2025.3.19实际以及计划

2025.3.19 实际

没想到昨天的感觉市场不对，在今天完成了下跌表现，算力都在猛杀。但还是按照计划博弈腾讯，多点耐心，然后额外买入一个与腾讯相关的绿色算力，森特股份 。

反思：利通科华其实都有水上，但是不太想动了，没想到利通直接就是先下杀了，但是明天再看看吧。

2025.3.20 计划

腾讯业绩不错，但是我们博弈的是资本支出，并不算超预期。我观点是腾讯靠的是应用导致的算力爆发，这里面的需求是不小的，特别是建立在微信这种国民级别生态上，但是短期还是得看市场对于资本支出的评判。明天有一个博弈的就是华为一体机，看看腾讯情况先吧。

持仓：世纪恒通 、利通电子 、科华数据 、森特股份

观察：华为一体机、小红书、消费

$利通电子(sh603629)$科华数据(sz002335)$世纪恒通(sz301428)$

从2024.11.4第一条帖子开始的资产与收益轨迹：

资产1490417（2024.11.4）；转入280000（2024.11.8）；转入30000（2024.11.12）；转出15000（2024.11.20）；转入155000（2024.12.6）；转入109583（2024.12.13）；转出42171（2024.12.31）；转出528652（2025.1.2）

; 转入310000（2025.2.6）；转入200000（2025.2.25）；转入200000（2025.3.3）现资产：2689583

本月收益：-46019；本周收益：-35098

总收益：455572；收益率：+28%