3.19全是小作文，内卷的市场做好防守

盘后全是:
”领导好，腾讯capex超预期，上调腾讯目标价，建议继续买入机器人 “的段子;
虽然是个玩笑，但也表达了当前市场的无奈，DS第一波上涨的筹码没能得到很好的整理，市场充斥了各种小作文，使得所有的预期都处于混乱中，埋伏盘、内幕资金、预判他人的预判，导致调整不彻底，无法形成合力，这里有两个结果，要么向下，杀出绝望盘，然后再轻松上阵，要么合力打造破局英雄，不断超预期，以点带面，走出轰轰烈烈的二波行情，

其实方向是很确定的，互联网大厂都在积极推动AIDC，产业方式的未来是毋庸置疑的，而人工智能对人类生活工作的方方面面都开始了深度融合，提供ai赋能的企业的未来也是非常确定的。

股市一时的涨跌不过是未来优势方向的些许波折，一切错误的定价最终会修复到正常的轨道上，

我们确实无法做到完全的空仓，但要根据市场的风险来调降总的仓位大小，经过昨天和今天的两轮降仓，目前已经处于比较能抵御风险的程度，

布局思路梳理:
应用:
赛意、志特
柴发上游:动力、
国产算力:华丰/兴森、科华
出海算力:胜宏、麦格、致尚

关于明天:虽然算力一直都负反馈，但如果明天腾讯算力方向能给与市场正反馈，那么各条线都能做相应的修复，到今天收盘场内资金持币多过持筹，情绪也到了冰点。特别是尾盘的杀跌，也没人抢先手了，这是好现象，代表资金放弃了内卷和博弈，

盘面的几个想法:1、去年12月发动的端侧，1月下旬陆续见顶，近4天小幅上涨了一波，还未高潮，近期第一个新高的端侧值得重视，
2、算力的利好实实在在，如果有某个标的能主动化解重重抛压，走出大气势，那么也是可以聚焦做多的，
3、应用人人嫌弃，但今年就是应用爆发的年份，留意主动走强的标的，志特其实具备大潜力，只是资金太杂乱也会影响走势，不给预期，或许才能超预期，
4、机器人目前不能证伪，也没有太多内幕资金，所以很多人觉得机器人走势好，后续关注挖掘一些低位的机器人！
5ds板块距离启动到目前刚好30个交易日了，资金介入较深，高位异动的也全部出圈，看看明天能否有动作！