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《牛回速归》

25-03-16 21:25 7724次浏览
永神的记事本
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本贴记录盘前和盘后等消息面及看好的标的
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永神的记事本

25-04-23 09:23

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一觉醒来美股暴涨,原因是凌晨3个时段,特朗普三次让步。
 1、美国财政部长贝森特:对华贸易战不可
  一持续,并预计局势即将缓和。美股强力反弹。
2、特朗普最新表态称:“145%的关税太高了,对华关税会大幅降低,中国会非常高兴,中美会合作得很好0
3、特朗普说尽管对美联储未能更快地降低利率感到沮丧,但无意解雇鲍威尔
永神的记事本

25-04-22 21:21

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跨境支付迎来重磅消息!四部门:提升人民币跨境支付系统(CI-PS)功能和全球网络覆盖。同时老美的对等关税也让人民币跨境支付迎来重大机遇。A股核心受益上市公司有哪些:
1.拉/卡/拉 跨境支付营收占比35%
2.青岛/金王 跨境支付营收占比33%
3.海联/金汇 跨境支付营收占比31%
4.信/雅/达/ 跨境支付营收占比21%
5.石基/信息 跨境支付营收占比19%
6.四方/精创 跨境支付营收占比18%
7.京/北/方 跨境支付营收占比15%
8.华蜂/超纤 跨境支付营收占比15%
9.高/伟/达 跨境支付营收占比10%
10.新/国/都 跨境支付营收占比9%
11.艾融/软件 跨境支付营收占比8%
12.科蓝/软件 跨境支付营收占比7%
13.信安/世纪 跨境支付营收占比6%
14.宇信/科技 跨境支付营收占比6%
15.新/大/陆 跨境支付营收占比4%
16.易点/天下 跨境支付营收占比4%
17.中油/资本 跨境支付营收占比4%
18.吉大/正元 跨境支付营收占比2%
19.小商/品城 跨境支付营收占比1%
20.南天信息 跨境支付营收占比1%
永神的记事本

25-04-22 21:18

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周二舆情热度:①跨境支付-央行等四部门联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》,提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。(海联金汇信雅达拉卡拉青岛金王新晨科技艾融软件(北交所)、优博讯等)②烯草酮-据消息称,一帆生物烯草酮4月复产后再次发生事故,目前伤亡情况未明,预估停产3个月起步。一帆生物为烯草酮行业最大玩家之一,此次停产将直接催化烯草酮价格经历新一波上涨,预估有望上涨至10万元/吨以上。(先达股份泰禾股份颖泰生物(北交所)、长青股份美邦股份等)③华为乾崑-央视主持人主持,华为乾崑智能技术大会 4月22日17:00-20:30华为乾崑官方视频号直播(豪恩汽电贵航股份圣龙股份神通科技雷科防务等)④次新-2024年报披露接近尾声,将被实施退市风险警示的公司数量有所增加,次新股因避雷属性受到市场关注。(亚联机械、泰禾股份、浙江华业开发科技(北交所)、肯特催化等)⑤仓储物流-《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》指出,要增强对外贸易综合竞争力,推动货物贸易优化升级。(保税科技华贸物流华鹏飞万林物流等)⑥泛消费-国务院常务会议指出,要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费,扩大有效投资,大力提振民间投资积极性。(国芳集团安记食品百大集团庄园牧场丽尚国潮等)
2025-04-22 20:05
永神的记事本

25-04-21 21:45

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周一舆情热度:
①自主可控/国产替代- SEMI 数据显示,2024年全球半导体制造设备出货金额达到1171亿美元,重回高增长轨道;英伟达H20、AMD被禁,国产替代迫在眉睫;(东软载波东土科技新莱应材神宇股份每日互动胜宏科技寒武纪等 )
②泛消费/食品饮料-国务院常务会议指出,要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费,扩大有效投资,大力提振民间投资积极性。(浙江华远品渥食品有友食品五芳斋祖名股份阳光乳业安记食品等)
机器人-特斯拉机器人岗开始大规模招聘;天工2.0机器人即将发售, 机构:2025年人形机器人行业处于爆发式增长的量产元年;(东土科技、 每日互动 、 双林股份浙江华业赛摩智能长盛轴承等;)
④泛AI/MCP-谷歌、阿里、腾讯等企业相继宣布支持MCP协议,推动其加速成为AI Agent的开放标准;(东方材料、东软载波 、石基信息恒锋信息金桥信息新华联大位科技等)
算力租赁-随着DeepSeek、ChatGPT等众多AI软件的出现,电脑算力成了人们口中的热门话题,不少高性能机型更是出现“上架即秒光”的行情;算力租赁2600亿元大市场爆发;( 杭钢股份 、东土科技 、东软载波、神宇股份、中贝通信 、胜宏科技、寒武纪等 )
⑥跨境支付-央行等四部门:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖;(四方精创、石基信息、信雅达青岛金王海联金汇华峰超纤 等;)
⑦黄金-现货黄金一度突破3393美元,沪金突破805元,均再创历史新高; (莱绅通灵赤峰黄金四川黄金晓程科技湖南白银湖南黄金西部黄金等)
大飞机-国产大飞机C919近期加速商业运营,先后完成东北地区首飞及东南亚航线执飞,市场需求持续释放; (天保基建润贝航科航发科技利君股份国睿科技博云新材应流股份等)
永神的记事本

25-04-21 21:35

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今日段子汇总

1、宠物陪伴:近日一款名为Traini的AI宠物语言翻译应用在英语市场推出,迅速成为全球宠物主人们热议的焦点,为人类与宠物狗之间的互动带来了全新可能。源飞宠物天元宠物中宠股份

2、贝仕达克人工智能主要应用在公司智能宠养产品系列。“皮克方Pickfun”是自有品牌,专注于猫狗类宠物的识别拍摄,自动采集原始宠物素材,智能匹配音乐智能完成拍摄-剪辑-成片,随时随地云陪伴宠物主.

3、奥尼电子:集成AI算法的智能摄像机可实时监控宠物行为,支持人形侦测、宠物动作分析及异常状态预警,提升主人与宠物的远程互动能力。

4、MCP:Model Context Protocol是由一种基于AI大模型的开放协议,旨在解决AI大模型与外部数据、工具间的“连接碎片化”问题。如果说传统大模型是孤立的“大脑”,那么MCP就像AI世界的USB-C接口——通过标准化协议将不同系统、设备和数据源统一接入,实现“即插即用”的智能交互。东方材料、恒峰信息、汉得信息

5、利欧股份:25年4月18日盘中官微,利欧数字发布广告行业首个MCP服务,正式宣布旗下开放API服务工具支持MCP协议。

6、乙烷:彭博:美国乙烷关税冲击下,中国塑料厂面临关停风险。贝肯能源通源石油(市场传闻,注意风险)

7、诚志股份:子公司诚志永清主要由60万吨/年甲醇制烯烃装置和其优化项目10万吨/年丁二烯装置组成,主要产品为乙烯、丙烯、丁二烯,副产品为乙烷、丙烷等。

8、镇海股份:公司成功中标镇海炼化分公司老区燃料气回收富乙烷气资源项目。

9、中泰股份:公司已经是中石油的合格供应商,曾其供应油气开采过程中的乙烷制取装置。

10、绒毛浆:经济观察报:一家大型纸尿裤品牌的供应商介绍,美国绒毛浆关税的骤增造成国内原材料现货报价翻倍,并且价格是一天一变甚至一天几变。相比关税战之前,目前进口绒毛浆价格涨幅已近50%。华泰股份依依股份太阳纸业

11、可靠股份:参股子公司广西杭港材料建设的绒毛浆制造工厂,一期项目年产能为8万吨。

12、百亚股份:25年4月,公司表示在24年年底提前对绒毛浆等原材料进行了一定储备,目前库存较为充裕;同时公司会相应增加欧洲浆的采购量以及研讨拉美及国产绒毛浆的替代方案,目前正常推进中。

13、岳阳林纸:全资子公司骏泰科技自主研发的绒毛浆、MCC特种纤维产品,在核心指标上达到北美进口产品标准,已形成进口替代能力。

14、舒泰神:全球首创的凝血十因子激动剂,针对难治性血友病这个无人区。国内即将报产,美国已经拿到FDA孤儿药认定。作为孤儿药定价喜人,有望迎来20亿人民币国内+20亿美金海外销售。

15、热景生物:心梗创新药SCG001解决目前心梗“无药可用难题”,动物实验效果好,1B期临床进展顺利,25年5月后迎来密集催化(数据读出+授权+更多全新管线披露)。

16、京城股份:北京人形机器人创新中心(亦庄机器人唯一对外投资)由京城机电产业投资公司(京城股份控股股东全资子公司)、优必选、小米机器人各持股28.57%,亦庄机器人持股14.28%。#事件驱动:人形机器人半马,天工夺冠

17、利亚德:子公司虚拟动点为松延动力机器人提供动作捕捉技术及算法优化。#事件驱动:人形机器人半马,松延动力获得第二、第三

18、德才股份:与虚拟动点等公司合资成立青岛虚拟现实研究院。#事件驱动:人形机器人半马,松延动力获得第二、第三

19、宏和科技:公司电子级玻璃纤维布主要作为增强材料应用在覆铜板(CCL)中,最后以印制电路板(PCB)的形式应用在各类电子产品中。#事件驱动:低热膨胀系数玻璃纤维布缺货:iPhone 17系列备货紧张

20、黄金:黄金持续走高,盘中向上触及3390美元/盎司关口,再创历史新高。赤峰黄金山东黄金晓程科技

21、小鹏机器人:4月20日,何小鹏微博发文“我们严选三位帅哥,一起乘坐小鹏X9,出发去上海车展。从今年开始,车展会开始有不一样的车模”,小鹏lron人形机器人即将亮相上海车展。美湖股份方正电机

22、非核氢弹:《南华早报》4月20日文章报道显示,七〇五所在现场实验中成功引爆了一枚氢化镁非核氢弹,以氢化镁为核心材料。长青股份、宝物镁业

23、绿色快递:4月18日发布新版《快递暂行条例》,6月1日正式施行,首次将“快递包装绿色化”纳入法律强制范畴。天元股份丹化科技金发科技

24、京东外卖:京东:今日起,所有超时20分钟以上的外卖订单,全部免单。天元股份、西王食品家联科技

25、跨境支付:央行等部门:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。拉卡拉青岛金王海联金汇
永神的记事本

25-04-20 21:03

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周末舆情热度:
①自主可控/国产替代-国内领先的AI芯片寒武纪发布2024年报和2025年一季报.同比扭亏为盈,寒武纪业绩增长表明,国内人工智能芯片已经崛起,英伟达H20、AMD被禁,国产替代迫在眉睫;(东软载波新莱应材博创科技东土科技神宇股份胜宏科技、寒武纪等 )
5G/6G-市场传德国新政府联盟修改电信准入的条款,删除德国删除针对HW的“可信国家”限制条款;最新版协议不再限定“可信国家组件,改为“可信技术标准”;(硕贝德 、东土科技、 通宇通讯 、博创科技盛路通信武汉凡谷东方通信等 )
③地产链/城市更新-国常会聚焦楼市股市强调政策落地,专家预计二季度会有更多房地产利好政策推出;江苏/河北:把促投资与促消费、城市更新等结合起来, 加快构建房地产发展新模式; (我爱我家金融街渝开发三湘印象天保基建黑牡丹光大嘉宝等)
④国产算力/昇腾9IOC-行业媒体:继AMD的MI308 与英伟达H20 被美国商务部禁止出口到中国后,市场又有消息传出,英伟达「中国特供版旗舰显卡」RTX 5090D 将暂停供应; (杭钢股份、博创科技 、神宇股份、胜宏科技、 唯特偶华丰科技高新发展等 )
机器人-在全球首个人形机器人半程马拉松赛上,“天工”夺得全球首个人形机器人半马冠军,全球惊呼“这是历史性时刻”;(东土科技、浙江华业友阿股份、博创科技、永贵电器双林股份长盛轴承等;)
⑥消费链/养老生育-国常会:要促进养老、生育等服务消费,扩大有效投资,大力提振民间投资积极性;(悦心健康海伦钢琴双箭股份孩子王保税科技世联行等)
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25-04-18 08:40

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2025.4.18 写在盘前
昨日盘前预判低开高走,开盘只有几百家上涨,随后盘中一度4000家上涨,但是量能不足,随后跳水,收盘只有2929家上涨。
今天是股指交割日,大概率是分歧预期,多观望,莫开仓。

昨日涨停99家,跌停12家,相较上一日涨停数增加,跌停数减少
市场梯队:
六板:
泰慕士 (消费+体育+外贸),最高板,今天大概率要渡劫,多观望
四板:
国光连锁 (消费+零售)
乐山电力 (电力)4-5月炒电
双城药业 (海南+并购重组)
三板:
亚联机械:东盟自贸区+次新炒作
浔兴股份:外贸(跨境电商
红宝丽环氧丙烷+光刻胶,市场抱团妖股
麦趣尔:消费+食品饮料
立方制药:医药
华贸物流:敦煌网+跨境电商+物流
安记食品:消费+食品饮料

市场高度板:国芳集团,消费要继续走,国芳不能弱。

昨天评价不看好的两面针天沃科技均是晋级失败

本人手中持仓:四川九州,今天冲高会走,抖音有xx吹票,什么4*9=36,真是傻到家!

新仓方向:看竞价反馈再决定!70%概率是要空仓。
永神的记事本

25-04-17 22:58

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周四舆情热度:
①自主可控/芯片半导体- SEMI 数据显示,2024年全球半导体制造设备出货金额达到1171亿美元,重回高增长轨道;英伟达H20、AMD被禁,国产替代迫在眉睫;(芯片/东软载波东土科技国风新材新莱应材怡达股份等; 9IOC/飞荣达唯特偶申菱环境泰嘉股份创益通华丰科技等 )
②泛消费-昨日在北京调研时强调,要沉着冷静应对外部冲击带来的困难挑战,以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环,进一步释放我国超大规模市场的活力潜力;(仲景食品泰慕士国光连锁麦趣尔桂发祥五芳斋安记食品等)
③跨境支付/电商-淘宝已在16个国家App下载榜登顶,数字人民币跨境结算为世界提供第二种支付系统,试点扩围至50个国家和地区,人民币跨境支付单日首超美元;(四方精创丽人丽妆电声股份石基信息、电声股份、南极电商华贸物流等;)
机器人-在即将举行的全球首个人形机器人半程马拉松赛上,宇树G1机器人将作为城市之间科技队的选手亮相赛场; 已申请多项机器人腿关节专利;(东土科技、飞荣达 、南方精工长荣股份双林股份长盛轴承等;)
⑤地产链-国家统计局数据显示,3月份70个大中城市中,商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加,一线城市商品住宅销售价格环比上涨;(德必集团荣丰控股南都物业天保基建中天服务渝开发新城控股等)
⑥数据跨境流动-六部门印发《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》,进一步明确数据出境的具体情形以及可跨境流动的数据项清单,便利数据跨境流动;( 跨境通、 四方精创、奥飞数据东方嘉盛首都在线中新赛克等;)
⑦免税/旅游-国新办将于下周一举行新闻发布会,介绍《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》有关情况。(金陵饭店中国中免众信旅游君亭酒店南京商旅王府井等)
永神的记事本

25-04-17 22:42

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结合时间窗来看:明天(18日)是4月的第三个周五,恰逢股指期货交割日,当天比较容易出现单边走势(集中交割有趋势加速作用);而4月21日(下周一)早晨9:00将公布LPR最新报价,降息降准预期或许会成为影响市场情绪的重要诱因。
永神的记事本

25-04-17 09:37

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持仓情况:
中大力德冲高1个点已走,换到四川九州
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