2025年4月10日盘前

随便聊聊

1）当下买什么不重要，只有仓位管理才重要
2）按照过去经验，如此力度的暴跌反弹后还会有一次探底回踩。当下更应该当作超跌反弹来做，除非出现超预期利好
3）分清短期超跌反弹的炒作和未来真正收益的区别，超跌反弹明天就应该跑，真正收益的跑了可以接回来

未来预期：
主要思路去找1）自主可控；2）大科技；3）军工（不是很熟悉，后面慢慢看，如果真有出口增加收益的话）
相对来说1+2的重叠标的比较优质，半导体设备+半导体晶圆代工+国产芯片这几个就不多赘述了。更关键的在于找当下市占率10%不到，有望提升到30-50%的

信息发展 ：北斗替代GPS
潍柴重机 ：网上资料挺多的，关税利好+Aidc
地平线机器人 ：国产车载芯片替代，国产龙头
黑芝麻 智能：同上逻辑，但体量和进度不如地平线
德明利 ：国产企业级SSD存储替代
上海新阳 ：晶圆清洗液，当前市场份额10%
盈峰环境 /旺能环境 ：PB不到1，垃圾发电供给ai服务器，至少不会受到外围影响，虽然也不利好于贸易战
持续更新吧