每日复盘

芯片制造全过程
晶圆：二氧化硅，单晶炉，切片机，抛光（晶，硅字）
光刻：清洗，光刻胶，烘培，光刻机，显隐溶剂，烘培，中微公司，北方华创，上海电气，张江高科，奥普光电，赛微电子，波长光电，
蚀刻掺杂：液体和气体，清洗，离子注入机，中微公司！
薄膜沉积：金属沉积，靶材，抛光剂，特种气体；拓荆科技，北方华创，微导纳米
封装：键合，划片，塑封机
测试：探针，测试，分选（测字），中飞封测，华峰测控！精测电子，

选股能力！短线，强势个股！强的大概率强，弱的大概率弱！强的都不上强，弱的会更弱！
那什么是强！就是这个方向涨幅前几的！资金流入的！不断新高的，没有套牢盘的！
其实这就是随缘！不确定性！看你是什么模式！我博弈就是他爆发！资金在此选中他！这就是随机的！为啥选他：前期热门股几个一字，然后被爆头！两根大阴！然后这个地方，震荡！逻辑上，风光储能，算电协同！但这里明显一阴一阳！我想出来，看的出来他不强！市场弱，他就容易弱！但是今天这样确实表达强度！每日梳理强弱，
该强不强就是弱，该弱不弱就是强！
那既然这里走强，该怎么走？哎呀！
平常心！我看那些龙头股，几倍几倍的！但是这个过程是复杂的！你也不一定拿得住！那么当下是最强！保持平常心！
看投机和价投区别：这个方向核心股！
短线就是当下资金最看好的？不看高低，只看强弱！看豫能！
逆势，抗跌，主动！

不求多！但求深！
看好一个方向！为什么！这个基本问题！
投机来说短期热点波动！这个热点会反复异动！比如近期的战争线！石油衍生的能源安全，石油！这就是短期的热点，只要你敢上石油这一波还是赚到的！和电力，我当时逻辑就是算电协同！其实就是没用深入思考对题材的理解不够！为啥！我当时就觉得这个很快就结束，但真的吗？为什么？没去深入思考！其实当时我在科技！航天！技术突破这个核心事件！但它未来益两年的事！短期就是火箭发射！
然后我研究化工，能源，因为它涨起来了！但实际上短期热点，中长期的逻辑是没用太大变化的！涨价逻辑！然后ai方向具体！那么其实我对未来这些东西没有一个太大的预期，就是我没搞懂！就是三个核心，供需，技术，政策！看具体一点，
供需：就是未来ai会渗透到各个行业！那么它目前发展到什么阶段了呢？不知道？我脑子是懵逼的！那我来分析一下！把以前的产业发展周期拿出来：0-1，1-10，10-100！那个阶段！对应的是技术突破，能用，扩大规模，降低成本！怎么做！
ai技术，数据，算法，算力！
ai的发展历史：
22.11.30，国外大模型，GPT首次面世
23年国外多模态，sor
24年国内大模型ds
25年国内多模态
26年小龙虾，替你工作！初试牛刀
27年xxx，直接替代部分工作！现在小部分试错，然后扩散开来！但核心还是三要素，算力支撑搭台，然后整个硬件链，和软件链！
政策：目前出台修路，及基本算力设施部署！

我在关注依旧涨起来的！其实这就是不确定性！依旧涨起来的当然有确定性！但那时历史，无法挽留！但未来可变！那么既然它涨这么多！它的大哥，我小弟涨它的一半补涨ok！不要只关注涨起来的！但其实！我把它想得简单！在持有的过程，如何坚定持续？你太贪，想从头吃到尾！不可能！

风冷：固体材质传导，铜
液冷：液体；冷却液：氟利昂！巨化股份，东阳光！泵：大元泵业，南方泵业，飞龙股份！管道：川环，凌云！液冷板：纳百川，浪潮，快速连接器：永贵电器；这里核心看英维克，浪潮，纳百川，大元

看了围炉财经：一句话
低位讲逻辑，高位讲情绪！
短线基本获利都来自于主线题材，不断追涨！低价低市值次新，易炒作，这也是为什么很多选手都将情绪周期，就是高位接力！不断连板，高度打开，批量新高！本质就是高位出现了持续的赚钱效应！核心看监管！
低位讲逻辑，但是逻辑的落地需要周期，股价却短期大幅上涨！那如何判断股价是否在合理位置呢？
不同的行业有不同的判断：
消费股，周期股，成长股！风险和机会共存？
所以逻辑也有短中长；
投机就是未来的逻辑，短期兑现！
前提知道整个产业逻辑大框架来做！

但是可见资金在这里不断的怼！即使知道可能会死也会去博弈！做多资金！

光伏受消息驱动，直接干到了5.7%，风能，水能，核能氢能力轮动？一天轮动一个？算力前两天nb今天就sb了，涨多少就跌多少回来！
轮动，冰点和热点，能源才是破局点！

我去这量化！极端对极端！极端一致对应极端一致，上涨和下跌！分歧，共识！

指数：这里看四千点支撑，昨天几次跌破都拉回！短期看反弹，跌不下去就反弹+持续冰点，但是川哥说周五博弈，热冰点可能会失效？
板块：逆势品种大概率走成主线？主要外围不确定性，资金往这个地方抱团，不管外围咋样对这个方向影响不大！确定性；
能源：但这里分支也不少！目前就是光能，风能，水能，氢能，核能的话前面炒作过了！例如雪人股份，中国核建，哈焊华通，合锻智能；股价在高位了！
昨日一字：
光能：隆基绿能、阳光电源、晶科能源、迈为股份；
风能：金风科技、大金重工、运达股份、明阳智能；
氢能：阳光电源、隆基绿能、宝丰能源、江苏神通；
再叠加算力！；
那么方向就是新能源+算力！这里的话是干高度，还是低位补涨！当下的市场资金接力欲望不太足，接力反馈同理！我这里选择低位！高低一起要！