2025年4月09日 周三复盘
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2025年4月09日 周三复盘
1. 市场总体情况指数表现：今日三大指数集体上涨，沪指收报3186.81点（+1.31%），深成指报9539.89点（+1.22%），创业板指 报1858.36点（+0.98%）。北证50 指数表现尤为亮眼，单日暴涨10.27%。量能变化：两市合计成交16996.05亿元，较前一交易日增加739.62亿元，量能显著放大，显示市场活跃度提升。涨停：跌停=112:6；上涨家数：下跌家数=4274:770；封板率79%热点板块与概念：军工板块：受政策利好驱动，航天航空、船舶制造行业涨幅居前，分别上涨9.11%和8.66%，资金流入达14.19亿和12.17亿。免税概念：午后爆发，涨幅6.76%，主要受益于消费潜力释放和政策支持预期。自主可控（半导体）：半导体板块资金净流入45.69亿元，居行业首位，政策扶持叠加国产替代逻辑强化推动板块走强。机器人 及科技成长：低空经济、深海科技等新兴领域表现活跃，部分个股如星空科技（拟入主中旗新材 ）连续涨停。2. 连板情况市场龙头：中旗新材（5进6成功）：实控人变更叠加半导体概念，成为市场高度标。海鸥住工 （5连板）：家居股龙头，受益于消费复苏预期。连板梯队：次高板为5板，随后3板、2板梯队完整，显示短线情绪回暖。例如，零售、农业板块多只个股进入连板序列。3. 热点板块分析军工板块：政策端持续加码（如国资委支持央企加大增持回购力度），叠加地缘局势催化，资金大幅流入航天航空、船舶制造等细分领域。后续需关注订单释放及业绩兑现情况。免税概念：消费复苏背景下，免税店政策优化预期升温，叠加海南自贸港建设等主题，板块弹性较大。但需警惕短期资金获利了结风险。自主可控（半导体）：半导体行业获政策与资金双重支持（如中央汇金增持、险资入市），国产替代逻辑强化，设备、材料等细分领域或持续受益。机器人及科技成长：虽未直接提及机器人板块，但AI算力、智能驾驶等科技成长赛道受资金关注，中长期估值修复潜力较大。4. 次日预测政策与资金面中央汇金、险资等增量资金持续入场，叠加多地房地产政策松绑，市场流动性充裕，短期风险偏好有望维持高位。板块轮动方向：军工与科技：政策红利驱动的军工、半导体或延续强势，但需注意分化。消费与防御：免税、旅游等消费板块或受益于情绪修复，黄金、公用事业等防御性资产可对冲波动。业绩验证期：4月进入年报密集披露期，需警惕业绩不及预期的个股回调风险，关注高景气行业（如新能源、新材料）的业绩兑现。技术面：沪指站稳3100点后，短期或挑战3200点关口，但需警惕量能若无法持续放大可能引发的震荡。总结：今日市场在政策与资金共振下放量反弹，军工、自主可控（半导体）、免税成为核心主线，连板梯队完整显示情绪回暖。短期建议均衡配置，关注政策受益板块的持续性，中长期布局科技成长赛道。 先看后赞，月入百万！
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4.10 盘前看点
盘前热点事件
一、昨日热点农业反制：新赛股份消费内循环：国芳集团一带一路：连云港出口提价：金河生物自主可控：中国长城离境退税：格力地产军工：炼石航空、通易航天二、道指上涨近3000点 纳指暴涨12%美股三大指数收盘集体大涨，纳指涨12.16%，特斯拉涨超22%，英伟达涨超18%，苹果涨超15%。特朗普表示，已授权对不采取报复行动的国家实施90天的关税暂停。据美国全国公共广播电台报道，特朗普政府改变了限制出口英伟达H20人工智能芯片的计划。费城半导体指数涨18%，单日涨幅创纪录，Arm Holdings涨超24%，超微公司涨超23%，恩智浦涨超21%，美光科技、英特尔涨超18%。北交所+半导体：华岭股份、凯德石英北交所+苹果：卓兆点胶、乐创技术北交所+特斯拉：骏创科技、吉冈精密、建邦科技英伟达概念：麦格米特、英维克、胜宏科技、中际旭创、新易盛、天孚通信三、再加征50%关税国务院关税税则委员会发布公告，自4月10日12时01分起，调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》规定的加征关税税率，原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。农业：新赛股份、万向德农消费：国芳集团、欧亚集团、中百集团离境退税：格力地产、王府井、海汽集团、中国中免
四、欧盟通过首轮对美关税反制措施欧盟成员国9日投票通过首轮对美关税反制措施，将对一系列美国产品征收高达25%关税。本轮反制主要针对美方钢铝关税，首轮将于4月15日生效，涉及的商品价值约为210亿欧元。西班牙首相桑切斯将于4月10日至11日访华。中欧合作：连云港、天顺股份
五、第137届广交会首次增设服务机器人专区9日晚新闻联播：第137届广交会将于4月15日至5月5日在广州举办，本届广交会展览总面积155万平方米，展位总数约7.4万个，参展企业约3.1万家。首次在第一期增设服务机器人专区，集中展示我国人工智能发展最新成果。9日晚新闻联播：中国机器人海外“圈粉”。今年以来，国产机器人加速“出海”。从餐饮配送、工业制造到医疗辅助、智能家居，都能看到中国机器人的身影。这台产自深圳的猫型送餐机器人，目前已走入全球60多个国家和地区，收获了不少海外“粉丝”。今年头一个季度，出口订单同比增长了300%。泰山这个登山机器人爆火以后，全球有100多个合作伙伴在线每家都问相同的问题，我们能不能哪怕预付款，先给我卖几台。机器人：万马股份、亿嘉和、中大力德、兆威机电、五洲新春、中坚科技骨骼机器人：振江股份、探路者、伟思医疗六、12部门印发《促进健康消费专项行动方案》提升健康饮食消费水平，优化特殊食品市场供给，丰富健身运动消费场景，大力发展体育旅游产业，增强银发市场服务能力，壮大新型健康服务业态，引导健康产业多元发展，强化药店健康促进功能。支持地方建设体育公园、健身步道、全民健身中心、社会足球场等场地设施，开展社区运动健康中心试点，推动各类体育场馆开放共享，鼓励机场、公园、购物中心等引入微型健身房。积极培育冰雪、马术、赛车等具有消费引领特征的时尚休闲运动项目。体育：金陵体育、力盛体育、舒华体育、华洋赛车、中体产业
七、互动平台、公司和行业要闻1、申昊科技：警务四足机器人已具备销售条件。（互动）2、拓邦股份：灵巧手上的相关部件已实现10家以上行业龙头企业送样并获得批量订单。（互动）3、万马股份：万马绝缘材料在我国高压电缆关键绝缘材料自主化和工程化应用方面取得重大突破。（官微）4、4月10日-4月11日，华为云生态大会2025将在安徽芜湖举办。（常山北明、软通动力、润和软件）5、华为将于4月16日下午举行鸿蒙智行新品发布会，同时发布智能眼镜。(博士眼镜、明月镜片、日久光电、瀛通通讯)6、3月底，能量奇点创高温超导磁体新纪录。（常辅股份、兰石重装、合锻智能）7、国务院新闻办公室发布《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书。8、文化和旅游部对赴美中国游客发布风险提示。9、李强4月9日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议，根据形势需要及时推出新的增量政策，以有力有效的政策应对外部环境的不确定性。公告精选
一、日常公告天 汽 模：拟现金收购东实股份50%股权 预计构成重大资产重组分众传媒：拟收购新潮传媒100%股权 后者预估值83亿元国芯科技：基于RISC-V架构多核CPU研发的超高性能云安全芯片新产品内部测试成功中天科技：控股子公司中标多个国内外海洋能源项目 中标金额共计24.99亿元天合光能：与牛津光伏达成钙钛矿电池独家专利许可协议诺泰生物：与中东药企Julphar达成战略合作 向其供应司美格鲁肽原料药运达股份：拟投资72.9亿元建设多个风电项目北方稀土：二季度稀土精矿交易价格调整为不含税18825元/吨 环比上涨1%*ST文投：申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示
山东黄金：控股股东及其一致行动人拟增持5亿元-10亿元潍柴动力：董事长提议5亿元-10亿元回购公司股份并注销歌尔股份：董事长提议5亿元至10亿元回购公司股份荣盛石化：控股股东拟10亿元-20亿元增持公司股份国泰君安：拟10亿元-20亿元回购公司A股股份
二、一季报业绩锐捷网络：第一季度净利润9800万元至12500万元，同比增长4142%-5310%东方精工：第一季度净利润2.68亿元–2.9亿元，同比增长500%–550%炬芯科技：第一季度净利润4130万元，同比增长383.91%移远通信：第一季度净利润2亿元，同比增长265.19%鹏欣资源：第一季度净利润1亿元-1.3亿元，同比增长255.91%-362.69%星网锐捷：第一季度净利润3600万元–4600万元，同比增长211.64%-298.20%智微智能：第一季度净利润3970万元-4387万元，同比增长208.13%-240.49%东 阳 光：第一季度净利润2.53亿元到3.23亿元，同比增长156.17%-227.05%华安证券：第一季度净利润5.02亿元-5.58亿元，同比增长80%-100%金 力 泰：第一季度净利润450万元–650万元，同比增长71%–147%中国银河：第一季度净利润27.73亿元-31.00亿元，同比增长70%-90%金 海 通：第一季度净利润2300万元-2700万元，同比增长54%-81%。国脉科技：第一季度净利润8800万元-9800万元，同比增长50.06%-67.11%华泰证券：第一季度净利润34.37亿元-36.66亿元，同比增长50%-60%中际旭创：第一季度净利润14亿元-17亿元，同比增长38.71%-68.44%冰川网络：第一季度净利润1.76亿元-2.28亿元，同比扭亏为盈国电南自：第一季度净利润2730万元-3270万元，同比扭亏为盈嘉元科技：第一季度净利润2200万元-3000万元，同比扭亏为盈先达股份：第一季度净利润2000万元-2300万元，同比扭亏为盈
三、停复牌迅 捷 兴：复牌，拟收购嘉之宏100%股权英力股份：停牌，拟购买优特利能源控制权
四、地雷阵没有减持计划，继续呵护市场
五、异动公告中源家居：公司将持续关注并评估关税事项对公司经营业绩的具体影响涨停事件1、公告涨停中旗新材：上周二公告，控股股东拟变更为星空科技太 和 水：周二公告，北京欣欣成为公司控股股东能特科技：周三公告，第一季度净利润1.9亿元-2.15亿元，同比增长240.74%-285.57%铖昌科技：周三公告，第一季度净利润2700万元—3450万元，同比扭亏深康佳A：周三公告，控股股东筹划重大事项 拟由其他央企集团对公司实施专业化整合中船防务：周三公告，第一季度净利润1.7亿元-2亿元，同比增长1005%-1200%中国海防：周三公告，第一季度净利润3100万元，同比增长692.80%张江高科：周三公告，第一季度净利润2.7亿元-3.3亿元，同比增长127%-177%粤桂股份：周三公告，第一季度净利润1.07亿元-1.27亿元，同比增长71.97%-104.11%同 益 中：周三公告，第一季度净利润4444万元，同比增长153.27%
2、关税相关5板：海鸥住工4板：金河生物、爱丽家居2板：中源家居事件：金河生物官微发布关于应对美国加征关税适时调整终端产品售价的通知。
3、农业反制4板：新赛股份3板：万向德农、秋乐种业、北大荒2板：瑞茂通、中粮科工、智慧农业1板：得利斯事件1：中国对美加征大豆、高粱等农产品关税。事件2：4月7日，国务院印发《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》。
4、一带一路4板：连云港2板：天顺股份、中储股份1板：金鹰重工、重庆港、锦江航运、畅联股份、中设咨询、北部湾港、北新路桥、铁拓机械、华光源海、日照港、南京港、国航远洋、炜冈科技、宁波海运、厦门港务、飞力达、珠海港事件1：4月8日，同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，推动中欧关系不断向好、向前发展。事件2：4月8日-9日，中央周边工作会议在北京举行，以高质量共建“一带一路”为主要平台，以安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式为战略支撑，携手周边国家共创美好未来。
5、消费内循环4板：国芳集团2板：中百集团、东百集团、贝因美、品渥食品1板：欧亚集团、中锐股份事件：美国将对中国实施对等关税，加强了内循环预期，财政政策将以超常规力度提振国内消费。
6、跨境支付2板：青岛金王1板：中油资本、中亦科技、新大陆、贝肯能源、小商品城事件：数字人民币跨境结算系统正式覆盖东盟十国及中东六国，全球近38%的贸易量自此绕开SWIFT网络。
7、军工1板：炼石航空、通易航天、爱乐达、北方长龙、长城军工、内蒙一机、中船应急、晨曦航空、中兵红箭、七一二、建设工业、航天动力、鸿远电子、新余国科、光电股份、晟楠科技等事件1：航空工业、兵器工业、中国电科三大集团分别发文表示坚定看好资本市场，增持回购旗下上市公司股票。事件2：2026年美国国防预算将达到1万亿美元，这是美国迄今最高的年度国防预算。8、免税1板：格力地产、王府井、海汽集团、凯撒旅业、万事利、中国中免、海南发展、恒拓开源、海南机场、众信旅游、海南高速事件：国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》，明确从8日起，离境退税“即买即退”服务措施在全国推广。
9、机器人1板：万马股份、中马传动、杭齿前进、亿嘉和、科远智慧、泰尔股份、浩淼科技、先锋电子、中大力德、天永智能、万达轴承、福达股份事件1：多家机器人企业已宣布年内启动批量交付，人形机器人的规模化量产将极大的拉动机器人核心零部件的需求。事件2：曾任大疆技术总监、后加入擎天柱(Optimus)项目团队的杨硕透露了创业项目，妙动科技(Mondo Tech)，主营消费级机器人。（转）
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