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《牛回速归》

25-03-16 21:25 7711次浏览
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永神的记事本

25-10-08 22:27

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十月投资日历
永神的记事本

25-10-08 22:27

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假期消息太多,不宜追,观察观望,等待主线
永神的记事本

25-09-28 20:28

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周六重要消息汇总国内新闻:1. 我国成功发射卫星互联网低轨卫星。2. 中央纪委印发通知,要求对顶风违纪问题速查严处。3. 我国科学家在固态电池聚合物电解质领域取得重要研究进展。4. SDGs十周年特别报告发布:中国六成指标已接近或实现2030年目标。5. 国务院安委会办公室部署开展废弃矿洞排查封堵整治和严厉打击盗采盗挖行为。6. 国家统计局:8月规模以上工业企业利润同比由上月下降1.5%转为增长20.4%;1-8月同比增长0.9%。国际新闻:1. 伊朗拒绝浓缩铀换“制裁暂缓期”要求。2. 担忧美国入侵,委内瑞拉准备应急演。3. 消息人士称哈马斯同意美国提出的加沙停火方案。4. 伊拉克在暂停两年后正式恢复库尔德斯坦地区石油出口。5. 韩国国家情报资源管理院火灾致超600个政府业务系统停运。6. 移民局设施遭枪击后,美司法部长:将向各地联邦移民设施派遣特工。
永神的记事本

25-09-24 19:57

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周三舆情热度①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。(上海合晶法本信息、新菜应材、华软科技富乐德、科泰电源利和兴阳谷华泰北方华创等)②阿里/算力-阿里云扩建全球基础设施将新增巴西、法国和荷兰数据中心;9部门:支持在自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放综合试点示范地区等建立国际数据中心和云计算中心(科泰电源、法本信息、利和兴、杭钢股份宏景科技协鑫能科中电鑫龙初灵信息寒武纪等)③半导体硅片-半导体硅片涨价预期愈演愈烈,海外环球晶圆、胜高、合晶、世创等公司股价近期大幅上涨;(上海合晶、立昂微沪硅产业中晶科技有研硅神工股份等)④机器人-9月24日长三角具身智能发展大会将在上海举行,参会企业包括宇树、智元等,同日下午将举行长三角具身智能产业联合体成立仪;(拓斯达德马科技、利和兴、鸣志电器力星股份华菱线缆泰坦股份光洋股份长盈精密等)⑤新能源/固态电池-2025中国动力电池材料产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会于9月24日至25日举办(恩捷股份、德马科技、玉马科技洪田股份中国宝安道明光学、泰坦股份、先导智能等)⑥生肖马-A股历来有生肖炒作惯性,通常在下半年随着年末来临,与生肖相关的股票会受到市场关注,出现炒作行情;(德马科技、玉马科技、珂玛科技四川双马澳柯玛皇马科技等)
永神的记事本

25-09-23 22:10

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周二舆情热度①自主可控/芯片半导体-集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅;(上海合晶神宇股份富乐德、科泰电源利扬芯片和林微纳台基股份旋极信息凯美特气等)②阿里/算力-2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算大数据等前沿领域。英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(利扬芯片、神宇股份、科泰电源、和林微纳、旋极信息、超讯通信贵广网络初灵信息等)③半导体硅片-半导体硅片涨价预期愈演愈烈,海外环球晶圆、胜高、合晶、世创等公司股价近期大幅上涨;(上海合晶、立昂微沪硅产业中晶科技有研硅神工股份等)④机器人-科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(德马科技福龙马万向钱潮大洋电机兴业科技大众公用福达股份全筑股份等)⑤生肖马-A股历来有生肖炒作惯性,通常在下半年随着年末来临,与生肖相关的股票会受到市场关注,出现炒作行情;(德马科技、玉马科技、福龙马、汉马科技飞马国际万马科技金马游乐等)
永神的记事本

25-09-15 21:27

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【DBDX】没人比马斯克更懂T机器人进展,10亿美元回购意味着主升浪开始-0915晚[庆祝]9.15晚消息,美国证券交易委员会文件显示,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克报告称,于9月12日在公开市场购入257万股该公司普通股,每股价格在372.370美元至396.540美元之间,总金额约为10亿美元。[庆祝]特斯拉市值80%由机器人构成,没人比马斯克更懂特斯拉机器人的进展,这笔大额回购意思很明确了。V3机器人已经非常优秀了,开始大规模量产和商业化了。V3的精彩表现值得期待。本次放量爆发有望大超预期。9-12月还有密集的T机器人催化。[庆祝]国产机器人已经显著爆发,明年部分大厂可达万台级销量。特斯拉量产爆发奇点也到了。机器人国内外共振,行业主升浪将至。机器人作为百万亿市场的AI应用,牛市天花板很高,行业量产爆发拐点已到。第一步炒满100万台预期,第二步500万台,第三步1亿台。本次V3定型后,供应商初步确定,会聚焦核心猛干。#机器人主升来了,#先猛干T链。[烟花]相关公司[福]T链tier1:三花/拓普/荣泰/新泉/震裕[福]T链六维力:开特股份/安培龙[福]T链其他:均胜电子/科森科技/恒立液压/德昌H/晶华新材[福]其他链:美湖股份/新时达/横河精密/乔锋智能/中邮科技
永神的记事本

25-09-10 22:05

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周三舆情热度①国产算力/芯片半导体-寒武纪定增申请获证监会同意注册批复,台积电8月营收大增34%,AI芯片需求持续强劲;(淳中科技润和软件诚迈科技软通动力胜宏科技工业富联新易盛中际旭创、寒武纪等)②华为链-华为全连接大会9月18日至20日将在上海召开;开源鸿蒙技术大会025将于9月27日在湖南长沙国际会议中心举行;据供应链反馈,9月底华为将首次以公开形式举办“海思全联接大会”对比去年临时改为闭门会议,本次核心区别在于海思芯片重回台前。(润和软件,软通动力、诚迈科技,新国都科蓝软件力源信息世纪鼎利拓维信息等)③机器人-近期机器人行业催化不断,特斯“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运作双双推进;(春兴精工、新国都、软通动力、浙江荣泰立中集团日海智能东山精密博杰股份等)④eSIM概念-iPhoneAir牵手联通推出eSIM手机!电信移动亦有准备;(恒宝股份东信和平中国联通中国移动新恒汇澄天伟业楚天龙等)⑤数字货币/稳定币-2025外滩大会9月10-13日召开,主题为重塑创新增长,聚焦AI、数字货币等方向;稳定币作为价值转移工具用于跨境支付时,确需中请由香港海关颁发的MSO(金钱服务经营者)牌照,香港稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始;(四方精创、新国都、科蓝软件、恒宝股份、东信和平、汇金股份等)⑥大消费-阿里今日正式推出“高德扫街榜”这一全新业务”,并推动高德地图上线自营团购业务;(三江购物新华都汇嘉时代苏宁环球金逸影视凯撒旅业农产品幸福蓝海等)⑦新能源-今年以来,海外储能需求爆发式增长,头部电池厂订单饱满、产能紧缺,部分头部厂家2026年储能电池订单已接近排满;(天际股份嘉元科技云南能投、日海智能、申菱环境恩捷股份中材科技等)
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25-09-08 19:56

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中芯国际:公司董事会审议通过了本次交易的相关议案并于2025年9月9日开市起复牌
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25-09-08 19:55

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周一舆情热度①机器人/PEEK-近期机器人行业催化不断,9月7日,特斯拉“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运作双双推进;(机器人/利和兴骏鼎达新国都华密新材软通动力浙江荣泰三花智控等;PEEK/新瀚新材横河精密华密新材天赐材料中欣氟材宁波华翔中研股份等)②华为链-第十届华为全联接大会9月18日至20日,将在上海召开,开源鸿*蒙技术大会025将于9月27日在湖南长沙国际会议中心举行;(润和软件软通动力诚迈科技普联软件、新国都、利和兴、拓维信息常山北明等)③卫星互联网/深空经济-工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可可开展手机直连卫星等业务;(中国卫星飞利信中国卫通天银机电华力创通上海瀚讯上海沪工航天宏图中国联通等)④国产替代/芯片半导体-集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅;(利和兴、润和软件,诚迈科技、飞利信、普联软件、软通动力、新莱应材香农芯创等)⑤新能源/固态电池-今年以来,海外储能需求爆发式增长,头部电池厂订单饱满、产能紧缺,部分头部厂家2026年储能电池订单已接近排满;(新能源/天赐材料、卧龙新能智光电气泰禾智能金智科技森特股份洛凯股份等;固态电池/天际股份、天赐材料、上海洗霸多氟多先导智能德龙激光中国电研博力威等)⑥数字货币/稳定币-2025外滩大会9月10-13日召开,主题为重塑创新增长,聚焦AI、数字货币等方向,央行数字货币研究所所长出席,稳定币作为价值转移工具用于跨境支付时,确需申请由香港海关颁发的MSO(金钱服务经营者)牌照,香港稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始;(普联软件、新国都、拉卡拉、飞利信、东信和平恒宝股份四方精创等)
永神的记事本

25-09-04 12:18

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【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8%vs1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售;中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级驱动爆发增长,直接利好东北等对俄经贸、旅游核心区域的消费企业;关注#长白山(七八月旺季客流高增+九月通高铁+雪季高铁客流兑现+近期定增落地);旅游其他主线:短期催化,#天府文旅(川超概念+四季度成都电竞赛事概念);中长线#祥源文旅#西域旅游(资产收并购+低空经济概念);中长期#九华旅游#峨眉山(寺庙游跨年旺季+索道新项目增量);餐饮:地方出台宴席分档补贴政策、8月以来禁酒令有所松动,基本面坚实#小菜园,正餐有弹性#广州酒家同庆楼;酒店:行业Revpar改善持续验证,#华住具备品牌溢价、价格弹性大,向下经济型基础完备有下沉空间,向上本土中高端品牌建设兑现,关注#锦江。零售:胖改兑现快,日销企稳,加快调改:#永辉、步步高、汇嘉。山姆化逐步推进,UE回暖#高鑫零售武商集团
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