每日互动：电力筑基、消费复苏、科技突围-4/28盘前

【说说】

一、政策定调释放重磅信号
本周政治局会议明确释放"适时降准降息"信号，货币宽松预期再升温。结合"超长期特别国债"发行与新型政策性工具创设，基建投资、科技创新、消费升级三大主线获得强支撑。特别关注专项债加速发行对水利/电网建设的拉动，以及城中村改造催生的建材/家装需求。
二、板块轮动新逻辑
1️⃣电力板块：新能源装机首超火电（14.82亿千瓦）印证能源转型加速，但短线过热需警惕分化，重点关注区域电价弹性大的绿电运营商（如内蒙、云南标的）
2️⃣大消费：五一旅游预订量同比翻倍，酒店/景区/OTA平台迎来估值修复窗口。但需注意节后兑现压力，优选具备暑期旺季预期的主题乐园标的。
3️⃣算力基建：深圳率先规划智能算力集群建设，国产替代逻辑强化。关注具备自主可控技术的算力租赁龙头（PE<30倍+在手订单超50PJ）
4️⃣房地产：新政强调"收购存量房作保障房"，地方城投平台价值重估，关注长三角/珠三角区域国资房企。
三、其他：
⚠️业绩暴雷余震：4月30日年报披露收官日临近，警惕商誉减值超预期个股（重点筛查创业板亏损中小盘）
⚠️节前效应：近5年五一前3日平均成交萎缩12%，建议将仓位调整至60%以下，回避高位题材股（如连板股炸板率已达78%）
短期市场将在政策预期与业绩现实间反复博弈，建议把握"低估值+高分红+政策催化"三维共振标的，静待节后流动性回暖驱动新主线诞生。（数据来源：国家能源局/同程旅行 /天风证券 ） 【关注】
1、西昌电力（600505）——（电力改革+区域弹性）
逻辑：四川作为水电大省，受益于绿电市场化交易提速，公司一季度发电量同比+18%，且技术面突破年线压制，近期放量涨停后回踩5日线，筹码结构稳定。若板块分歧中抗跌，有望成为资金抱团标的。（高风险）
2、安旅游（000610）——（五一文 旅+低市值轮动）

逻辑：陕西文旅厅数据显示五一兵马俑预约量同比+150%，公司旗下景区/酒店预订率超90%，市值仅30亿易获游资聚焦。日线MACD底背离后站上20日均线，量能温和放大。博弈假期前舆情发酵。
3、每日互动（300766）（人工智能+DeepSeek）RO300170/603359东珠生态
逻辑：提供用户行为数据支持模型训练，私有化部署DeepSeek，其用户行为数据平台为 R2 训练提供高价值场景。
上个月就有人传风说将要在 5 月份面世。deepseekr2大概率是做应用化的方向升级。
4、301323新莱福（食品安全+重组稀土）
5、其他待定
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