20250505关于五月的观点_左手执棋

左手执棋

25-05-29 23:35

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科技发展真是日新月异，以下内容是我写完后让AI润色的，我发现AI也是个文字上的骚客，修改后的内容骚里骚气：

近期频繁出差，端午期间计划回家进行一次周度复盘和月度总结，确实感到有些疲惫。今天股市表现活跃，150只股票涨停，其中11只股票实现了一进二，23只股票达到了二板以上的高度，10只股票更是攀升至三板以上。然而，高标股仅触及五板，且仅有两只股票表现突出，尚纬股份以一字涨停收尾，融发核电则在尾盘阶段才得以封住涨停。当前高标情绪主要集中在核电（电力）、新零售以及物流（特别是无人物流车）这几个板块。

今天，数字货币板块的情绪尤为集中，最近稳定币概念的兴起，甚至在香港出台了相关制度。就个人而言，这个方向的发展存在正反两方面的影响。如果数字货币指的是数字人民币，这无疑是未来的趋势，因为发行权掌握在国家手中，大概率不会有太大问题。然而，若数字货币作为中间价值媒介，国家在推动其发展时可能会持审慎态度，至少短期内是这样。当前政策的重点是解决实体经济问题，而虚拟经济往往容易与泡沫联系在一起。回顾过去几年，我们一直在努力解决泡沫问题，比如P2P爆雷、蚂蚁金服的整改，以及国内各种虚拟货币的销声匿迹。在这个方向的创新上，安全和稳定是首要任务，不能有太多未知的风险。尽管想象空间巨大，但政策空间相对有限，这也是为什么香港率先出台相关制度的原因——先进行尝试，若出现问题则及时叫停，风险总体可控。

新消费领域，包括二次元文化、短视频、传媒和游戏等，IP经济的想象空间同样巨大。游戏甚至已经成为重要的出口产品，持续关注这些领域的发酵情况。港口航运板块从趋势角度看，存在走出第二波上涨的可能，并且最近持续放量上涨的趋势令人瞩目。虽然有人认为该板块难以崛起，但我并未发现明显的国际宏观政策负面影响。另一个重要方向仍然是科技板块，经过近两个月的横盘整理，今天该板块终于有所反应，无论是反弹还是翻转的初期，机构的选择依然集中在这一方向。新质生产力无疑是未来政策发力的重点，至于何时能够突破，我们可以关注是否有某个方向能够带动情绪高潮，比如近期的CPO板块，或者半导体芯片、机器人和AI等方向是否会出现新的突破性事件。

左手执棋

25-05-22 23:33

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今天连板的票15个，少于昨天，一进二5只，和昨天持平，过三板的8只，也弱于前日，宜宾纸业有接力、综艺股份5月16日打出假阴后封了4天一字、棕榈、滨海都打了4板，目前这个重组的方向已经形成的新的情绪一致，前两天一直没关注的汇博运通、新铝时代都是这个方向。这个方向值得关注，明天重点关注一下前排是否持续，虽然这个方向已经打出高度，趋势基本确定，但将近200只标的细分领域过于繁杂，一天女神一天女鬼的概率太大，明天重点关注富乐德、闻泰科技、道恩股份、电投能源、浙江建投、至正股份、电投产融，有机会了小仓位参与一下这个地狱难度的方向。

左手执棋

25-05-22 23:27

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今天连板的票15个，少于昨天，一进二5只，和昨天持平，过三板的8只，也弱于前日，宜宾纸业有接力、综艺股份5月16日打出假阴后封了4天一字、棕榈、滨海都打了4板，目前这个重组的方向已经形成的新的情绪一致，前两天一直没关注的汇博运通、新铝时代都是这个方向。这个方向值得关注，明天重点关注一下前排是否持续，虽然这个方向已经打出高度，趋势基本确定，但将近200只标的细分领域过于繁杂，一天女神一天女鬼的概率太大，明天重点关注富乐德、闻泰科技、道恩股份、电投能源、浙江建投、至正股份、电投产融，有机会了小仓位参与一下这个地狱难度的方向。

左手执棋

25-05-22 23:05

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情绪标的持续分化，活久见的是中毅达狼自爆，午盘自己发了公告，告诉股民，我是狼，最近涨的太多了，我受不了了，你们不要买我了。这特么让我想起了我公司的领导，出去谈合作，对方说风险各自承担50%，他告诉对方，我们可以向总公司申请，风险采取二八比例，我们承担80%，对方承担20%。谈判对方一脸懵逼，内心挣扎，估计在想“他为什么要自爆，会不会有更大的阴谋？”妥妥的弱者思维，涨的高了怕被查，那就是真的有问题，建议监管还是查一查他。

左手执棋

25-05-21 23:27

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今天是眉飞色舞护指数，情绪退潮入混沌，机器人下跌磨机会，防守为主降回撤。真龙成飞集成下线，中毅达虽然昨天微盘有吸筹但是今天依然没挺住，带崩了跟风的部分杂毛。昨天情绪高涨的宠物经济走了一日游，事实证明确实容量不大。情绪退潮分歧，一进二的标的只有5个，连板的标20个，超过三板的12个，日用家化、鞋帽纺织。红宝丽的封板已经激不起水花。找不出一个合适的低吸标的，关注1-2天，确定情绪退潮后，谨慎防守。

左手执棋

25-05-20 23:56

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还有一个方向是重组预期，这个方向容量非常大，而且有化债的背景在，可以持续关注。历史上出现过举牌潮和经典的股权之争。16年在举牌潮中吃了2个翻倍股，都是思聪他家的。

左手执棋

25-05-20 23:50

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今天情绪中心是宠物经济，向后衍生是生物制品。宠物这个板块本身容量不大，但是生物制品的容量很大，整个板块有进入主升浪的趋势，看明天是否能持续演绎。

化工分歧有接力，高标的红墙、尤夫、渝三峡终于停止了加速，后排日用家化补涨，是否接力成龙，还需验证。不得不说5月大化工方向是真的强，总有板块站出来挺大哥，大哥稍事休息后再接着奏乐接着舞？
航运港口板块是昨天标记重点关注的方向，结果凤凰航运跌停，龙头宁波系列全部熄火，板块没有任何接力，有可能有再而衰的机会，大概率没有三而竭的可能。
其他板块诸如机器人、计算机还在磨，还在等一个起势的机会，不知道这个月月底会不会像4月一样给个“我还在，不要走”的机会。目测不会，原因是量太差，1万亿左右徘徊，情绪轮到机器人这个容量巨大的板块比较难。
还有一个比较可惜的板块是饰品这个小容量板块，黄金价格下跌，买饰品的预期反倒增长了，或者今天这个方向走的是520概念？如果是的话，明年可以提前埋伏一下。持续性有限。
整体还是生化危机行情，生物制品、化工、微盘、计算机机器人，情绪为主、20cm、30cm为主。

左手执棋

25-05-13 23:53

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1.贸易谈判超预期，美对中降到30%，中对美降到10%。虽然超预期，但是靴子落地。这种时候，一定要冷静，中美对弈的局面并没有发生任何变化。这次谈判只是两个执棋者分别让出了棋盘上的一个角，增加了一个可以缓冲的空间而已。

2.贸易谈判超预期，是否意味着出口的白色家电、轮胎、工程机械、纺织、重卡等表弟会有更好的预期。

3.TMT方向除了机器人，还没有怎么表现，不符合其往年5月的表现。贸易利好的方向其实还有电子、游戏、传媒等。

4.最近有一个暗线是欧佩克增产石油，石油降价利好石油化工方向。

5.黄金这里风险较大，顶好是震荡盘整，大概率会熄火一段时间。

左手执棋

25-05-09 10:36

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从早盘的走势来看，市场对谈判的预期偏消极，未知就是风险。持股的和持币的都只能观望。

左手执棋

25-05-08 18:25

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1.今年一季报盈利表现较好的行业是：农林牧渔、钢铁、建材、计算机。2.近期汇率升值，会有外币资产转化为本币资产的预期。人民币升值，才有做降息的空间。3.军工其实是一个困境反转的板块，一季度业绩有扭转，叠加美俄中三个军工大国对地缘国家的控制，这个方向偏中长线。4.5月7日的会议，其实个人感觉还是超预期的，新闻发布会本身就超预期，规格和924的会议规格一样。政策组合拳诚意足、重视预期管理，特别重视对市场托底型的资金支持。5月7日增加了保险基金证券互换便利5000亿和回购增持再贷款3000亿的市场投放额度，并坚定支持汇金公司在必要时试试对股票市场指数基金的增持。其实是告诉市场有稳定市场信心的能力和决心的。从控盘上来说，我觉得国家队目前非常享受对当前市场的强控盘状态，这也算是对高层有交待。毕竟当下的内外部市场环境，稳定大于一切。毕竟4.7日以后，市场阳多阴少，信心和维稳的任务完成的非常好了，924是量能枯竭后的重启，记得当时成交额最低好像到6000-7000亿的样子。5.市场大概率还是震荡上行，重个股轻指数。