可控核聚变，技术突破叠加订单落地

可控核聚变，技术突破叠加订单落地

原创 川军不朽 川军不朽

 2025年04月01日 19:14 四川

昨天提前预判了今天的回暖，从竞价阶段就能明显感受，竞价结束，超3100支红盘。但还是那句话，增量资金入场之前，控制风险为主。收盘3651家红盘，只能算是弱修复，还有三连跌停的中毅达 、尤夫股份 ，两连跌停的巨力索具 。昨日市场连板高标荣泰健康 ，开盘后涨停板上爆头，最后收盘跌3.27%。昨天领涨修复的算力，竞价就大幅低于预期，昨天涨停的杭钢股份 高开1.77%，大位科技 低开2.72%，昨天大涨的海南华铁 、云赛智联 、浙大网新 、数据港 皆为低开。破位的板块，比如算力、机器人 ，要降低预期，超跌反弹看待。逻辑都还在，只是套牢盘太多，修复需要时间。现在的市场风格是反包强于连板，多做趋势低吸，不强求连板。开盘后领涨的医药板块，跟一则传闻有关。流传俄罗斯多个城市出现持续高烧、咳血、抗生素治疗无效的呼吸道感染病例，部分患者自述症状远超普通流感或新冠。尽管俄罗斯消费者权益保护和公益监督局（Rospotrebnadzor）3月31日声明称“未发现新病毒传播证据”，并将症状归因于支原体肺炎或其他已知病原体。润都股份 竞价从跌停抢至高开，9点39分即封死涨停，从3月12日第一个涨停算起，股价已接近翻倍。开盘后十多分钟，鲁抗医药 涨停，多瑞医药 20CM两连板。上面的三个标的都具流感概念，润都叠加创新药出海逻辑，板块龙头，可作为俄罗斯疫情后续发展观察标的。医药相关的合成生物 概念，今天也是大涨3.4%，板块龙头回盛生物 ，上周五已触发严重异动，今日再次涨停，为市场打开高度空间，接下来看相关部门的表态了。该股为泰乐菌素涨价驱动，国内市场占有率70%。国信证券 预测，回盛生物2025年归母净利润将从2024年的亏损2100万，转为盈利1.47亿。今天市场另一需要重视的是可控核聚变，相关个股可查阅前期文章算力板块重挫，消息误读与情绪退潮的双重作用（文末附可控核聚变相关个股梳理）。兰石重装 高开近7个点，9点31分即涨停，两连板，带动整个板块全天持续走高。板块高度合锻智能 ，7天5板，两次成功反包，可谓近期反包风格的典型。强趋国光电气 涨幅18.9%，股价过百。板块日内涨幅5.53%，领涨市场，日内涨停5支，涨幅超10%共计9支。流通市值超200亿的中国核建 涨幅7.57%，联创光电 涨幅3.99%，代表大资金的认可。明天是准备对该板块重点关注。
今天的大涨也是有一些消息催化。

1. 技术突破：中国环流三号实现1.17亿度原子核温度与1.6亿度电子温度的“双亿度”里程碑，验证了加热系统、诊断设备与控制技术的协同能力，推动全球磁约束聚变研究进入燃烧实验阶段。

2. 政策支持：国家能源局将核聚变列为“未来产业”，中国核电 、浙能电力 等央企增资参股中国聚变能源有限公司，2025年国内核聚变项目招标规模预计超100亿元；国际上，美国、欧盟、日本同步加大研发投入，全球核聚变产业进入加速期。

3. 订单落地：核心部件采购加速，上海超导的高温超导带材项目规划1.5万公里年产能，联创光电中标星火一号高温超导磁体验证性订单，雪人股份 的氢循环泵技术应用于实验堆，产业链进入“业绩兑现期”。

持仓：旭光电子 、苏试实验、金城医药

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川军不朽

财经随笔，曾经淋过雨，撑上一把伞，容得下自己，也容得下你

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