五月开门红！

题材解析：1、军工故事：央视新闻，巴基斯坦和印尼开始交火。军工一直都是渣男属性，但是这次是真实交火，这个跟国际环境关系很大，后面要看巴基斯坦的战争情况影响题材的持续性，关注今日首板，2板的走势持续性。今日的渝三峡 A竟然赋予了军工属性，目前辨识度第一，但是下午盘的分歧，说明市场暂时不大认可其军工属性，明日看其能否承接住压力，若继续晋级并带动其所属化工、军工继续爆发，则军工可继续看好。值得注意的是，电光科技 也是有军工属性的，军工概念也要关注这只的强度。

核心股：渝三峡A、电光科技、恒天海龙 、航天长峰
俞三峡A下午分歧，资金一致性不高，傀儡将军吧，后续不再考虑对该股进行承接。
2、人工智能故事： DEEP SEEK—R2发布在即，加上纯血版鸿蒙发布会五月份正式上市预期这个题材我觉得是可以去做可发展的，毕竟细分很多，算力、DS、鸿蒙等等。目前个人觉得最有预期的应该是鸿蒙这一块，毕竟华为的东西比较受到市场认可，加上贸易战带来的科技国产自主，后面看一下配合的新闻发酵，今日本人也做了一些潜伏。
核心股：全筑股份 、电光科技、鸿博股份 、华胜天成 若上方渝三峡A断板，人工智能梯队完整，全筑股份有分歧转一致的机会可以考虑承接。若渝三峡A、全筑股份全部断板，则观察军工、算力板块强度，电光科技有分歧转一致的机会，并且同梯队的个股表现弱势（辨识度出来），则考虑对电光科技进行承接。
3、机器人 故事：五一假期外骨骼机器人火爆出圈机器人是老生常谈了，这个应该算是今年上半年最有持续的线了，有宽度无高度，比较适合做补涨（首板、2板切换），题材热度一直不减，但是总是后继无力。今天下午分歧比较大，炸板率偏高，加上明日精进电动 肯定断板，观察其反馈，若负反馈比较大的话，会负面影响板块，明日观察标，一个是全筑股份的强度，一个是龙溪股份 ，个人觉得这个题材不大适合去追了，毕竟一直的性情就是没啥高度，下一波补涨见吧。
核心股：全筑股份、龙溪股份、精进电动、大叶股份
4、国新办会议出了很多政策，但是证券表现疲软，不看这个方向，短期上攻乏力，证券方向暂时不看，对于大盘短期的话也是看空的，物极必反，如果是做趋势的这两天考虑减仓。政策是有，但是不痛不痒，主要是资金不认可。这些浮夸的东西个人觉得不如一个强势完整梯队来的直接，九鼎都没有带起板块，不看好这个方向。

今日操作：精进电动没有格局住，哎，一顿骚操作卖飞，盈利16个点，新进了同概念华阳变速 挂在了高点。
兴民智能继续格局，盈利4个点
今日新进了海蓝达，下午开盘买了个高点，做个潜伏。

今日持仓：海蓝达、华阳变速、兴民智能