4 月 9 号方向

思路：
1.盘前消息，总理李强讲话有充足的储备政策工具：
光伏：隆基绿能 （全球组件龙头，欧洲市场占比较高）
风电：金风科技 （风电整机出口欧洲）
埃斯顿 ：国内工业机器人 龙头，欧洲制造业智能化升级或带动国内设备出口合作。
通信设备：中兴通讯 （5G基建 出口欧洲）

2.开盘如何卖岭南控股 ？
预期开盘后5分钟内高开，若5分钟后水下3-4个点跑路。若10点钱在7-8个点跑路（再优化搞不懂）。

3.关注方向：
3.1.国产替代
新赛股份 ​（600540.SH）：新疆棉花种植加工龙头，因美国棉花进口成本上升，国内棉纺产业链转向本土供应，叠加新疆农业政策支持，推动业绩弹性预期。
湘佳股份 ​（002982.SZ）：主营冰鲜禽肉，受益于中国暂停6家美企禽肉输华资质，市场份额提升，叠加养殖业周期复苏预期
爱丽家居 ​（603221.SH）：在美国和墨西哥设有生产基地，直接规避中美互加关税影响。其美国工厂产能利用率超50%，墨西哥工厂规划年产值10亿元，成为贸易战中“产能转移”的典型受益者
连云港 ​（601008.SH）：中日韩贸易枢纽和“一带一路 ”关键港口，贸易战推动亚欧物流需求增长，叠加中欧班列和跨境物流政策支持，吞吐量预期提升
北大荒 （600598.SH）拥有1296万亩耕地资源，是国内最大的商品粮生产基地，年产量超1000万吨。中美贸易战中，中国对美大豆、玉米等农产品 加征49%关税，导致进口成本飙升，国内需填补约30%的进口缺口。北大荒凭借规模化种植和低成本优势（种植成本比美国低30%），成为替代进口的核心企业。
​政策与粮价红利，中央一号文件提出“粮食单产提升行动”，叠加国际粮价波动，国内粮价景气度提升，北大荒的农产品售价直接受益。此外，公司还承接了国家大豆扩种计划，预计新增5000万亩种植面积对应的市场规模达60亿元
敦煌种业 （600354.SH）：2025年中央一号文件明确支持生物育种产业化，敦煌种业手握“先玉1483”等转基因玉米品种等，美国玉米种子占中国进口量的30%，加征关税后，国产种子需求激增。敦煌种业作为西北玉米制种基地龙头，15万亩生产基地保障供应链安全，市场份额加速扩张。
中百集团 （000759.SZ）：《提振消费专项行动方案》等政策推动内需市场扩张、受益于“出口转内销”政策及消费券发放等刺激措施，商贸零售板块被视为贸易摩擦中的“避风港”。
3.2.错了
岭南控股（000524.SZ）：贸易战背景下，国内旅游成为情绪消费的重要出口。公司通过“露营+市集”“夜间文旅”等新模式拓展消费场景，2024年营收同比增长25%，净利润增长116%。叠加粤港澳大湾区文旅融合政策，公司区位优势进一步凸显。
3.3.科技二波（航锦、天地在线 ）
3.4.黄金（西部黄金 ）