《牛回速归》

周末舆情热度
①人工智能+-国常会，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实；（ 拓尔思、新国都 、博思软件、东土科技、胜宏科技、工业富联、万兴科技、鼎捷数智等）
②国产替代-国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司;（博思软件、中科创达、神州数码、慧博云通、 润和软件、中国长城 、中国软件 等）
③稳定币-8月1日法案实施是香港稳定币牌照申请日，香港稳定币进入合规时代，根据最新产业调研信息，正式发牌有望在9-10月陆续开始，后面重点就是有牌照的公司；（新国都、朗新集团、天风证券、四方精创、中银证券 、恒宝股份、东信和平 等 ）
④机器人-2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办，百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会；（东土科技、优德精密、 拓尔思、新国都、华力创通 、博思软件、东杰智能等）
⑤军工信息化-美方利用微软Exchange漏洞攻击我军工企业， 窃取企业高层的邮件；（华力创通 、东土科技、观想科技、中国海防、航天宏图、西菱动力、北方长龙等）
⑥医药-国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量；（奇正藏药、昂利康、贵州百灵、维康药业、新光药业、大唐药业、天目药业、新天药业等）

AI设计巨头Figma上市首日涨幅256%AI应用设计协作平台Figma于7月31美股上市，首日涨幅250%。IPO发行价33美元，Figma主要开发网页端协作软件，支持用户共同编辑演示文稿、数字白板以及网站和应用的设计。Figma每月活跃用户超过1300万，有超过1000家客户每年为Figma支付超过10万美元，包括谷歌、微软、奈飞和优步等大公司。AI设计：郑中设计、中设股份、汉嘉设计

周三舆情热度①泛AI/算力-字节微模块数据中心开始招标，机构测算，全球PCB产值将增长至786亿美元；近日，mSAP工艺受到市场关注；（朗威股份、新国都、英维克、东芯股份、长飞光纤、太辰光、工业富联等）②军贸-阅兵预期，中俄两军将举行“海上联合-2025”联合演，军贸又迎拐点，（万里马、天银机电、超捷股份、恒宇信通、设研院、北斗星通、中船应急等）③雅下水电-7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工;（南方路机、设硏院、包钢股份、华瓷股份、华蓝集团、西藏旅游、西藏天路等）④机器人-首家机器人6S店开业机构称机器人产业链涌现积极变化；智元机器人：具身智能赛道下半年密集进入“交卷”时刻；（朗威股份、超捷股份、锋龙股份、东杰智能、新锦动力、长荣股份、荣科科技等）⑤商业航天-蓝箭航天开启上市辅导，中金公司为辅导机构；（超捷股份、万里马、天银机电、金风科技、斯瑞新材、铂力特等）⑥低空经济-低空经济基础设施框架指引（2025版）》正式发布，湖南省低空经济产业投资基金登记成立出资额10亿；（超捷股份、天银机电、设硏院、海昌新材、天府文旅、中化装备等）⑦婴童/生育-7月28日《育儿补贴制度实施方案》正式对外公布，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元；（万里马、佛慈制药、安正时尚、阳光乳业、泰慕士、贝因美、华康洁净等）

国务院印发《育儿补贴制度实施方案》补贴对象：从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。（一、二、三胎都有）补贴标准：育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元。其中，对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。国务院新闻办公室定于7月30日（星期三）下午2时举行新闻发布会，有关负责人介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况，并答记者问。育儿概念：贝因美、爱婴室、阳光乳业、西部牧业、孩子王北交所+育儿概念：骑士乳业、

昨日热点西藏水电：西藏旅游、拓山重工PCB：骏亚科技、兴森科技医药：丰原药业RWA：奥瑞德影视：幸福蓝海

周四舆情热度①稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，香港金管局将于下周发布稳定币发行人规则摘要;余伟文：在初阶段充其量只会批出数个稳定币牌照;稳定币牌照发放倒计时；（四方精创、优博讯、天阳科技、恒宝股份、朗新集团、雄帝科技、海南华铁、东信和平、华峰超纤等）②雅下水电-7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工;机构称，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法，对应超百台TBM盾构机需求。（西藏天路、高争民爆、中国电建、深水规院、博云新材、铁建重工、山河智能、中铁工业等）③树图链/RWA-今年8月Conflux树图公链3.0将正式上线；上海数据交易所举办“资本市场新机遇:RDA”闭门研讨会首次提出RDA新范式;(RWA/朗新集团、四方精创、天阳科技、海南华铁、协鑫能科、霍普股份等;树图链/四方精创、优博讯、恒宝股份、楚天龙、东信和平等;)④海南自贸-海南封关政策已准备就绪，海南自由贸易港封关12月18日启动，（海南华铁、海南高速、海汽集团、海南矿业、海南橡胶、罗牛山、海峡股份、海南海药等）⑤泛AI-2025年世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海世博中心和世博展览馆举办；李强将出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议；（优博讯、恒为科技、山河智能、华自科技、东方嘉盛、直真科技等）⑥军贸-81临近，阅兵预期，中东客户将来京，军用机器狗军贸订单落地等，军贸又迎拐点，（万里马、佳缘科技、北方导航、建设工业、佳讯飞鸿、博云新材、晨曦航空等）⑥大金融/证券-近日，三大指数均创下年内新高，市场成交额逼近2万亿，券商股受到市场关注；（互金/优博讯、四方精创、天阳科技、恒宝股份、雄帝科技、华峰超纤等；证券/锦龙股份、国信证券、中银证券、东吴证券、东方证券、兴业证券等）

周二舆情热度①水电基建/盾构机-7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工;机构称，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法，对应超百台TBM盾构机需求。（水电基建/国机通用、西藏天路、中国电建、筑博设计、高争民爆、中国电建、中铁工业等;盾构机/博云新材、隧道股份、盘古智能、铁拓机械、铁建重工、山河智能、宏润建设等）②稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；美国通过《稳定币法案》，旨在对加密货币监管进行重大立法改革。（四方精创、优博讯、恒宝股份、新国都、楚天龙、天阳科技、东信和平、兰生股份等）③反内卷/煤炭-核查通知，超能力生产煤矿一律责令停产整改!双焦期货涨停；（潞安环能、晋控煤业、山煤国际、山西焦煤、昊华能源、淮北矿业等）④泛AI-2025年世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海世博中心和世博展览馆举办；（优博讯、海南华铁、银之杰、新大陆、江南化工、山河智能、金盾股份等）⑤军贸-81临近，阅兵预期，中东客户将来京，军用机器狗军贸订单落地等，军贸又迎拐点，（建设工业、华伍股份、中船应急中化岩土、长城军工、壸化股份、博云新材、新余国科等）⑥树图链-树图区块链是由中国科研团队发明的公链系统，今年8月，Conflux树图公链3.0将正式上线。（东信和平、优博讯、恒宝股份、楚天龙、四方精创、科创信息等）

周一舆情热度①水电基建/盾构机-7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工;机构称，交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法，对应超百台TBM盾构机需求。（水电基建/西藏天路、中国电建、筑博设计、高争民爆、保利联合、东方电气、中国电建、铁建重工等;盾构机/博云新材、港迪技术、隧道股份、盘古智能、创力集团、恒润股份等）②稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；美国通过《稳定币法案》，旨在对加密货币监管进行重大立法改革。（四方精创、优博讯、天阳科技、新国都、朗新集团、中银证券、东信和平、金时科技等）③医药-国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会第一场，围绕“对创新药械开展医保综合价值评价”议题深入交流，提出意见建议；（人民同泰、亚太药业、海普瑞、一品红、键凯科技、福元医药、辰欣药业等）④机器人-智元拟收购上纬新材63.62%股份，宇树完成IPO辅导备案，头部国产机器人本体厂商加快推进资本化进程；（卧龙电驱、优博讯、国瑞科技、长盛轴承、中大力德、首开股份、景兴纸业、雪龙集团等）⑤军贸-81临近，阅兵预期，中东客户将来京，军用机器狗军贸订单落地等，军贸又迎拐点，（国瑞科技、建设工业、博云新材、理工光科、内蒙一机、洪都航空、新余国科等）⑥自主可控/网络安全-微软又曝出安全漏洞！SharePoint服务器软件遭黑客攻击，微软漏洞引爆全球安全危机！超一万家企业服务器面临风险；（优博讯、麦格米特、全志科技、汇成真空、利扬芯片、安博通、东信和平、三维天地等）

周末舆情热度①稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；美国通过《稳定币法案》，旨在对加密货币监管进行重大立法改革。（四方精创、优博讯、新国都、朗新集团、华峰超纤、南华期货、兰生股份等）②RISC-V-英伟达推动RISC-V协同GPU以提供更完善的软硬件一体化解决方案；RISC-V服务器也可借助英伟达GPU实现高效加速；（东软载波、全志科技、朗科科技、赛微电子、芯原股份、好上好等）③机器人-宇树科技开启上市辅导；黄仁勋：AI下一波浪潮将是机器人系统；（机器人/延华智能、优博讯、国瑞科技、南兴股份、拓尔思、宇环数控、上纬新材等;宇树机器人/金发科技，景兴纸业、卧龙电驱，中科创达，全志科技、中大力德、长盛轴承等）④自主可控/华为链-昇腾384超节点真机将亮相WAIC2025；据了解，众多政务应用完成鸿蒙适配，“粤省事”“浙里办”“随申办”等多个省级政务应用已接入鸿蒙系统；（国产替代/东软载波、麦格米特、全志科技、汇成真空、新莱应材等；华为链/恒为科技，优博讯、常山北明、软通动力、润和软件、拓维信息、天源迪科、九联科技等）⑤军贸-81临近，阅兵预期，中东客户将来京，军用机器狗军贸订单落地等，军贸又迎拐点，（国瑞科技、万里马、建设工业、晨曦航空、天秦装备、洪都航空等）⑥雅鲁藏布江水电-中国雅江集团有限公司成立大会近日在京举行，国务院副总理张国清出席并为公司成立揭牌；（中国电建、筑博设计、西藏天路、华新水泥、高争民爆、保利联合、法兰泰克、东方电气等）

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华峰超纤，间接持有Cricle10%的股权，也该醒醒了！！👍👏👏👏👏

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