狠，章盟主1亿，大买一股，..

猛，章盟主6300万，接力5连板，..

热股、人气股买盘代表性的游资：

章盟主买入湖北广电，机构买入潍柴重机，养家买入云鼎科技

点评：今天前排代表股的龙虎榜，说明游资风险偏好：一般。今天的龙虎榜来看，4家机构很猛，合计大买潍柴重机2.6亿，别说可能里面有几家是真机构，他们这个位置这样追，真是勇气十足；章盟主接力5连板的湖北广电，这是开始玩小盘股了？ 养家接力云鼎科技，孙哥在里面做T。今天这龙虎榜，感到游资操作的无奈，不再是玩扫板了，而是改为开盘接力，试探小盘股；而机构反而很猛了，高位追涨4倍股的潍柴，这叫啥事呀。                 

1、妖股和龙头（按地位和强度排序）

（1）一字无量板（风向标+9点15开的封单大小是否撤单）

-

（2）换手板（暂时没啥格局资金参与，判断市场情绪）

信隆健康（机器人+8连板）
嘉环科技（算力+3连板）
（3）核心趋势股（今年主要风格，持有为主，做T为辅）

杭钢股份（阿里云+算力核心股+试探第二波，有博弈出jg的资金）
拓维信息（昇腾一体机+华为云+玩成箱体震荡模式了）

2、市场核心要点

（1）热点上，基本没啥成型热点，算力 大消费 机器人 煤炭 养鸡等零星表现，好多天以来最差的一天。虽然出现了8连板，但是啥都没带起来。

（2）类似的调整，每周都有一到两天，跌幅超过7%的，一度近200家，类似gz式调整，量化助涨助跌，低吸高抛，如鱼得水。

（3）量能预测是全天缩量500亿，盘口显示量化的单子一路砸到下午2点，然后反手小幅买入。

震荡市，量化绝对的主导，除了极少数的游资和天才交易员，大部人是可能注定是被收割的命了，太无奈了。量化最舒服就是这种震荡市，害怕的是单边上涨，容易底仓做丢。时间上，现在的一些列异动zc，正好匹配了量化的模式。

1、妖股和龙头（按地位和强度排序）
（1）一字无量板（风向标+9点15开的封单大小是否撤单）

-
（2）换手板（暂时没啥格局资金参与，判断市场情绪）
信隆健康（机器人+8连板）嘉环科技（算力+3连板）（3）核心趋势股（今年主要风格，持有为主，做T为辅）
杭钢股份（阿里云+算力核心股+试探第二波，有博弈出jg的资金）
拓维信息（昇腾一体机+华为云+玩成箱体震荡模式了）

2、市场核心要点
（1）热点上，基本没啥成型热点，算力 大消费 机器人 煤炭 养鸡等零星表现，好多天以来最差的一天。
（2）感觉哪里不对，国y牛，怎么我一进去就一直往下落呀，想了半天，敢情我是那个西呀。
（3）量能预测是全天缩量600亿，上午的盘口，反而是各种获利资金在落地袋了。
震荡市，量化绝对的主导，除了极少数的游资和天才交易员，大部人是可能注定是被收割的命了，太无奈了。

时间说：你走过的每一步路，爱过的每一个人，做过的每一件事，其实都有我的印记。你的付出，时光都会懂，如果它许不了你一个“梦想成真”，它一定会补你一份“无心插柳柳成荫”。只不过是或早或晚，或显性或隐性，或物质或精神，不同呈现方式的差别而已。
梦想也许会像个成年人一样喜怒不形于色、高深莫测，但是时光一定会像个孩子，单纯得像一面镜子，你付出就会让你有所获。走过哪些弯路不要紧，重要的，是这一路的风景。这些，能创造出最好的你。 

      

5、热点板块研报归纳
（1）AI智能体：上海证券研报：AI Agent 产业化趋势正在加速。受技术进步、政策支持、自动化与个性化体验需求增长等因素催化，AI Agent 产业规模迅速增长，市场潜力巨大。据Markets and Markets 预测，全球AI Agent 市场规模将从2024 年的51 亿美元增至2030 年的471 亿美元，年复合增长率达44.8%。Gartner 预计，到2028 年，至少15%的日常工作决策将通过AI Agent 自主完成（2024 年这一比例为0%）。微软、谷歌、亚马逊、Salesforce、OpenAI、百度等科技巨头纷纷加入AI Agent 赛道。我们认为，Manus 的发布代表国产AI 又一巨大突破，有望助力AGI 发展，加速AI Agent 产业趋势，拓展AI 应用范围，提升AI 算力需求。
（2）智元机器人：万联证券研报：智元GO-1 的发布标志着具身智能从单一任务向通用化迈出重要一步，将具身智能推上了一个新台阶。2025 年人形机器人行业有望将迎来“技术突破+量产落地”的双重驱动，智元GO-1 大模型的开源生态与泛化能力为行业注入新动能。目前，针对人形机器人产业的政策持续升级，政策加码旨在加速供应链自主可控与全球竞争力构建，成本仍是制约人形机器人大规模普及应用的重要因素之一，建议关注受益于人形机器人大规模应用的国产零部件优质企业。
（3）电子皮肤 ：长江证券研报：人形机器人快速发展，打开电子皮肤广阔市场。人工智能（AI）、高性能计算（HPC）、下一代传感器和电池技术等先进技术正在迅速成熟和融合，以加速人形机器人的发展。2023 年全球人形机器人市场规模为24.3 亿美元，预计从2024年的32.8 亿美元增长到2032 年的660 亿美元，复合年增长率为45.5%。电子皮肤可以为机器人提供先进的触觉和能力，使其能够与外界环境进行物理交互。综合考虑了电子皮肤在医疗保健、消费电子、可穿戴设备等诸多领域的应用，2023 年全球电子皮肤市场空间71.4 亿美元，预计到2031 年将达到209.4 亿美元，从2024 年到2031 年的复合年增长率为14.4%。

3、操作策略
（1）变盘未成功，最直接的标准，量能没超过2万亿，那么接下来走势可能更为复杂，各种震荡和轮动，但是持续性大跌的风险是非常低的。
（2）以后想着量化是最大的对手，接下来很长一段时间，散户和游资的最大对手都会是量化了，首先先做到避免被他收割，然后想办法从他身上薅羊毛。
（3）DeepSeek第二波，目前看最有希望新高破解的还是DeepSeek，后面看看杭钢或者拓维，能不能走出来打开市场心结，在拔高一波，而靠什么电源这种非核心的逻辑，难堪大任呀，同时，如果还是算力炒地图，武汉 内蒙等等什么的，这种逻辑没前途的，大概率什么都走不出来。
靠市场自身突破太难了，可能需要大订单或者消息或者美股的AI股大涨来刺激了，比如今晚美股AI应用大涨。
美2月CPI低于预期，可能降息提前，英伟达 特斯拉 大反弹。 

☛国盛证券-通信：DeepSeek开源风暴，掀开公有云下个黄金十年

-＞DeepSeek的开源风暴掀开了公有云的下一个黄金十年。公有云在过去十几年云计算的发展中，充分证明了自己在效率、经济性和商业价值上的正确性，AI时代则将进一步提升公有云的优势，云厂商建设越来越大的集群来实现更好的规模效应，企业和用户通过公有云或类似按需订阅服务，能够廉价便接的使用到最强大的模型。当前绝大部分需求是文生文的token，多模态尚未真正开启scaling law，我们有理由相信，随着模型能力的进一步提升，需求将进一步井喷，算力建设将复刻云计算的黄金十年。
投资建议：我们高度看好公有云主导的AI新一轮产业大周期，我们坚定看好如亚马逊、阿里巴巴、腾讯、字节跳动，以及中国移动、中国电信、中国联通为主的头部公有云，及其配套产业链。同时坚定看好围绕通用性GPU打造的产业链。核心推荐：1、公有云：阿里巴巴、腾讯、中国移动、中国电信、中国联通；2、公有云/通用GPU及产业链：英伟达、中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、工业富联、沪电股份、润泽科技、光环新网等。

☛海通证券-汽车行业AIDC柴发：厚积薄发，国产加速

-＞我们认为：
•AI推动柴油发电机行业发展。随着AI的高速发展，数据中心（AIDC）作为重要的AI基建，其建设数据也较快。考虑到对使用时间、可考虑的综合需求，我们认为柴油发电机（以下简称AIDC柴发）仍将是数据中心最核心的备用电源。
•柴油机单体市场可达500亿。AIDC柴发机组的全球市场空间在2023年就达到约450亿，预计到2030年接近1000亿。单体环节，预计到2030年接近500亿。
•推荐潍柴动力，建议关注玉柴国际、重庆机电及供应链鹰普精密等。目前行业龙头均为康明斯、卡特彼勒等海外公司，国产替代空间很大。

☛浙商证券-计算机行业深度报告：AI+医疗：大模型重塑医疗生态

-＞大模型的推理能力和多模态能力持续升级、应用成本不断下降，驱动医疗机构加速融合AI技术。根据DataBridge的测算，预计至2031年全球生成式AI在医疗保健领域市场规模将达到172亿美元，2023-2031年期间复合增长率为32.60%。
海外：巨头入场角逐，传统医疗企业创新转型
从海外经验来看，英伟达、微软等AI巨头积极布局医疗领域，看好AI医疗发展前景，围绕核心能力通过收购和生态赋能的方式长远布局。
专注于医疗领域的AI厂商已经成功实现商业化：TempusAI通过数据服务业务和智能化产品支撑营收高增长，2024Q4单季度营收+35.8%，公司预计2025年营收同比+79%； HIMS 利用AI为用户提供远程个性化解决方案，24Q4实现4.81亿美元的营收，同比+95%，订阅用户数达到2.23万，同比+172%。在AI技术驱动下，订阅用户数高速增长。
建议关注：1）医疗大数据和大模型开发：科大讯飞、医渡科技、云知声、润达医疗；2）医疗信息化龙头：创业慧康、东软集团、卫宁健康、嘉和美康、万达信息；3）AI药物研发：晶泰控股-p。