军工5月大主线！抓紧上车！

这只是我的一个实盘记录，解析每日盘面。
欢迎兄弟们多多交流。
牛市交易纪律：不是绿盘不买，日内不在低位不买，或者早盘买，或者尾盘买，或者打板买。不要盘中开仓，不要日内追高。
不涨不卖。

美国网民：美国，大势已去 ！因为中国船不去美国，美国要出口亚洲的船也没有集装箱，所以整个美国进出口都出问题
另外，5月3日曝出猛料，中国跨境电商Temu直接宣布，不再从国内直发货到美国！美国消费者抢疯了的物美价廉的包邮小商品 ，现在成了白宫手里的烫手山芋：一边是36万亿美元国债压得超市物价天天涨，急需中国平价货救场；另一边又要摆出“保护本土企业”的姿态加关税、砍免税。

一位不愿透露姓名的村民说：“戈文德(死者)是来这边帮忙收割小麦的，住在坠机点附近的房间里。他是最早赶到现场的人之一，他拿出手机开始拍摄，但靠得太近。飞机着火后突然发生爆炸，戈文德当场死亡，另外还有几人受伤。”所以说不要什么热闹都去凑。危险的时候离远点。巴基斯坦副总理兼外交部长伊沙克·达尔刚刚在议会通报空战情况，确认击落五架印度战斗机（巴方称是三架阵风、一架苏-30、一架米格-29）的是歼-10C战斗机，并已向我方外交团队通报此事。

此外，他表示印度空军出动了75~80架战斗机，巴基斯坦方面原本有机会击落15架战斗机，但出于克制局势升级的考虑，他们只击落了其中5架战斗机和2架无人机。凌晨四点，中国大使带领团队去了巴外交部，他们通报了j-10c打下了印度飞机的情况，中国团队非常高兴…印巴双方都说了。当时彼此的战机都在彼此的领空，并没有进入对方领空。这个肯定是超视距作战了。阿三的战机在J10C面前就是近视眼，还没看到对方就被打下来了。 关键是我们出口的PL15导弹一般都是射程减半的。所以要是和东大打，阿三飞机刚起飞就被打了。也利于他们残骸回收。其实这次从印度村民上传信息看，坠毁的地点距离实际控制线还有70公里远，距离部署阵风的空军基地仅20公里，相当于是一起飞就被干掉了，所以阵风的米卡导弹都没有发射一起掉下去了。另外还有一个问题就是，人家都没来你领空你就攻击了？

【巴基斯坦第二大城市拉合尔响起爆炸声】当地时间5月8日，巴基斯坦第二大城市拉合尔响起爆炸声。以前的印巴战争，阿三都打赢了，这次吃了个大亏，他们能忍下这口气吗？还敢出动飞机吗？

市场盘面解析：

一、指数对比：创业板飙车，沪指磨叽

昨天（5月7日）央行降准降息，市场高开低走玩心跳，沪指收涨0.8%但留了根“墓碑线”，深成指和创业板勉强收红，科技股被砸得稀里哗啦。今天直接画风突变：创业板指 怒涨1.65%领跑，沪指却像个“肾虚公子”，全天在3350点附近晃悠，最终只涨0.28%。量能还缩了1749亿，这就好比吃火锅没蘸料——看着热闹，吃起来寡淡。

二、板块厮杀：军工硬刚，科技分化

1. 军工成飞概念：这才是真男人！
昨天被地缘冲突刺激（印巴空战细节曝光），今天直接炸锅！中航成飞20cm涨停，成飞集成、航天长峰 等20多只票集体高潮，板块指数涨超7%。资金疯狂涌入，主力净流入12.06亿，北向资金逆势加仓中航成飞3.2亿，游资“中山东路”更是砸了1.67亿硬刚机构的2.13亿卖单。技术面上，成飞集成突破半年线，封单2.44亿，妥妥的龙头相。这波炒作逻辑很清晰：地缘风险+十四五装备采购加速+军工国改预期，短期还能浪一浪。

2. 科技线：AI反弹，鸿蒙补涨
AI算力板块受美国放宽芯片出口预期刺激，CPO、服务器概念反弹，沃尔核材 涨停。华为鸿蒙PC发布，通信设备板块吸金28.21亿，金龙机电 20cm涨停，游资“中山东路”又在里面搞事情。但半导体被主力砸了17.23亿，资金高低切换明显。

3. 渣男板块：地产冲高回落，贵金属拉稀
昨天地产借着降息高开低走，今天直接萎了。贵金属、化工等周期股被按在地上摩擦，PEEK材料概念更是崩了，新瀚新材 跌超10%，都是前期涨太多惹的祸。

三、涨停板拆解：早盘猛如虎，尾盘偷鸡狗

1. 竞价阶段：豪尔赛 封单4.79亿，跨境通 9.57亿抢筹
竞价阶段最强的是豪尔赛（华为+储能）和跨境通（跨境电商），封单金额分别高达4.79亿和9.57亿，直接把情绪拉满。成飞集成也不赖，封单2.44亿，显示资金对军工的饥渴。

2. 早盘9:30-11:30：军工+鸿蒙暴力拉板
开盘后军工直接霸屏，中航成飞、华伍股份 20cm秒板，成飞集成9:39分封死，封单量81.25万手（7.79亿）。鸿蒙概念不甘示弱，金龙机电、东方中科 等快速涨停，游资“成都系”和量化资金疯狂扫货。

3. 下午13:00-15:00：资金开始苟着
午后涨停数量明显减少，资金开始玩“尾盘偷袭”。保利联合 14:36分封板，封单3.54亿，主力净流入7073万，估计是博弈西部大开发政策。盛通股份 （机器人 +AI）尾盘封单7.79亿，游资“消闲派”大举买入。

四、资金面：

主力资金：
主力净流入通信设备（28.21亿）、电池（12亿），净流出半导体（-17.23亿）、化工（-15.6亿）。军工成飞概念净流入3.78亿，豪能股份 单票吸金1.36亿，成飞集成主力净流入3757万，但游资净流出4519万，说明有分歧。

五、政策面：降准降息+军工利好，组合拳出击

央行降准0.5%+降息0.1%，释放1.5万亿流动性，还搞了8000亿的资本市场支持工具，这波“放水”资金直接怼了创业板。军工这边，“十四五”装备采购加速，再加上地缘冲突，政策+事件双驱动，想不涨都难。

六、赚钱效应：军工吃肉，科技喝汤，杂毛吃面

1. 暴利方向：军工成飞概念
20多只涨停，连七丰精工 都30cm涨停，赚钱效应爆棚。龙头中航成飞换手16%，成交额72亿，机构游资主导的博弈还在继续。

2. 喝汤方向：AI算力+鸿蒙
沃尔核材、金龙机电等涨停，但持续性存疑，正统的常山北明 、拓维信息 无人问津，更多是套利，cpo方向受老美那边消息刺激，也只是看超跌反弹。

3. 亏钱方向：高位题材+周期股
PEEK材料、贵金属、化工等板块暴跌，追高的兄弟直接被埋。科技股内部也分化严重，半导体被砸得妈都不认识。

七、东方财富 热度前10分析（成交额TOP10）

1. 中航成飞（302132）这波军工战斗机概念的龙头，定海神针，看一个板块的持续性主要看有没有大屁股带动。

2. 新易盛（300502）CPO龙头，美国放宽芯片出口预期刺激反弹，这种受老美关税左右消息面控制的方向我不看，关税这块不要抱有希望，打不完的，老美亡我之心不死，对待敌人要放弃幻想。打铁还需自身硬。把希望寄托在别人身上也必将受制于人。

3. 红宝丽（002165）昨天复盘名牌说了毕业照了，不要幻想了，明天冲高都是离场的机会。

4. 华胜天成（600410）前两个板缩量，今天这个位置是前高压力位，放了巨量，明天大概率没了。常山和拓维都没了，她又凭什么？AI这个方向出奇的渣，不知道为什么那么多人喜欢，年初就打不过机器人，现在又凭什么，顺指数的时候有AI就必须有机器人，那么就做机器人好了。

5. 成飞集成（002190）早盘秒板，其实竞价开出来就奠定了成飞这个方向超预期的，豪能股份、航天长峰一字板，所以就顺势做了爱乐达 ，只是下午资金才开始发应过来，我们又先人一步理解市场。

6. 华银电力（600744）市场早盘分歧，资金做的避险票，既然军工主线出来了，那么她炸板就是必然的。

7. 东华软件（002065）鸿蒙PC概念，还是那个问题板块不聚焦，没有合力，暂看反弹套利。

八、明日展望：军工继续嗨，科技看量能

1. 强势方向：军工成飞概念（地缘冲突+政策催化）、鸿蒙生态（华为PC放量预期）。

2. 风险方向：高位题材股（如PEEK材料、化工）、半导体（机构抛售）。

4. 策略：

激进派：干军工龙头中航成飞（注意游资与机构的博弈）、鸿蒙前排金龙机电。

稳健派：低吸机器人（东土科技 、龙溪股份 ）、防御性板块（黄金、高股息）。

避雷：远离缩量反弹的过气票。

九、深度复盘：军工成飞概念为啥这么猛？

1. 导火索：巴基斯坦披露印巴空战细节，直接点燃地缘冲突预期。

2. 政策面：十四五装备采购加速，军工国改预期升温，上游订单明显改善。

3. 资金面：主力净流入12.06亿，主力资金加仓中航成飞，游资与机构激烈博弈。

4. 技术面：板块指数突破年线，量价齐升，成飞集成、中航成飞等龙头形态健康。

5. 隐患：短期涨幅过大，部分个股偏离5日线过远，警惕冲高回落。

总结：

这波军工行情还没走完，但要注意节奏，龙头分歧时低吸，杂毛别乱追！科技线看A机器人和华为鸿蒙的持续性，量能是关键。明天大概率还是结构性行情，控制仓位，别上头！

个人持仓：

$龙溪股份(sh600592)$（昨天进的5个点进的，今天冲高8个点砸的，均线分批吸了回来，尾盘又拉升这波反复吃的舒服。全天均线处承接良好，归功于机器人叠加军工双属性，明天继续低吸高抛）
$爱乐达(sz300696)$（早盘新开的票-4吸的，并且中午分享了成飞的逻辑，下午被资金认可，明天吃大肉了，这个票的图形超级漂亮，我们做第一波天宝基建那波大飞机，选的是航发科技 ，其实当时是航发和爱乐达二选一的，事实证明那波航发走的的确比爱乐达要好，爱乐达昨天放量新高，今天水下回踩均线后放量进攻，筹码结构太好了，明天大肉无疑）
$雷迪克(sz300652)$（今天做了个小T，整体小赚，5日线上方持股就好）
$精进电动(sh688280)$（上午深水吸的收盘还套我3个点，纯粹博弈节后第一支大妖的首阴，后续应该是沿着5日线震荡，不排除新高预期）

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短线的本质：
市场的本质投机，投机，投机。永远不变的核心，只是表现形势的变化多端。迷于表象,死于本质。投机一直在，从未远去。只是很多人没看懂。

股票的本质股票就是筹码交换的游戏。所谓的逻辑和基本面，就是用来骗取更多接力筹码的吹票手段。我们看透本质的唯一做法，只能是在接力的时候，一定要看这个故事是否有更多的人来接盘。股票本质就是讲故事，然后卖给信故事的人。小资金讲小故事，大资金讲大故事。有的周期短，有的周期长而已。本质没有多大区别，循环往复，恒古不变。

短线的核心，短线最核心的东西就是人气带来的流动性溢价，仅此而已。

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如何卖出股票更大可能的不卖飞：https://m.tgb.cn/Article/6512345/1

如何观察个股分时的承接力：https://m.tgb.cn/Article/6631965/1

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