2025年5月07日 周三复盘
游在深海的鱼
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1. 市场总体情况指数表现：沪指放量上涨1.56%，收于3342.67点，突破3300点整数关口；深成指涨2.12%，创业板指 涨3.05%，北证50 指数涨1.88%，市场普涨格局明显。量能变化：两市成交额1.47万亿元，较前一交易日大幅放量9.89%（增量超1321亿元），显示场外资金加速入场。资金动向：北向资金净流入92.3亿元，内资主力资金净流入超300亿元，增量资金主攻科技与周期方向。涨跌统计： 市场情绪：
2. 连板情况市场高标：渝三峡 A（化工+新材料）成功晋级6连板，成为当前市场最高连板龙头，带动化工板块情绪；红宝丽 （环氧丙烷涨价）、中毅达 （磷化工）等前期人气股反包涨停，激活短线情绪。连板梯队：4连板全筑股份 （机器人 ）、3连板中超控股 （外骨骼机器人）、龙溪股份 （机器人、军工）、润贝航科 （大飞机、一季报预增）；3. 热点板块分析(1) 军工板块催化因素：（某种原因，略）核心标的：晨曦航空 、成飞集成 、天箭科技 、航天长峰 等。(2) 机器人概念催化因素：事件1：马斯克称，预计到今年年底，将有数千台Optimus机器人在特斯拉 工厂工作，预测到2029年或2030年，Optimus机器人每年将产量达一百万台。事件2：泰山、黄山、峨眉山 、武功山、庐山、八达岭等假期热门景点均宣布引入外骨骼助行产品。核心标的：全筑股份（轻量化材料+4连板）、大叶股份 （出口+20CM 4天3板）、中超控股（外骨骼机器人+3连板）、振江股份 （PEEK材料）。(3) 化工板块催化因素：部分化工产品价格出现较大波动，相关公司受到市场关注，如烯草酮、环氧丙烷、涂料、染料、制冷剂等。核心标的：渝三峡A（新材料+6连板）、红宝丽（环氧丙烷+12天7板）、丹化科技 （煤化工+涨停）、金浦钛业 （钛白粉+涨停）、中毅达（磷化工+阶段新高）。4. 次日（5月8日）预测指数节奏：沪指突破3300点后或面临技术性回踩（支撑位3300点），创业板指2000点争夺仍存压力，需警惕成交缩量后的分化风险。主线方向：军工：地缘冲突与政策催化下，关注无人机（晨曦航空）、商业航天（通易航天 ）及军工电子（中航电测 ）。机器人：轻量化材料（PEEK、碳纤维）和出口链（大叶股份）或延续强势，但需防范高位股获利兑现89。化工：涨价细分（制冷剂、钛白粉）及农药出口（红宝丽）仍有轮动机会，低位补涨（磷化工、氟化工）值得挖掘。潜在风险：美联储利率决议若释放鹰派信号，可能压制成长股估值；化工板块情绪标的若脱离基本面，需警惕回调。策略建议：短期关注军工、化工的业绩与政策双主线，机器人板块优选低位补涨标的（如叠加轻量化或出口逻辑）。避免追高纯题材股，配置上可均衡布局高股息（电力）与科技成长（AI算力）。先看后赞，月入百万！
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2025.05.08 盘前必读
盘前热点事件
一、昨日热点机器人：全筑股份外骨骼机器人：中超控股算力：电光科技、华胜天成印巴交火：润贝航科、航天长峰化工涨价：渝三峡A、丹化科技
二、特朗普政府拟取消拜登时代的AI芯片限制英伟达尾盘直线拉升，涨幅扩大至3%。据报道，特朗普政府拟取消拜登时代的AI芯片限制。英伟达供应链：麦格米特、英维克、胜宏科技、罗博特科、中际旭创
三、全球首个世界人形机器人运动会8月将在北京举办由中央广播电视总台、北京市人民政府、世界机器人合作组织、亚太机器人世界杯国际理事会联合主办，中央广播电视总台北京总站参与联合承办的2025世界人形机器人运动会将于今年8月15日至17日在国家体育场（鸟巢）和国家速滑馆（冰丝带）举办。本届人形机器人运动会比赛项目总体设计为主体赛事+外围赛事。2025世界机器人博览会将汇聚近50家人形机器人知名整机企业，展示人形机器人发展成果，拟邀请北京中心、上海中心2家国地共建中心，广东中心、浙江中心、四川中心等地方中心，以及宇树科技、上海智元、乐聚、众擎等国内领军企业，全力邀请特斯拉、1X等国际企业，数十家人形机器人产业链企业。机器人：全筑股份、龙溪股份、襄阳轴承、美湖股份、中大力德北交所+机器人：万达轴承四、印度举行50年来最大规模民防演据当地媒体5月7日报道，印度全国范围内进行了50多年来首次大规模民防演，这次演覆盖了244个被指定为“民防区”的地区。印度多地进入高度戒备状态，购物中心、地铁站、学校等场所分别进行了模拟民防演，以评估应急准备情况。5月7日报道，印度将在拉贾斯坦邦靠近国际边界的地区开展大规模空战演，出动“阵风”、“幻影”-2000、苏-30MKI等战斗机，以及各种能增强战斗力的装备。印度是全球最大的大米出口国，巴基斯坦是全球大米出口第四大国。印度政府4月底宣布一系列针对巴基斯坦的措施，包括暂停两国间水资源分配条约。巴基斯坦是一个以农业为主的国家，而印度河就是这片土地的农业之母。全国约 60% 的农业灌溉用水，都来自印度河下游。军工：润贝航科、航天长峰、晨曦航空、利君股份、华伍股份北交所+军工：通易航天、晟楠科技粮食：金健米业、神农种业北交所+粮食：秋乐种业、康农种业五、国新办发布会：中东欧国家经贸合作国务院新闻办公室将于5月9日（星期五）下午3时举行新闻发布会，请商务部副部长鄢东、浙江省副省长卢山、宁波市市长汤飞帆介绍中国与中东欧国家经贸合作及第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会有关情况。中东欧合作：宁波海运、宁波港
六、中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍“未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”日前，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁对记者表示，随着数字经济、“东数西算”工程及“双碳”战略的全面推进，中国数据中心发展势头强劲。2024年，丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增速为50%左右。目前，磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%。磁悬浮压缩机：佳力图、冰轮环境、汉钟精机、磁谷科技
七、互动平台、公司和行业要闻1、佰维存储：宇树科技的Go2智能机器狗中已应用公司LPDDR4X、eMMC存储产品。（互动）2、5月7日晚，美的集团发布人形机器人进厂打工视频。（星帅尔、合康新能、美湖股份）3、华为将于5月8日上午在深圳召开鸿蒙电脑技术与生态沟通会，会上鸿蒙电脑将正式亮相。（常山北明、天源迪科）4、OpenAI计划在海外投资建设AI基础设施，作为美国“星际之门”项目的延伸。（星网锐捷、锐捷网络）5、广东印发《广东省提振消费专项行动实施方案》。（广百股份、天虹股份）6、力拓与美企合作首次成功提取原生镓，计划推进商业化生产。（乾照光电、三安光电）7、证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，全面建立以基金投资收益为核心的考核体系。8、国新办将于5月8日（星期四）上午10时举行《民营经济促进法》新闻发布会。9、7部门联合印发《关于加快提升农业科技创新体系整体效能的实施意见》。10、苹果公司高级副总裁Cue表示，苹果公司和微软已达成年度搜索合作协议。苹果无意开发自己的通用搜索引擎。11、欧盟：如果与美国的关税谈判未能达成协议，欧盟将于8日公布下一阶段对美关税反制措施的细节。公告精选
一、日常公告东兴证券：控股股东中国东方股权变更获批复 实控人将变更为汇金公司海南发展：拟收购网营科技51%股权青岛啤酒：拟收购即墨黄酒100%股权纵横股份：子公司合计中标1.20亿元低空项目源杰科技：签订6187万元大功率激光器芯片产品销售订单日上集团：美国撤销越南部分钢制车轮范围调查软通动力：拟定增募资33.78亿元用于京津冀软通信创智造基地项目、AIPC智能制造基地项目等
二、停复牌贝肯能源：复牌，控股股东、实际控制人拟变更为董事长陈东
三、地雷阵泛亚微透：股东拟减持7.00%股份华阳智能：股东拟减持5.00%股份麦克奥迪：股东拟减持4.80%股份山 外 山：股东拟减持4.00%股份山科智能：股东拟减持3.71%股份中天精装：股东拟减持3.47%股份诚达药业：股东拟减持3.23%股份中新赛克：股东拟减持3.00%股份华康洁净：股东拟减持3.00%股份菲林格尔：股东拟减持3.00%股份朗科智能：股东拟减持2.59%股份蓝箭电子：股东拟减持1.68%股份万达电影：股东拟减持1.39%股份瑞康医药：股东拟减持1.00%股份爱 婴 室：股东拟减持1.00%股份春秋航空：股东拟减持0.80%股份信 雅 达：股东拟减持0.70%股份永贵电器：独立董事刘建被留置昊海生科：公司控股股东、实际控制人之一蒋伟因涉嫌内幕交易被立案四、异动公告常山药业：艾本那肽注射液尚未上市销售中超控股：异动期间公司实控人杨飞卖出0.11%公司股票华胜天成：鉴于公司股票换手率较高 可能存在非理性炒作风险龙溪股份：公司人形机器人领域配套产品关节轴承目前仍处于研制或小批送样、试验阶段涨停事件1、化工6板：渝三峡A1板：丹化科技、长华化学、金浦钛业、红宝丽、中毅达、湖北宜化、红墙股份、阳煤化工事件：部分化工产品价格出现较大波动，相关公司受到市场关注，如双季戊四醇、烯草酮、环氧丙烷、涂料、染料、钛白粉、磷化工等。
2、机器人4板：全筑股份3板：中超控股、龙溪股份2板：春光科技、大业股份1板：金明精机、博杰股份、襄阳轴承、天娱数科、中欣氟材事件1：马斯克称，预计到今年年底，将有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂工作，预测到2029年或2030年，Optimus机器人每年将产量达一百万台。事件2：泰山、黄山、峨眉山、武功山、庐山、八达岭等假期热门景点均宣布引入外骨骼助行产品。
3、新能源车4板：精进电动2板：迪生力、明新旭腾、恒天海龙事件1：加拿大和墨西哥制造的汽车零部件属于《美加墨协议》的一部分，将免于25%的关税，该关税将于5月3日生效。事件2：新能源汽车与机器人两者在生产线上共享着许多核心零部件，包括减速器、丝杠、电机、传感器等。
4、军工3板：润贝航科1板：宗申动力、航天长峰、晨曦航空、利君股份、华伍股份、建设工业、成飞集成、龙洲股份、天箭科技、湖南天雁、八方股份事件：5月7日凌晨，印巴交火，巴基斯坦国防部长在电视媒体中表示，击落多架印度战机。
5、算力3板：电光科技2板：禾盛新材、华胜天成1板：大元泵业事件1：5月3日，在针对中国市场的H20芯片遭美国政府禁售后，美国芯片大厂英伟达正加紧开发另一款符合美国出口规定的人工智能（AI）芯片。事件2：5月6日，苹果AI有望在iOS18.6系统中首次在中国大陆启用部分功能，由阿里和百度提供技术支持。
6、脑机接口2板：嘉事堂、狄耐克、麒盛科技事件1：马斯克旗下Neuralink公司的脑机接口（BCI）设备 Link 已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的“突破性设备”认证。事件2：5月4号，央视面对面对强脑科技进行了专访。
7、地产1板：三湘印象、天保基建、箭牌家居事件：5月7日，央行宣布下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点，5年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%。
8、其他山东墨龙：深交所将山东墨龙调入深港通下的港股通标的证券名单。华纺股份：中方将与美方牵头人美国财长贝森特举行会谈—外贸。易明医药：中方将与美方牵头人美国财长贝森特举行会谈--芬太尼。常山药业：世卫组织首次计划正式支持全球成人使用司美格鲁肽等减重药物。汇洲智能：7日公告，成功竞拍上海航天壹亘智能科技有限公司75%股权。奥普光电：7日公告，签订2.97亿元某型光学系统研制合同。苏奥传感：7日公告，中创新航将取得公司控制权。（转）
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