TMD...居然有《劝降书》？ | 周一看盘

前情回顾：周五网络上流传着两篇文章，第一篇叫《恒科之歌》，就是唱多恒生科技指数 ，主要原因是特朗普上台之后，美股的七大巨头，涨幅最大的也是脸书，也才2.47%；而同期的港股十巨头涨幅最小的是网易 7.74%，涨幅最大的阿里巴巴 达到73.87%。

所以就有人弄了这么一出，大意是西落东升，我好奇为啥不提A股呢？估计也没脸提...

还有一篇可能跟咱们密切相关，叫做《机器人 劝降书》，原文大伙看看：
诸位看空机器人股票的同仁：曾几何时，你们高喊着“机器人泡沫论”，预言着机器人股票将一泻千里。然而，市场的浪潮不可阻挡，你们的声音，早已被机器人产业的蓬勃发展所淹没。睁开双眼看看吧！机器人产业已不再是概念炒作，它正以惊人的速度改变着世界。从工业制造到医疗保健，从物流配送到家庭服务，机器人应用场景不断拓展，市场规模持续扩大，龙头企业业绩蒸蒸日上。你们说，机器人股票估值过高。但请记住，高估值背后是市场对机器人产业未来发展的无限期待。
你们说，机器人技术不成熟。但请看看，深度学、机器视觉、人工智能等技术的突破，正推动着机器人向着更智能、更灵活、更普及的方向发展。历史的经验告诉我们，任何新兴产业的发展都伴随着质疑和波动。互联网泡沫的破灭没有阻挡互联网改变世界的步伐，反而孕育了亚马逊 、谷歌等科技巨头。机器人产业亦然，它正处于爆发式增长的前夜，未来必将涌现出一批伟大的企业。在此，我们郑重敦促所有看空机器人股票者，放下你们的偏见和短视，认清趋势，迷途知返。与其做逆势而动的愚者，不如做顺势而为的智者。让我们携手共进，共同分享机器人产业发展的红利，用理性和远见，把握未来投资的新机遇！

我不做评价，但是不喜欢这种做派，市场不应该是非黑即白，而是允许各种题材概念，包括各种生态链生存的自有市场，这样才有活力，才有持续性和推动力。

交易方面，没有做新的交易，卖出了：双林股份 、光线传媒 、新瀚新材 ，持股：北特科技 、金发科技 、长盛轴承 。

盘面的话，周五很烂，下跌3430家，上涨1579家，跌停板有7只，炸板40只，封板51只。

这个炸板率是相当高，接近80%，意味着追涨很难做，还有一点就是市场最近很难打出高标，目前还是卡在5连板上，观察下云鼎科技 能否突破吧。

周五我提到过一个观点，就是有没有可能会炒其它的产业链，比如目前机器人龙头的波士顿动力。

它被韩国现代收购了，这里只能推测一些潜在供应商，比如：
A，三花智控（002050）：现代汽车的供应商，涉及热管理系统，可能延伸至机器人领域。B，拓普集团（601689）：为特斯拉 提供底盘部件，若现代与特斯拉技术路线类似，或存在间接关联。
其次是商业化最好的特斯拉机器人：
核心供应商：
A，三花智控(002050.SZ):全球领先的制冷空调控制元器件制造商和汽车热管理系统零部件供应商。作为特斯拉汽车业务的供应商，三花智控计划投资 50亿元建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地，积极布局机器人产业链。B，拓普集团(601689.SH):作为特斯拉在华的重要配套供应商，拓普集团拟投资50亿元在宁波建 设机器人核心部件生产基地，涵盖机器人电驱系统的研发和生产。
零部件重要供应商：A，北特科技(603009.SH):特斯拉滚珠丝杠的核心供应商，为机器人关节的精确运动提供关键部件。B，五洲新春 (603667.SH):通过为新剑加工丝杠，向特斯拉提供样品，积极参与其供应链。C，贝斯特 (300580.SZ):通过拓普集团向特斯拉供应滚珠丝杠等关键零部件，参与机器人关节部件的供应。D，鸣志电器 (603728.SH):提供无框力矩电机等关键部件，支持机器人关节的高精度运动控制。
至于Agility Robotics，也没有查到其供应链。
值得一提的是，我今天用了ChatGPT和DS，查出来的资料都是日本的发那科是机器人领域里面的绝对王者，它的概念股就两个，分别是：A，上海电气 ，上海电气 与日本发那科于1997年合资成立了上海发那科机器人有限公司，双方各持股50%。2024年10月，上海电气 全资子公司上海电气自动化集团有限公司以约30.82亿元收购了上海发那科机器人有限公司50%的股权，此举旨在增强其在机器人领域的核心竞争力。
B，乔锋智能 ，乔锋智能在 2019年至2022年上半年期间，主要从北京发那科机电有限公司采购数控系统等关键部件，采购额逐年增长。北京发那科是由北京机床研究所与日本FANUC公司于1992年共同出资成立的合资企业，专门从事机床数控系统的生产、销售及技术服务。
所以你会产生一个困惑，为什么它们没有跑过长盛轴承？因为宇树机器人上了春晚，参加了大会...
为什么北交所的万达轴承 涨这么猛，它和宇树科技无关，它只是名字（轴承）+机器人。
所以最终你又会回到原点：
哦，A股还是那个A股，只是在套了一个逻辑的套子，本质上还是那个它。
资金只会顺着阻力最小的地方进攻，哪个地方产生了10十倍股，那么就有人去赌8倍6倍，甚至更多倍。
就像某个彩票店中了500万一样，生意马上会变好，其本质的逻辑是一样的。
我们想清楚了这个问题，那么就要看长做短，然后根据消息不断调整自己的策略。
像周五盘后出了两个机器人消息：第一，总部位于上海的智元机器人将于3月10日正式发布首个通用具身基座模型——智元启元大模型，将集合采训推一体，小样本快速泛化、“一脑多形”的跨本体应用、持续进化、人类视频学等能力。智元机器人联合创始人兼CTO 稚晖君（彭志辉）昨日晚间在微博 预告称，“下周智元机器人有好东西发布”。
和宇树科技重叠的有：奥比中光 、长盛轴承、绿的谐波 、中大力德 、安培龙 。
第二，小米团队公布最新进展CyberOne已经从实验室走向生产线上的分阶段落地阶段，该产品被官方定义为 “全尺寸人形仿生机器人”，身高177厘米、重52公斤，主打家庭护理和陪伴。
和宇树科技重叠的有：全志科技 。
我最后个人的一点总结，重心放在宇树科技产业链，副业就是其它突发的机器人，最好能和宇树科技重叠的。
其次，关注最重要的一点，如果宇树科技产业链里面某个股可以匹配多个品牌的机器人，那么这个股意味着业绩也好，未来预期也好，会比其它的个股更多机会。

另外，其它板块就不谈了，像有色涨价，周末小表格满天飞，周五又高潮，怎么接？
还有新出QwQ-32B，你可能都不知道这几个字母代表什么，当你研究清楚了，恭喜你，你要成功接盘了。
有人说，才不到三四天功夫，我又从市场上学到了RISC-V、一体机、Manus、QwQ-32B这些新知识，至于之前什么DS、豆包、固态电池、哪吒、机器人、低空经济等等......已经快被我忘记了！
当下的信息传播速度真是太爆炸了，一个小玩意儿经过不计其数的自媒体包装、解说、传播一下，就变成了远超公司实际业绩情况的超级大利好了！
而原来那种看财报、看业绩、看分红收息回报、看行业景气度的投资逻辑，完全被朝三暮四、水性杨花的市场给抛到了脑背了！
这样的知识付费学速度，现在我不担心钱够不够付费，只担心知识更新的太快，脑子不够用了，结果发现，学的越快，死的越快！