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恭喜发财！

首板

军工

天保基建 ，铖昌科技 ，炼石航空 ，北方长龙

爱乐达 ，中船防务 ，长城军工 ，内蒙一机

中船应急 ，晨曦航空 ，新余国科 ，中兵红箭

七一二 ，建设工业 ，航天动力 ，鸿远电子

光电股份 ，中国海防 ，天秦装备 ，航发科技

润贝航科 ，立航科技

首封时间

1竞价两个一字板附近开，引发发酵。

2首日期间平铺，有量化的影子。

3天保房地产，铖昌业绩刺激。均是个股行为，板块发酵的实际意义不明，有一日游风险。

4持续性角度，吃新闻刺激，难实现。

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港口航运

重庆港 ，南京港 ，畅联股份 ，锦江航运

北部湾港 ，宁波海运 ，华东重机 ，日照港

厦门港务 ，中科海讯 ，飞力达 ，珠海港

首封时间

1连云港 一字板续强发酵。

2新赛有能力带动万向一字板，你看锦江行不行就知道了。

3尾盘盘中有新闻刺激，一带一路 统一市场啥的，资金也认，批量发酵。

4持续性角度看，连云锦江是一字板预期，其余个股没啥特殊逻辑的情况下，只能是助攻陪跑的。

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芯片

岱勒新材 ，石英股份 ，紫光国微 ，国民技术

张江高科

首封时间

1理论上是贸易战的科技方向，是科技类别里第一时间发酵品种。

2发酵第一品种是20厘米，有套利情节。其余均是大盘子，风格属于模仿中国长城 了。

3持续性不明，国风小盘都没人做，凯美甚至跌停板的，预期不是很高。

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机器人

亿嘉和 ，万马股份 ，中马传动 ，杭齿前进

科远智慧 ，同益中 ，泰尔股份 ，先锋电子

福达股份 ，中大力德 ，天永智能

首封时间

1比芯片技术含量低一些，容易技术落地。

2容易技术落地的外骨骼振江直接三个跌停板，打消接力热情，需要振江回补涨幅。

3机器人逻辑基本门清，套牢盘严重，持续性不明。目前板块唯一的优点就是板块里的量化很多，容易形成群狼战术烘托情绪氛围。需要破局股出现带领，这个是后话了。

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算力

美利云 ，恒润股份 ，华孚时尚

首封时间

1杭钢炸板，强度未达到要求。

2都是算力前期边角料，股性均一般，持续性不明。

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跨境支付

中油资本 ，新大陆 ，中亦科技 ，小商品城

首封时间

1贸易战分支。

2大块头做先锋，有中国长城风格。

3持续性不明，毕竟有订单，然后才有交易和运输。

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水治理

沃顿科技 ，实朴检测 ，捷强装备

首封时间

1核污染历史派系。

2拉升原因不明，无法分析持续性。

3就一个主板，应该容易聚焦。

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农业

得利斯 ，广宇集团 ，粤桂股份

首封时间

1科技反抽，吸金影响，发酵低迷。

2持续性不明，需要新闻刺激。

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免税

格力地产 ，欧亚集团 ，王府井 ，海汽集团

众信旅游 ，凯撒旅业 ，万事利 ，中国中免

海南发展 ，海南机场 ，海南高速

首封时间

1退税新闻刺激。

2如果是好题材，应该是一字板开才对。

3地域性很强，海南叠加自贸港，才能做带路预期。

4持续性不明，首次发酵，尽量前列一字板续强开，才能证明题材强度。

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房地产

新城控股 ，广宇集团，光大嘉宝 ，联翔股份

首封时间

1格力地产拉升，会错意。

2海鸥是一字板领袖。

3海鸥能让中源天保一字板，所以首板多余了，就是纯粹助攻用。

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一带一路基建

勘设股份 ，贝肯能源 ，北新路桥

首封时间

1带路分支。

2海运量能外溢到陆运。

3持续性不明，需要新闻刺激。

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其余形式独苗

能特科技 ，湖北医药，理论上触发回盛补涨节点。但是昨天湖北的永安药业 都没人做，估计补涨方向可能不是医药类，只能从贸易战里另寻目标。

深康佳 A，重组，反推中旗。

金鹰重工 ，禽类，反推海鸥。

瑞和股份 ，低价亏损，反推题材股反抽节点。其实ST信通 表达的信息更快一些。

华西能源 ，核电，反抽。持续性不明。

炜冈科技 ，浙江微盘，反抽。持续性不明。

中锐股份 ，白酒消费，持续性不明。乳业低消费都搞不定，白酒更夸张了。

奇德新材 ，碳纤维，不清楚是套利低空还是机器人？

纳尔股份 ，氢能源，避险常客，目前拉升意义未了解。

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首板总结

1题材反抽多，算力，机器人超跌拉升。

2贸易战挖掘，物流，免税等等。

3独苗杂乱无章，分歧未聚焦。

二板晋级

中国长城，昨天预判应验，挖掘新品种后，凯美有性价比危险。目前选股模式被模仿，有接力意义。但是考虑盘子等因素，最好不要打板了，根本没有性价比。

中百集团 ，跟随免税拉升，蹭消费量能。甚至物流也有，是不错的趋势标。

智慧农业 ，如果红开，农业还有预期。

青岛金王 ，类似悟道板了，主动性不够，没啥好话。

贝因美 ，跟随免税拉升，套消费量能，实际乳业未发酵，看不到接力预期。

天顺股份 ，虽然破板动作示弱，但是物流收盘看是加分项。连云港一字板的情况下，它是身位。

品渥食品 ，跟随免税拉升，蹭消费量能，需要乳业打压新闻刺激，不然大号三板难实现。

中粮科工 ，跟随中设咨询 拉升，农机改带路基建，感觉有点怪怪的。

大名城 ，房地产舞蹈班，无法给与预期。如果红开，可以果断介入房地产弹性。

瑞茂通 ，山东物流，叠加农业是加分项，也是减分项。

东百集团 ，跟随免税拉升，蹭消费量能，逻辑上和中百差不多，输在物流。

中储股份 ，物流悟道板，除非挖掘大股东的暗线，不然很难找到合适的介入条件。

中源家居 ，浙江三哥。

太和水 ，重组股转量能。

三板晋级

万向德农 ，抗压能力一直维持水准，明天下克上是重头戏，不清楚能不能实现，反正秋已经90厘米了。

北大荒 ，种业中军，没得黑。奉陪到底已经说出口了，行不行看资金格局。

秋乐种业 ，90厘米了，没得黑。

四板晋级

金河生物 ，回盛兽药，美农兽药均有停止脚步的动作，预期要有换手承接了。

新赛股份 ，带路分陆运和水运，我叫陆运龙。

连云港，带路分陆运和水运，我叫水运龙。

国芳集团 ，我叫甘肃陪跑龙。

爱丽家居 ，海鸥是我哥，我哥叫我干嘛我就干嘛。

五板晋级

海鸥住工 ，我是带路身位，管你认不认。

六板晋级

中旗新材 ，我只是路过，他们非说我有芯片，还说我姓中，叫我科技股的身份破局7板呢，我也发愁啊。

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周四计划

1观察一字板助攻方向。

2观察凯美和回盛的负反馈如何处理，畏高可不行。

3观察中旗和美农秋乐的溢价情况，做破局准备。

4观察中国长城的溢价表态情况，做大市值接力预期。

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高标情绪

1连云港如愿加速一字板，发酵物流板块，符合预期。

2中国长城涨停，科技类闻风而动做反弹预期。

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隔日个股预期

1免税

欧亚，名字就是带路属性。

中百，身位。万事利，弹性。

实际上都是零售的变种续命手段，可惜国芳并没有免税属性，这点有点亏。

2一带一路

陆运，新赛，天顺，中储。

海运，连云港，重庆港，锦江航运。

3其余辨识度

大市值，中国长城。

水处理，沃顿科技。

带路基建，勘设股份。

4中欧概念

天保基建做兔子，炼石航空，爱乐达跟随。都是合作加工关系，不一定能成，逻辑比较隐晦。

5反抽板

算力+机器人。我不推荐，也无法推荐，随机性太强了。

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思考题

1长城作为新的科技中军，今天表现合格吗？明日什么情况下，才能触发接力欲望？

2零售能靠免税走出来吗？还是黔驴技穷的手法？

3中日韩行不通，中欧就行了吗？你怎么思考的？

4农业反制任务完成了吗？秋90厘米高度，主板还差一半距离，你是怎么思考这点的？

5凯美和回盛畏惧监管，中旗和美农就不畏惧了吗？指数大跌并不能触发放松监管情节，你觉得如何打破这种困境？