开一个新帖，记录思考与实盘

还是盘前思考不深刻，对盘面没有预期。昨天金富科技天地板，预示着近期7板是一个门槛。所以今天海欣食品冲高回落就应该走。
然后寻找低位机会，就是国中重机。

先复盘：
大盘依然处于震荡状态，利好投机抱团。
竞价：端侧ai高乐股份封单最大，二进三最强；消费海欣食品、安记食品一字，消费比较强。商业航天没有一字，开的都不强，通宇通讯开板，高开5个点左右。

从情绪看，连板情绪出现分歧。金富科技6进7天地板，海欣食品反复炸板，海王虽然封住，但是没有小弟，纯是筹码博弈型炒作。四进五的三只只有道明光学晋级，还是反复炸板。航天最高板的通宇通讯杀到水。福建+存储的睿能科技是金富科技小弟，也是接近跌停。三进四的苏豪（AI应用）高开杀至水下，玛瑙精密（无人+增持）跌停，顺灏（航天）抗住分歧，逆势走强，是商业航天今天情绪锚定点。航天发展振幅较大，雷科防务有承接。 二进三，高乐和芙蓉科技晋级，属于题材爆发节点，但是30cm负反馈一直太严重。国风新材震荡0轴收，这都是机构喜欢的个股。

航天方向第四天，身位板通宇通讯断板，看今天反馈，只有顺灏晋级。小弟基本没有，今天看是回流还是继续反馈。
端侧AI分歧也太大，大家对它观点不一致
消费，看海欣食品怎么样，低位怎么样

先大盘，定氛围；再以龙头定周期，再选板块，然后依据板块地位、投机地位选个股，基于竞价+上板确定，去弱留强。预判+跟随。

昨晚没啥特别的大消息，有两条和zr摩擦的，利好福建；有一些个股的，合富中国减持，睿能科技仍在减持期，都有一定利空。

1.整体上大盘处于震荡状态，一天缩、一天多、一天涨、一天跌，不看好趋势，利于投机。
2.投机，情绪整体整体处于低位振荡期，前期补涨与新题材各自发力，资金不聚焦，昨天老方向有一定增强，今天看平潭持续性，是否能走二波。高位，今天重点看金富科技和海欣食品是否能晋级，以及对个股的影响。
3.板块，最强为福建，其次为航天、消费，再次为AI。福建昨天一致，前排需要晋级才能保持持续性，航天有点和福建分不开，独立逻辑的航天很少，今天看福建分歧后，是否能够独立走出来，锚定航天发展、雷科防务。剩下是AI，今天需要有反弹，尤其是中兴通讯，这个方向有一定预期差，看修复，不修复直接不关注这个方向了。 消费主要看低位，昨天的首板，今天是否有一字强势票。

昨晚没有什么特别的消息。有一个日本船被驱赶的新闻。
昨天端侧应用强一节点，航天强2节点，消费（福建）轮动；那么，盘前预计端侧应用前排一字，后排分化；而航天是第三天，今天预计进一步分化。消费大家都有预期，但是昨天茂业商业炸板（晚上公告是坚持原因），不太好确定。

OK，那看今天盘面。
竞价：
题材方向：端侧AI方向道明光学、芙蓉科技、高乐股份三个一字，芯瑞达接近一字高开，中兴高开3.17；卫星的通宇通讯一字4板，航天发展4.37，雷科防务3.08；消费的一个一字没有，阳光乳业竞价从一字小量即水下，承接很差，海欣食品6.41，值得一提的是昨天被核的茂业商业竞价从1.1亿的地板封单抢至-6.57，而且都是大单，存在反包预期。福建方向的平潭高开0.7，合富微微水下。
从情绪方向看：最高板差金富科技差两档涨停，昨日四板的海星高开6.41，海王高开1.6，从竞价看，海王全是大单买，还行都是大单卖。昨日三板的道明、通宇通讯都是一字，睿能科技高开3.99，国盛科技高开2个多。2近三的除了消费外，没有太强的负反馈。
大盘在昨天增量的情况下低开，昨天涨的看不懂，今天也如期回落，感觉是lh和gjd在摩擦。
小结，从竞价看，预示着今天节日情绪不错，比较强的方向是端侧AI。消费是喜忧参半。航天与预期一致，看分歧。

ok，看盘中演绎：
福建的辨识度榕基软件开盘秒板，看出资金有意进攻福建方向，目的就是打造平潭、合富的大二波。金富科技秒板。海欣食品秒板。端侧AI的苏豪、芯瑞达秒板。感冒方向的海王也快速上板，接着海欣食品炸板。这里感觉海欣的人气更高，但受中国影都等消费股影响，海欣炸板直至水下，龙虎榜看是温州帮砸的。但是海王的资金也很强硬，昨天那么烂的板今天高开，诚意很足。明天他俩还有一场PK。接着看，航天发展人气太高，很快被抢至涨停，但是换手不够，紧接着就炸了。航天的神剑股份涨停后有立刻炸板，感觉像是量化推动。算力的园林股份跌停，电池、算力延续调整。端侧AI的300票 联建光电涨停，消费电子的朝阳科技涨停后炸板。端侧AI后排分化，很难接。睿能科技涨停后炸板，属于和金富科技一个概念，走的还是比较顽强。光刻胶自主可控国风新材涨停，有一部分资金比较认可这个逻辑，其实也是中日对抗的分支。9:40茂业商业涨停，带动合百、好莱客、博纳涨停。航天方向的银河电子涨停炸板。紧接着无人驾驶方向的大众交通、宁波富达易动、定增+无人驾驶的玛瑙精密涨停3板。朝阳科技炸板，带动芙蓉科技炸板，紧着着回封。9:49，平潭发展涨停，9:51，航天方向分歧后开始回流，顺灏、航天发展涨停。地产方向开始易动，世联行涨停。但反复炸板，认可度一般。10:05.海欣食品回封。消费开始易动，欣贺股份、惠泉啤酒都是福建消费股跟随涨停，但很快都炸板。同庆楼涨停。这个过程中，前期福建方向辨识度的人民同泰、华夏幸福都涨停。福建带动消费、航天以及福建、海南板块，非常强势。后边的招标股份、冰山冷热、瑞能科技（福建）。下午一开盘，资金率先进攻消费板块，海欣食品地位被认可，安记食品、会发食品等涨停，雷科防务跟随涨停。

总体看，随着大盘缩量下跌，这两天比较强势的航天方向、端侧AI方向今天分歧都很大，尤其是有个20CM的跌停。那么，明天就看明天福建分歧后，端侧AI是否能够回流。这几天比较强势的事端侧AI、航天、消费（福建），弱一点的是共振的金属、AI硬件等、电池。这几个方向不用看。

最高板的金富科技，今天稍微放量，还是很一致，再开板是需要经历分歧，也没有助攻小弟，更多的是走的重组。
今天海欣食品冲破福建之前的5板涨停，明天需要高开5个点以上，才算合格。同时要看后排小弟是否有一字助攻。同时，看金富科技可能断板后的反馈。以及能不能和平潭分离。
航天与预期一致分歧，但是都是平潭带动的老的辨识度才起来，有点弱。
端侧AI在缩量情况下，很难走出持续性，而且题材本身就不是特别强。

从情绪周期看，如果明天海欣还能继续，看消费能不能走出主升。
福建方向，每天都有催化，但是想走二波还需要再观察。

今日强势方向：端侧AI 强1节点；商业航天 强2节点、前排晋级，后排兑现；消费：轮动（暗线为福建）；

今日盘面回顾：
上周五卫星爆发，周末消息加强，今天一进二，这种自己操作不好，因为是接一致，容易冲高回落；还有一个加强的点就是峨眉山给股东福利。
那么回顾今天的走势：
早盘竞价：
从题材方向看，航天方向的通宇通讯、顺灏股份、雷科防务、银河电子一字，航天发展接近涨停高开；消费峨眉山、中国电影、实丰文化涨停，消费属于超预期；
从情绪看，五进6涨停，开板预期，但没开板；四进五的茂业商业，接近涨停开；烂板的两个三进四都接近零轴，尤其是地天板的海欣食品，更是红盘开，属于超预期；然后三进四的通宇通讯一字、睿能科技（机器人+福建+存储芯片）大幅高开，国盛科技、道明光学等也没有明显的负反馈。那么连板情绪是非常好的一天。
那么跟随市场，选择海欣食品没问题。
开盘后，个股演绎：
航天的银河电子快速换手，炸板秒回封，航天电子秒板；达华智能冲板失败，睿能科技秒板，情绪非常高涨；利君股份涨停；博云新材冲板失败。消费的茂业商业、泰慕士、阳光乳业、好美集团正厅，峨眉山回封。森马服饰、海欣食品涨停。

因为合富的跌停，情绪进入主跌阶段。三板合富地板开板，情绪进入低位振荡期。低位震荡期，有的人尝试新题材试错，有的人尝试原有题材的补涨，新一轮补涨的杀跌后，又出现新的补涨。但整体上高度始终没有打开，今日最高板位6板，且三个连续一字，那明天很有可能被A杀。那么又相同题材属性的消费、goole硬件方向都需要承压。如果把今天的海欣食品定义为消费，那么茂业商业的4进5断板；如果定义为福建的补涨，那么也有实达集团、新华都的四进五断板，所以对于前排的两个高位，明天都是渡劫的一天。
当然，在情绪的支撑下，如果消费底部依然给强度，海欣食品能与金福科技分离，就有突破前方高度压制的可能。同时也要看茂业商业的负反馈有多大

航天方向：航天方向今日分歧，看能否成功过渡

回顾一下上周及本周题材走势。
11月17日，受周末日本题材发酵刺激，开盘平潭发展一字，中水渔业作为中日对抗的身位板，一字加速，进一步强化中日对抗+福建方向的走势。题材还处于主升期。中高位纷纷加速晋级，没有掉队的。属于情绪的机制高潮。当晚平潭和海峡被关，影响了一部分情绪。
11月18日，开盘资金不惧监管，继续大胆定九牧王一字，9:42东百集团、三木集团冲跌停，题材开始分化，但是龙头合富还在被关，不能意味着题材结束。但是这个时候题材已经出现特别大的分歧，所以需要看是修复，还是彻底退潮。

11月19日，周三，中水渔业继续给强度，但人民同泰、三木集团、东百集团都冲跌停，航天发展逆势涨停。但已经不能控制住情绪分歧，福建方向的高位纷纷跳水，胜利、海马、龙洲都奔跌停。

11月20日，龙头合富出关，高举高打冲涨停，但人民同泰、龙洲股份等纷纷跳水，影响了航天发展等最新强势补涨，合富也炸板、航天发展尾盘回封。

11月21日，星期五，九牧王、合富中国、航天发展集体跳水，情绪开始正式退潮。情绪周期进入主跌周期。主跌期杀跌是很疯狂的，在龙头跌停时去博弈非常难。小肉大面，性价比不高。

总结来看，11月17日可以看做是主升的最后一天，11月18日，中高位已经开始杀跌（三木），开始进入情绪进入高位震荡，那么19日资金开始向同题材低位切入（因为龙头还没有出关）。19日早盘竞价，中水渔业继续一字，那么同身位、同题材的只有航天发展，资金无脑抢了。11月20日，合富出关，高举高打没有带动板块回流，导致航天发展资金选择兑现，同板块其他中高位个股批量跌停，情绪进一部分分化，可以理解为高位震荡的最后一天。11月21日，合富跌停，情绪正式进入主跌。这个时候可以小仓位博弈同题材1进二或者首板。新华都作为福建方向合富断板日的首板，实达集团作为当日的一进二，都走出了不错的行情。当然也可以不博弈，空仓观望。

回到本周：情绪进入主跌周期
11月24日周一，九牧王、合富连续跌停，平潭发展也跌停，龙头二连跌停。高位的中水渔业得听，榕基软件也没有穿越过去。在主跌周期，高位穿越是非常难得，这个时候就做龙头断板当天的同方向首板或一进二。短时间其他题材很难一下就出现，大部分时候是没有的，除非那种突然的爆炸性题材出现。
11月25日，周二，合富中国跌停打开，主跌一结束，低吸资金开始进入板块，福建方向的新华都一字3板，资金进攻福建板块，实达集团晋级四板。前期的海峡、海南开始反弹。但中水渔业继续补跌。

11月26日，周三，合富再次水下，中水渔业补跌，进入退二节点。福建方向补涨新华都、实达继续晋级。

11月27日，周四，合富水上，实达集团受软件板块榕基软件的影响开盘直接地板，新华都炸板，预示福建补涨方向结束。主跌期结束，情绪开始进入低位振荡期。

11月28日，周五，平潭上板，合富大红，补涨的新华都、实达集团补跌。竞价的广济药业投降、次高位茂业商业开盘强度不够，医药开始分歧。

小结：在上周五合富跳水后，过程中出现的题材都不强，医药、消费、软件（本质上是福建的补涨）。

一旦有同题材中位股有跌停现象，题材即进入分歧阶段，这个时候要想中低位切，找同身位、同题材有大单一字的个股。在龙头跌停后，题材往往进入主跌阶段，在没有新的大题材出现的情况下，可以切同题材低位，也就是龙头跌停当天的首板或者二板。在龙头连续两天跌停，第三天开始被反核时，可以选择同题材最高位的那个去博弈。当龙头断板日出现的一板、二板开始补跌时，题材退潮结束。开始低位震荡了。

试错阶段，这个时候要关注同题材，一字的同身位板，尤其是高位都跌停，三板左右那种第二天弱转强卡位个股。第二天的弱转强就是接入点。大有、合富都是这么卡出来的

在4000点上下，摩擦、摩擦，正好赶上短线情绪的退潮，量化为主的就来回拉，摩擦摩擦。
现在量化真的很厉害，对选股要求更高，必须主线明确、辨识度较强，要不然就被摩擦了

中水渔业二连跌停，航天发展逼近跌停，九牧王接近跌停，从短线情绪来说，周五、周一是退潮一阶段，昨天是反弹，今天是退二。
所以一切老东西都不能碰了。
看不明白就空仓了...

昨日受谷歌的gimi3和meta要采购谷歌的TPU、美联储降息预期增加影响，美股大涨，带动A股中科技股回暖，带动大盘反弹。同时，前期的龙头合富跌停开板，释放了短线的流动性。但整体上量能不足，大盘继续看震荡趋势。
按照情绪周期讲，龙头出关，代表主跌期结束，进入试错周期，中日对抗的中水渔业、国科新材A杀，进入补跌阶段。
那么如果今日大盘继续放量上攻，则与其共振的科技方向进一步加强，但比较难，前排继续晋级，后排掉队。
从连板看，昨天的实达集团作为上周五合富跌停的一进二，是福建方向的新补涨，同时叠加阿里算力概念，今天预期一字加速。
新华都作为福建方向最强补涨，使命已经结束，今天预期分歧。
榕基软件作为情绪反推的板，叠加今天涨停进监管，需要超预期，否则也是结束。
特发信息作为科技硬件的最高标，也需要一字表态。
总的来说，如果科技方向有持续性，那么前排需要一字，好的买不到。

那么今天不能接力科技方向，预期差方向就是军工，看航天发展表现，做雷科防务