大局观复盘

周末复盘！
世界历史的车轮滚滚向前，必然会形成一些不可逆的趋势，初步捋清楚了几大趋势:
一，全球AI向前飞速发展是不可逆的。二，美中争锋通过科技底座封锁制约中国方向不可逆。三，中国宽松放水，为避免通胀股市作为承接蓄水池国家意志主导走向牛市是不可逆。
由此推导出几个具体逻辑:一，中国牛市必然AI的牛市，AI分为底座算力(硬件半导体)，应用两部分。二，美制裁之刃必然算力底座，中国应用ds等越强对底座制裁越厉。三，应用越强对算力需求越大，AI牛市应是算力和应用并行牛市。四，国内算力目前分为n卡租赁，国产910替代两部分；应用目前以机器人 ，一体机，智能体，医疗软件为主。五，涨幅应以大厂阿里腾讯字节和新兴势力ds相关链条为主，其中腾讯天然优势➕后发爆发力必然要强。长期看拿住是底层逻辑。