4月7日：稀土、农业、半导体、统一大市场、一带一路等关税反制概念梳理

一、昨夜发酵消息精选。

周五晚上6:00，中国宣布一系列反制措施，其中包括对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税；对16家美国实体列入出口管制管控；对部分中重稀土相关物项实施出口管制等。受此影响，周五晚，美股继续暴跌，道琼斯 指数当晚下跌5.5%、纳斯达克 指数当晚下跌5.8%，其中苹果 下跌7.3%、英伟达 下跌7.3%；同时，布油继续下跌5.8%，是2021年以来首次跌破65美元。假期内全球市场主要受关税的影响，持续下跌，A50假期内累计下跌4.3%。

我们今天开盘会受影响，低开幅度应该是两个点左右，如果超过这个幅度，日内应该会有修复，如果修复过度了，那接下来两天还会调整。

1、反制

（1）稀土：4月4日，商务部会同海关总署发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。中国强的是稀土的制备产业链，稀土管制以后只能出口成品，那么管他给我们加税多少，最后也只能找我们买成品。

概念股：北方稀土 、广晟有色 、中国稀土 、厦门钨业 、盛和资源 、中国铝业 、英洛华 、中科磁业 、龙磁科技 、金力永磁 、银河磁体 、横店东磁 、正海磁材 、云南锗业 、中金岭南 、光智科技 、恒光股份 、驰宏锌锗 等。

（2）农业：根据金十数据，2024年美国向中国出口的商品总额约为1449亿美元，其中油籽、谷物185亿美元，占比12.76%，为最大出口类别。全面加征关税后，利好农产品 替代。

概念股：隆平高科 、荃银高科 、苏垦农发 、农发种业 、神农种业 、登海种业 、万向德农 、敦煌种业 、丰乐种业 、宏辉果蔬 等

（3）半导体：关税可能导致中国科技企业在国际市场面临更多挑战，同时也可能促使中国加大在科技研发和自主创新上的投入，以减少对外部技术的依赖。进口芯片变贵了，国产替代又有空间。

概念股：中芯国际 、华虹公司 、沪硅产业 、容大感光 、南大光电 、双乐股份 、安集科技 、北方华创 、中微公司 、盛美上海 、拓荆科技 、复旦微电 、紫光国微 、韦尔股份 、圣邦股份 、长电科技 、通富微电 、寒武纪 、海光信息 、景嘉微 、龙芯中科 、云天励飞 、新亚强 、光华科技 、经纬辉开 、富满微 、远翔新材 、艾森股份 等

2、 扩内需、促消费。

（1）统一大市场：统一大市场是指在全国范围内打破地方保护主义和区域壁垒，形成统一开放、竞争有序的现代市场体系，通过市场化价格机制和要素自由流动提升资源配置效率。2025年4月发布的《关于完善价格治理机制的意见》是深化统一大市场建设的重要政策，核心在于推动能源、数据要素 、公共服务等重点领域的市场化进程。

概念股：原尚股份 、中百集团 、永辉超市 、供销大集 、东百集团 、五洲交通 、百合集团、三羊马 、飞力达 、长久物流 、上海雅士、交运股份 、恒基达鑫 等

（2）大消费：近日，中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来。

概念股：惠发食品 、中百集团、友好集团 、杭州解百 、供销大集、永辉超市、帅丰电器 、文峰股份 、李子园 、海欣食品 、岭南控股 、大连圣亚 、长白山 、天府文旅 、首旅酒店 、张家界 、妙可蓝多 等。

3.、对外开放破圈

（1）一带一路 ：在当前严峻复杂的国际环境下，一带一路机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。要坚决保障我国海外利益安全。以互联互通为重点，完善产业链、供应链务实合作，完善投融资多元化保障机制，完善海外利益保障机制，完善高水平传播机制。坚持一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干。

概念股：日上集团 、新赛股份 、日发精机 、北新路桥 、天顺股份 、北方国际 、新疆交建 等。

（2）中欧：商务部，中欧双方同意尽快重启电动车汽车反补贴案价格承诺谈判。我们不能在和美国打关税战的同时，再和欧洲闹翻了，当然欧洲现在也是这么想的，它也不愿意同时和中美翻脸。

概念股：三羊马 、国货航 、长久物流、飞力达、中创物流 、华鹏飞 、嘉诚国际 、隆基股份 、通威股份 、阳光电源 、宁德时代 、国轩高科 、赣锋锂业 、一汽解放 、上汽集团 、长安汽车 、渤海汽车 等。

概念股：雷尔伟 、海鸥住工 、五洲交通、兰石重装 、神州高铁 、青岛金王 、青岛双星 、中创物流、飞力达、连云港 、新赛股份、海程邦达 、长久物流、天顺股份、万林物流 、中岩大地 、华光源海 、铁大科技 、奔朗新材 、东方嘉盛 、上海雅仕 、金鹰重工 、英华特 、宏辉果蔬等

（4）中日韩：4月3日，青岛：拟构筑与日韩深度合作的“胶东渠道” ，东向提升与日韩经济循环通道，链接东北亚及环太平洋 国家。

概念股：兰石重装、连云港、新赛股份、长久物流、中创物流、中岩大地、海程邦达、天顺股份等

4、全球市场：抛售加剧！纳指再度跌近6%、进入技术性熊市 。大型科技股普跌，苹果跌超7%、市值跌破3万亿美元，特斯拉 跌超10%、市值跌破8000亿美元，奈飞 跌超6%，Meta跌逾5%，亚马逊 跌超4%，谷歌、微软 跌超3%；芯片股方面，美光科技 重挫近13%（前一日大跌超16%），英特尔 跌超11%，ARM跌逾10%，高通 、AMD跌超8%，英伟达连续两日跌超7%。中概股大跌，纳斯达克 中国金龙指数大跌近9%。原油、金银暴跌。