4月8复盘及周三盘前策略--关税反制第一次高潮注意周五节点

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一、昨日推演与实际走势比对，

二、市场情绪核心，
金河生物 ，北大荒 ，这两个带动今日的农业。

三、日内板块强度，
日内最强板块，农业，涨停54家；
日内次强板块，消费，涨停38家；

四、连板天梯，

连板在说不再详细赘述了，一句话当下的接力环境别做连板接力，资金随时兑现，高度没有，然后当下连板大多都是一字晋级或者秒板，能买到的容易被套，不建议新朋友做连板接力。。

五、情绪周期节点题材梳理

当下可以算是一个大周期结束了，归类科技大周期，分为四个阶段，前两阶段是主升周期，先以AI为主，后以机器人 为主，开始于2月5，结束于3月21，第三阶段是补涨小周期，以减速器和数据中心为主，第四阶段是新分支深海科技补涨，开始于3月20，结束于3月27。

第一阶段，AI主升，开始于2月5日，以DeepSeek为首的AI，领涨的是美格、浙大、航锦、拓维、每日等一批，是市场最强，到2月21确认第一次退潮，以杭锦科技、拓维信息 跌停为标志；

第二阶段，机器人主升，于2月5开始，强度弱于AI，2月19开始接替AI带科技继续向上，强度强于AI，以新时达 、中大力德 等为首，到2月28开始确认第一次退潮，以中大力德跌停为标志；

第三阶段，机器人、AI补涨，机器人强于AI ，于3月4开始，机器人的减速器、AI的数据中心补涨，分别以襄阳轴承 、科泰电源 、潍柴重机 等为首，到3月21日确认第二次退潮，分别以襄阳轴承、福鞍股份 跌停为标志；

第四阶段，深海科技补涨，从3月20开始，以神开、大连、中科、深水等为首，到27确认第一次退潮，以神开股份 、大连重工 跌停为标志。深海科技可以看作是机器人和AI的补涨。

当下是大科技周期退潮出清阶段，既然是出清，短时间大科技想再起一波大周期难度较大，在当前缩量、外围大跌、市场没有合力打出赚钱效应的时候，应该以防守为主。

当下是涨价板块的防守周期，以化工、医药、有色为主，因是防守定义所以难以像科技那样形成主升大周期，
第一阶段，小金属涨价，开始于3月4，以华钰矿业 为首，当时市场依旧处在科技的补涨周期中，没有强发酵，零星发酵了了化工有色，期间走出一个明牌珠宝 ，依旧没有带动性；

第二阶段，化工涨价，开始于3月20，以中毅达 为首，接替华钰矿业成为补涨，然后突破了华钰矿业高度，恰逢科技退潮，大面积发酵了以化工为首的涨价方向，到3月28确认第一次退潮，以中毅达跌停为标志；

第三阶段，医药涨价，开始于3月28，以回盛生物 、润都、河化股份 为首，大面积发酵了以医药为首的涨价方向， 这个期间因化工和医药内部有叠加，所以化工在第三阶段依旧有表现，当下回盛生物距离中毅达整体高度就一步之遥；

第四阶段，农业反制/强国，以金河生物、美农生物 、北大荒为首，大面积发酵了农业板块；

六、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应2→→今日情绪赚钱效应57；
昨日涨停22家→→今日涨停120家；
昨日连板11家→→今日连板17家；
昨日炸板8家→→今日炸板22家；
昨日跌停2787家→→今日跌停104家；
昨日成交1.588万亿 →→今日成交1.625万亿；
仓位配置：减仓周期（逢高兑现）；

七、大盘指数（只针对上证讨论）
这里大盘指数已进入调整趋势，短期想扭转转成向上难度较大，当下的利好或者说情绪修复理论上只能影响大盘半小时到1小时的时间，最多日内修复，正常难以改变当下大盘的调整趋势，除非有强力、并且持续的外力刺激，还要配合持续的增量资金。否则这里大盘正常是继续调整为主，大家不要夹带主观情绪，

八、大盘日内题材前排辨识度品种：

①农业反制/强国，
情绪连板：金河生物（饲料）、湘佳股份 （鸡肉）、新赛股份 （棉花）；
断板反包：宏辉果蔬 （果蔬）；
容量趋势：宏辉果蔬（果蔬）、北大荒（粮食）；
20cm弹性：美农生物 （饲料）、晓鸣股份 （鸡肉）、神农种业 （转基因）、雪榕生物 （食用菌）、晨光生物 （油脂蛋白）；

②消费内需，
情绪连板：海鸥住工 （家居-热泵）、国芳集团 （零售），
断板反包：永辉超市 （零售），
容量趋势：永辉超市（零售）、福成股份 （预制菜），
20cm弹性：西部牧业 （乳业）、益客食品 （食品饮料）、晨光生物（食品饮料）、雪榕生物（人造肉）；

③贸易/航运，
情绪连板：连云港 （中日韩贸易-港口），
断板反包：青岛金王 （跨境）、天顺股份 （物流）；
容量趋势：永辉超市（物流）、福成股份（物流）；
20cm弹性：飞力达 （物流）、

九、盘面简析及操作策略：

1、盘面来看，
今日是大盘是情绪修复，昨日近3000股跌停的暴跌本就有日内修复预期，然后昨日配合公布的一些央企增持ETF、东大版平准基金、隔夜美股收红，所以今天的修复必定是预期的，整体来说日内修复还可以，放量到1.6万亿了，不过不要因为一天的修复就认为能够企稳向上，没有3天放量的修复随时会继续调整，今日盘面爆发的主要是农业，一个是暴跌后的修复预期，一个是关税战可能升级预期，使得今天关税反制方向大爆发，农业最强引领盘面，发散消费，消费日内属于农业的跟风，消费最强的是零售，其他属于零售跟风，消费的发酵带动了物流航运发酵，尾盘还发散了自主可控，当下盘面从情绪、量能来说是出现了积极信号，这里需要再加一把火，合力出一个持续的赚钱效应方向大盘才能重新激活。

2、涨价/关税方向，
①之前我是把它叫做防守方向，当下市场走的是防守周期，周期级别已经在扩大了，这里注意下，防守方向是统称，并不是一个具体题材概念，像有色、化工、医药、农业、电力这种是大家曾经熟知的防守板块，当下全面贸易战开战，贸易反制、消费内需、自主可控当下也有预期，所以我们以后统称涨价/关税方向，曾经的防守方向通常都是市场主线分歧或者没有主线的时候，资金日内去避险的，在大家的认知里几乎都是一日游，很多股民已经对防守方向不感兴趣了，但是当下随着全面贸易战的开始，必然的输入性通胀预期，让防守方向的底层逻辑完全变了，不再是曾经的避险防守一日游了，所以曾经一日游的防守方向当下已经攻守易形了，已经开始防守转进攻了，因为底层逻辑完全变了不再是曾经的资金避险，所以当下的防守方向是具备持续性基础的，，而随着回盛生物的高度破局，涨价/关税周期级别正在扩大。当下涨价/关税周期周期一共走了4个阶段：

第一阶段，有色涨价，领涨是华钰矿业，主要是小金属，诞生时间处于襄阳轴承带领机器人最后疯狂补涨阶段，所以发酵不强；
第二阶段，化工涨价，领涨是中毅力达，诞生于华钰矿业见顶时，它是华钰同时是科技股退潮时，加上高度突破了华钰的高度，所以强发酵了化工；
第三阶段，医药涨价，领涨是回盛生物，诞生于中毅达见顶附近，它是中毅达补涨，加上化工多有叠加医药属性，所以强发酵了医药，顺带轮动了化工；
第四阶段，农业反制/强国，领涨是金河生物、美农生物、北大荒，诞生于回盛生物第一次见顶日附近，恰逢老美关税公布，以及东大农业 强国公布，强发酵了农业；

上面四个阶段化工是贯穿的，因为化工是当下四个阶段都有叠加的方向，化工内部有叠加有色、有叠加医药、叠加农业，还有叠加光刻机，所以当下周期中找化工叠加的是最优解，，后面如果第五阶段第六阶段的时候也要注意找这种多属性叠加的，比如消费内部跟物流、贸易都是互有叠加。

②当下处于第四阶段，期间伴随贸易港口、消费的轮动，但是没有农业强，这两天农业有分歧预期，主要看前排的美农、金河、北大荒断板后能否继续向上，如果能还能回流，如果不能，跟随市场看防守方向是否走第五阶段，比如内需消费这一块，比如自主可控这一块，，这里大家要注意的是，一定要及时跟随资金方向，这个方向内部也有很多分支，大家要跟随资金聚焦的分支，千万不要等资金已经开始轮动下一个方向的时候你还在上一个方向找出路，比如当下走的是农业，你要是还在有色、医药里基本就没戏了，同样的，后面如果农业过去了，走下一个阶段，你就要及时跟随切换，不要还懵懵的在农业里找出路。

③今日涨价/关税方向内部最强的的农业，因大盘放量修复，带动了内需消费，今日的消费定位上是农业的跟风，消费最强分支是零售，其他的分支都是零售的跟风，消费的走强还带动了物流、航运，，所以物流航运是消费的跟风，这个关系大家一定要理清楚，要理清楚他们之间定位关系，谁强谁弱，不要盲目去追，然后随着涨价/关税方向的不断发酵，今日尾盘还发散了自主可控，主要是光刻机和国产软件，农业和消费明天都有后排分歧预期，如果明天大盘维持量能，那这个分歧应该不是特大，当下大家要关注的是农业前排何时出现比较大的分歧。主要看新赛、北大荒的承接。今日的2板股除了凯美特气 ，其他全是农业，主板有6只，这里面农业要持续，明天至少要晋级3个，然后1进2明天至少要有3个以上一字，不然农业要看分歧。

④消费这条线本身体量足够大，逻辑上今年我们扩大内需也是有预期的，它是可以单独走出持续性的，不过它今天的定位是农业的跟风，当下涨价/关税方向处在第四阶段农业，所以消费如果要脱离农业走第五阶段，它的前提是农业不及预期，消费脱离农业走强，这里着重的就是当前最高标国芳集团要大单晋级，然后今日首板的明天至少要有3只以上的一字2板股，如果没有，消费不能追，要等分歧释放。

⑤自主可控这个从逻辑上来说预期是比较高的，也可以单独走出持续性，这里当下以光刻机、国产软件为主，明天主要看凯美特气还有尾盘拉升的中软、长城的承接，如果正反馈，自主可控在农业分歧的时候可以找机会低吸。

PS：涨价/关税方向，这里需要注意的节点应该是明天和后天，今天之所以爆发的如此疯狂，除了大盘暴跌后的放量修复，另一个关键原因就是，老美可能对华升级关税再加50％，是这个关税升级助推了今天这个方向的超级爆发，那就看看这两天贸易是否升级，如果升级，这个方向还有预期，如果没有升级，注意及时兑现利润，毕竟这个方向里面的医药、农业、港口航运你说它单个分支要走成持续性题材难度还是比较大的，，所以当下基本上是每个方向3-5天时间，这里面真正可以单个方向走出持续性的只有消费、自主可控，，至于像化工、有色这种通胀涨价预期想走出持续性难度也大，正常是轮动穿插其中。所以当下没有先手的明天不要盲目去追农业，，观察农业分歧后，消费、或者自主可控能不能接上。

3、科技方向，，
①讲的主要是机器人、和AI，这个我们基本上每天都跟大家说，当下不是科技起二波主升的节点，原因之前复盘都详细说过了，这里就不再重复了，即使机器人、AI后面卷土重来起二波主升，当下散户大部分持仓的科技股也走不出来，所以这里伴随着修复，之前科技周期里的大部分个股都应该逐渐找点位卖出，这里面科技当下唯一有看头的是自主可控这条线，主要是光刻机和国产软件方向，有些投资者对情绪周期把握不准确，比如当下的有色、化工、医药、农业、消费感觉无从下手，，科技因为从去年开始到现在深入人心，比较熟悉，那这里个人建议，想做科技的当下以自主可控方向为主，那些机器人、AI的还不到节点，，。

②今日因为涨价/关税方向的发酵，尾盘扩散到了自主可控，但是还没形成合力，前排情绪核心是凯美特气，算是打出了极高辨识度，看它明日是规避异动还是继续高举高打，如果凯美无惧监管继续向上，对自主可控是一个刺激，那光刻机、国产软件可以对应去低吸。国产软件从形态看更偏向超跌反弹，持续向上的话抛压比较大，所以优选光刻机，次选国产软件，光刻机实在不懂就锚定凯美特气，然后把之前新凯来概念的分时有承接的去低吸。

4、简单总结，
①今日大盘放量修复，整体日内来看还算可以，今日的修复主要原因是昨日暴跌3000股跌停，在没有系统性风险情况下本身技术上存在修复，然后叠加村里昨天发的“救市”消息，以及美股的低开收红，，但是还是那句话，大盘当下并未出现明确的转暖信号，当下只能当作反抽，在情绪没有彻底扭转之前，大家一定要防一手反抽后继续回调，，结合外围情况还没有稳定迹象时，那这里也不应该是大盘直接上攻的节点，当下即使郭嘉队出手，也更偏向托尔不举，，救市下跌猛的时候给你接住，但并不拉升，而且它接的都是ETF，都是沪深300 、上证50 的票，，并不会去接散户、游资的题材票，就像今天的修复主要是沪深300、上证50的拉升，，而郭嘉队也不可能每天都去接沪深300、上证50的票，，一旦不接了，大盘就还会向下去找底部，而到了真正跌不动的时候，，郭嘉队会发动中证2000，这时候才是情绪全面回暖的节点。

②所以，这里的情绪，经过这波大跌后，正常明确信号是指数、量能、情绪、题材一起共振才行，单纯的一个信号是不行的，然后大家可以锚定中证2000和微盘股的板块走势，如果证2000和微盘股能够持续放量拉升，持续的修复才有预期，如果证2000和微盘股指数这里稳住，才能初步确认这里的短期的底部，如果证2000和微盘股指数冲高回落，这里可能要继续震荡磨底，如果证2000和微盘股指数继续向下走，那么大盘这里就不是底部，大概率还有新低，所以当下没有明确之前要控制仓位，少一些主观判断，少一些格局，该走就走。

③当然，今天盘面出现了至科技大周期退潮以来第一次的积极信号，连板家数17家突破新高，弹性方向北交出了2连板，创业板出了3连板，，主板的凯美特气继中毅达之后再次挑战异动，已经出现回调的回盛生物直接深水拉到水上8个点，关税方向出现了完整的涨停板梯队，凯美的反包、哈三联 反包，红宝丽 的反包等等这些都是这次退潮以后第一次出现的信号，证明情绪初步见底了，再等一个共振信号就会回到大家喜欢的节奏了。

④热点方向的话，当下涨价/关税方向已经走出了一个中级别周期了，在回盛生物的高度破局下，配合今日的放量修复，今天这个周期当下的第四阶段农业是该周期开始以来最强的一天，远比前三个周期有色、化工、医药强，今日还发酵了内需消费、自主可控等，，所以这里的高潮后大家第一次需要注意下风险了，，尤其是明后两天，如果关税老美那里没有升级，这个方向应该会有资金抢跑，尤其是周五的周末小节点，如果关税升级了，那还有预期，，这里这个方向应该关注消费或者自主可控能不能接替走出一个合力的持续性，，如果能，有机会是超跌后的一个新方向，如果不能，还是轮动为主。

十、昨日盘前策略简评，
昨天给大家盘前提示是哈三联、连云港、中创物流 、凯美特气，这几个今天竞价明显的修复预期而且都是关税方向，都是可以进的，，明天不板冲高走人。

十一、今日盘中及明日静态盘前策略，
今日盘中雷尔伟 、探路者 ，尾盘新乳业 ，其他都出清了。

明日盘前初步计划，这是静态复盘，不代表明日一定能去，还需要结合竞价或者盘中的动态分析。

1、雪榕生物，明天如果农业分歧不大，还有预期，但是要低吸，不追高。
2、至纯科技 ，如果明天自主可控有承接，这个应该要有表现，压力10.25，支撑28.6附近。
3、江苏新能 、明星电力 ，这两个明天观察下谁强，不追高。

十一、明日上证分时走势推及推演备选

推演

推演备选

权重指数推演代替上证

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