聊聊川普关税这件事--沐白宏观33_沐白情绪主升

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4月2日老美公布了所谓的对等关税，这老头真够折腾的，老美财政部长还告诉到家不能报复否则会继续加码，我看市面上很多目光是集中在关税的计算公式上，认为这个计算公式很儿戏，这里根据个人观点就这次关税的事情简单跟大家聊一聊。

我觉得的靠这种关税政策让制造业回流就是一个笑话，原因很简单，老美当下的制造业必须依靠全球供应链，老美并没有自己的全产业链，川普能重建全产业链么，如果不行，那老美的制造业就还必须依靠全世界，尤其是依靠东大，那现在对全世界往死里加关税，会把老美自己的制造业也弄死的。

这里大家要清楚一个事情，加关税必然会导致商品价格涨价，表面上看起来是所谓的对等制裁，但是当下贸易结算货币是美元，各个国家的商品可是实打实生产出来的，但是你老美的美元是可以凭空开印钞机出来的，这样一来美元信用会进一步下降，美元指数会进一步走低，这不是加速去美元化么，估计美联储现在想杀了川普。

而川普这个人我们以前说过，他最可怕的就是他本身存在极大不确定性，作为一个国家最高领导人，没有诚信，反复无常，嘴上说话没把门，既要这个又要那个，政策可以朝令夕改，，就咱们5000年文化中，往下是“君子一言”，往上是“君无戏言”，刘备如果是这样，还会有三足鼎立么？川普当下的行为不代表个人，不代表家族，而代表的是老美这个国家，如果长期的反复无常，瞎折腾乱搞，公信力逐渐丧失，那在当下金融、军事、科技三大霸权已经出现松动的情况下，川普如果一直如此，是会加速老美丧失全世界的统治权。

所以，就拿这个关税来说，杀敌一千自损八百，全世界苦不堪言，如果运行一段时间发现这种关税政策不可取，就算取消了或者补充一些豁免协议，美元的地位经此一番折腾，也很难挽回信誉，毕竟川普才上任，任期还有足够的时间，再加上当下老美唯一还能说的上话的就是金融霸权，科技霸权、军事霸权已经有东大可以抗衡了，这时候大家有几个敢把自己国家的经济命脉跟他绑定在一起。

我看市面上很多人的目光是聚焦在这次无差别关税的计算公式上，认为这个所谓的关税计算公式太草率了，似乎是随便定了一个计算公式然后实行，而我个人觉得，这次面向全世界的关税肯定不是最终目的，川普希望的是关税政策出来以后大家去找他谈，谈完之后才是最终确定一个关税计划，所以川普这次加关税的目的是希望世界各国去跟他谈判，，既然是谈判，那需要什么复杂的关税计算公式么？在有了墨西哥、加拿大的豁免示范之后，川普希望的是制造业国家去找他谈，把厂开到老美去，而当下老美要引进的制造业回流不单纯是大厂制造业，而是希望制造业全产业配套回流，比如台积电虽然大，但业只是一个晶圆制造厂，而老美希望的是整个半导体产业链都能回流，所以他才对全世界搞了无差别贸易。

所以，大家没必要去关注川普的关税计算公式，没有意义，应该关注的是川普这翻操作后，通胀率会涨多少，老美能不能抗住这波通胀，只有他能抗住这波通胀，那全世界的很多国家才会去跟他谈，那假如，老美要是扛不住这波通胀，那这个关税政策就无法进行下去。

我们从川普的角度来看，当下老美内部一批人确实非常想重振制造业，毕竟如今老美的制造业太依赖全球供应链了，尤其是军工复合体的供应链大半都掌握在东大手上，万一未来某一天跟东大翻脸，他老美可能连武器弹药都生产不过来，所以想了个最简单的办法就是全面贸易战，如果是以前或许真能成功，但是现在有东大在，这个难度非常大。老美的制造业已经倒退了二十年，现在靠着这个关税政策能重建全产业制造业么？一旦无法重建，它老美内部自己的制造业都会在这波关税政策中被搞死。

至于那些资本也不是傻瓜，东大是当下世界唯一具备相对全产业链的国家，只要东大不服软，在关税上硬刚，一些资本即使把厂开到美国也讨不到什么好处，甚至也要抗一波成本增加。那我想，这波关税政策出来，不可能除了东大一个人硬刚其他人全部服软吧？

毕竟我们前面说了，川普这个人的行事风格，谁敢把自己的经济命脉完全跟他绑定在一起呢？加上老美这几十年来吃相太难看，所以就算是协商，我觉得也就是民用产品这类可以协商，至于核心制造、核心技术、核心原材料的东西我想大家应该不会傻到全部搬迁去老美建厂吧。

这里是有先例的，曾经全球的钢铁贸易战，铁矿石价格暴涨，钢铁价格持续萎靡，全球的钢铁企业都被加税了，那时候世界各国的钢铁厂都很难，连维持营运都难，最终是东大的钢铁企业在这场全球钢铁贸易战中击溃了所有对手脱颖而出，，那时候加税，老美自己内部的钢铁企业没抗住加税率先倒了，导致老美到现在都没有一个有实力的钢铁厂，于是忽悠日韩去老美投资钢铁厂，结果日韩投钱过去办厂钢铁了，也还是搞不过东大，投资相当于打了水漂，所以有东大这个卷王在，单靠加税是解决它的根本问题的，更何况是全球范围的加税东大更不惧了。所以有这个先例在，资本家是赚钱的不是做慈善的。

所以于咱们来说，如果他老美的关税只针对东大，那相对麻烦一些，就算是有其他资本配合我们做转手贸易，我们成本也是增加，而其他国家还能因此多出口一些，但是现在他川普的关税是对全世界，大家都加，能第一个突围的应该就是东大了，毕竟当下的世界，全世界都加关税的情况下，有谁卷的过东大呢？

所以上一篇文章着重告诉大家，这里的纳斯达克千万别认为止跌了，4月份防守为主，科技这个方向不要抱有太大预期，这里纳斯达克要是发疯，短期A股还是会受影响的，，看看美股有没有什么意外，会不会再现熔点的视觉盛宴？

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