2025.04.07-2025.04.11号盘前观点及盘中现场直播

总体形势大家都看到了

看不懂的情况尽量控制仓位 ，别乱买

今天如果观察的话主要看农业，稀土

农业方面 看603182 601952 000713
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美国对贸易逆差国实行进口增加关税政策，对我国商品进口关税增加34%，4.4我国予以对等反制，对美进口商品统一增加34%关税。事件对化工品市场将产生较大影响。我们梳理了以下收益品种和相关逻辑。
1、国产替代加速
POE：国内进口依赖度95%，美国陶氏 、埃克森美孚 产能占全球比重27%，关税增加将利好实现本地进口突破的企业，建议关注【万华化学 】、【鼎际得 】
蜂窝陶瓷：国内进口依赖度90%，中国高端替代康宁 、NGK等空间广阔，建议关注【国瓷材料 】
己二腈：国内进口依赖度90%，美国英威达、奥升德产能占比39%，建议关注【中国化学 】
PI：我国进口依赖度85%，美国杜邦占全球产能40%，建议关注【瑞华泰 】
PDO：长期被杜邦垄断，进口依赖度超过60%，近年来中国企业陆续投产，建议关注【华恒生物 】
高端树脂：国内进口依赖度约60%，美国陶氏占比30%以上，建议关注【蓝晓科技 】
显示材料：国内进口依赖度50%，国内企业逐步突破终端发光材料技术，建议关注【莱特光电 】【奥莱德】【瑞联新材 】【万润股份 】【濮阳惠成 】
汽车/船舶涂料：原装市场我国全部进口，美国宣伟 、PPG等品牌收入占比超过50%，关注国内企业导入加速【麦加芯彩 】、【松井股份 】
尼龙66：国内进口依赖度23%，美国英威达、奥升德产能占比占比较高，关注【神马股份 】
润滑油添加剂：国内进口依赖度19%，全球前四大企业均为美国公司，产能占比33%，关注【瑞丰新材 】
芳纶：国内进口依赖度约10%，美国杜邦产能占比38%，建议关注【泰和新材 】、【中化国际 】
2、中国资源品避险
磷矿：中国产能占全球44%，建议关注【云天化 】【川恒股份 】【兴发集团 】【湖北宜化 】【芭田股份 】
钛矿：中国产能占全球57%，建议关注【龙佰集团 】【中核钛白 】
萤石：中国产能占比65%，建议关注【金石资源 】【包钢股份 】
钾盐：长期对外依赖度高，价格弹性大，建议关注【亚钾国际 】【盐湖股份 】【藏格矿业 】【东方铁塔 】
稀土永磁：钕铁硼技术创新持续推动渗透，建议关注【新莱福 】

先 做个大致参考吧 ！！！！！！！！！！！！！