好运哥学集

心如止楼主2010-04-17 01:14纠错对交易很重要,但除了纠错难道就没有别的吗?

  我们觉得寻找买入目标和买入时机比纠错更加重要

好运哥批注：
楼主的描述应该只是交易系统的一部分。
  其中的精髓，应该来自于对未来的不确定。因不确定，所以我们需要用手段来限定和取舍。
  但决定长久的成败，应该还是来自于对所处交易市场和人人性的理解。。而常胜者未必在任何方面会完全超越市场，他只是会选择在一些经过验证的局部猛力一击，他清楚，他之所以常胜来自于他的某些局部的超越和对于这种超越的坚持。
  至于列位看官，我相信每位都有过人之处。但不清楚谁能找到并培养和发挥出这样的能力。

心如止楼主2010-04-17 01:07
  低吸的绝佳进场点：
  1、大盘处于明确的多头趋势时，个股对重要均线的回试位置。
  这个位置可能是短期均线，如5天或10天均线，也可能是中期均线，如20或30天均线。一般来讲，在大盘明确的多头趋势中对季线或半年线或年线的回抽机会非常少，可以忽略。这是因为一般在大盘处于强势时，很少有个股能有机会作这样深的回探，即便有，也是弱势股，可以暂时不参与。（注：也就是说，大盘明确处于多头趋势，你却病怏怏的回调到60日线、120日线或250日线，那就是太弱了，不考虑）
  2、到底在哪一条均线低吸？
  我们实盘中可能看到，有的个股在短期均线附近产生了极佳的进场点，而有的股是在中期均线附近产生了极佳的进场点，那么，如何进行判别？首先，这与你的交易系统有绝对的关系，因为没有一种方法可以只享受好处，而没有坏处。其次，需要了解常规的技术印证手段，①比方，打到重要均线时，出现地量是一种较为有利的信号，②再如，打到重要均线时，符合短期的调整周期的要求，③还比如，这只个股属于近阶段的热点板块中的个股，等等，这些都属于有利条件。此外，还要对回档重要均线前的整体升幅及上涨周期、量能特征等作分析，如果第一波上升的空间很大、上涨的周期很长、量能释放特别巨大，那么再次回档出现买点时可靠度就会降低。（注：也就是说，如果前期涨幅巨大，涨的时间很长，那这种股的回调到重要位置时出现的买点可靠度就会降低）
  3、从均线的发散程度来判断低吸买点的可靠度：
  均线系统从空头排列，走向均线纠缠，再到均线重新多头发散，周而复始，每一阶段会有不同的跟进价值。短期均线系统与中期均线系统处于共振式下跌的空头发散时，千万不要参与。从空头排列向纠缠转化时，是我们的观察阶段，会有一些机会点可以捕捉，当均线系统向多头趋转化，并产生多头发散的初始阶段时，是最好的进场时机，这个阶段所产生的短线的K线回拉，一般从操作心理上讲，很多人还会停留在前期的下跌的阴影中，对趋势的新变化还是抱着怀疑态度，这时候低吸的成功率最高。把这一阶段的低吸称作“均线系统之花的蓓蕾阶段”，而到了中后期均线系统完全多头发散，属于“均线系统之花的怒放阶段”，属人人看好，人心思涨阶段，其实已属于“香水有毒”阶段，随时可能变脸。
  技术分析的本质只是一个概率分析，在哪些部位出击对我们来说成功的概率大，而不是说绝对能胜。要想取得长期稳健收益，其核心秘密并不在于你是否抓到了好股，而在于在你的买点不如所愿时，你是如何处理的。没有绝对，只有应对。能理解到这一层，则至少不会形成大的伤害了。炒股跟下棋一样，对方出了一手棋，你应对一手棋，而不是说，不管对方走什么棋，你都按自己的思路走棋。而且在股市上，你不可能引导方向，你只能顺应变化而变化。技术与策略的第一目标是防范风险，在这相基础上去争取胜利 
注：好好悟这几段话，大有裨益。

心如止楼主2010-04-17 01:01
隔日交易，10点半前，买卖结束，我就是这样赌博的

  技术----------就是选股模式：必须切合自己的性格、惯

  策略----------以隔日交易，10点半前买卖完成，强制执行。

  人性---------相信“信仰、信念、理念远高于技术、策略”，完善自己的人性之手段众多

  好运哥批注：楼主贴文讲到的趋势，还是有预测的因素在里面，因为往往感觉趋势的时候，趋势也就结束了，这方面的分析是本人的弱点，所以选股模式里，尽量避开大盘的影响。

心如止楼主2010-04-17 01:00
  市场几乎每天都存在机会，几乎每天都有上涨的个股出现。一年当中，甚至很多天都会有涨停的个股出现。而我们要做的是辨别机会的概率。技术分析的本质只是一个概率分析，认清这一点非常非常重要；在这一点上认识不清，很容易被技术分析忽悠进危险区域。那么，到底是哪些因素决定了一只个股的上涨概率大还是下跌概率大？

趋势：

  这里的趋势不仅仅是指个股的趋势，更强调个股的趋势与大盘的趋势的共振，当二者发生共振时，上涨的概率明显偏大，很难想像在大盘多头趋势中，绝大多数个股一直处于下降趋势中；这种情况会不会有？在市场的某些特定阶段的确会出现这种现象，即所谓的28现象，但这种现象不会持续很久；退一步说，即使这种现象持续了一段时间，个股的操作机会也会比大盘一直下跌的操作机率要高，更比二者共振下跌的操作成功率高出很多；况且只要大盘处在多头趋势中，只要跟随盘面热点的变化，则也能够从一定意义上减少28现象的不利影响----毕竟有二成股票是跟随大盘的上涨趋势，所以，可以跟随这部份热点中的个股进行操作----当然热点是起始性的，还是最后冲刺性的，要有一定的鉴别能力。

  对于趋势的认识
  绝大多数人对趋势最缺乏的是敬畏，他们试图领先趋势，最直接的表现是他们十分喜欢预测趋势的变化，并以此作为标准来评估他人的水平高低。其实趋势不需要预测，预测的价值不大，伤害却很大。我们对趋势最需要的是尊重、服从、跟从。服从命令是军人的天职；服从趋势是股民的天职，这种服从必须是无条件的。深切地理解这一点并不容易。说说也许并不难。

 买点：
  这一点也非常重要，狭隘的技术分析就是指如何确定买卖点的分析。普遍性的错误认识----认为技术分析主要是来对对手进行分析，亦即分析庄家主力的行为与思想，最重要的是自我分析以及风险收益比分析；在某些出击点上，有很好的防守性，也不失反手攻击能力，这样的出击点如果失败，会有很明确的显现，并且损失不大；如果这个点反击，则理论上可以有较好的短线升幅，则这样的出击点就是具有较好风险收益比，值得重点跟踪。技术分析就是要找到这样的出击点。（注：如区域震荡区间的底部买入，而不是追高）

  至于从这个出击点进场，后面到底会有多大的短线机会，则技术分析只能起到很小的参考作用。从A点到B点，即便你知道了结果，但从A点到B点却N种走法，理论上讲有无数种，要想让技术分析担起重任，实在是超出了技术分析的能力。超短的好处是尽可能地回避不确定性。
  以上两点是成功概率分析的最核心的依据，这也能解释为什么有些股友在上升趋势中也赚不到钱，甚至亏钱，因为你的买点出了问题，你常常是买在别人的卖点上；而对于进场时机来说，虽然你并没有出错，可是照样站到了失败者的行列。

  以上这些都明白了，最终成功的关键取决于交易品质，这就上升到人性修练上来了解。

  1、趋势在空头格局中。所以，应该放弃这里面的机会，在开头说了，每一天都有机会，操作的智慧即在于对于机会的评估与取舍。
  2、作好充分的准备：个股、热点、盘面的变化等；如果趋势一转好，应立即服从新趋势的方向，市场在转折的初期总是让人犹豫不决，等你坚定看多时，通常又会有回档。这些都证明我们对趋势的信任度不够，其实给予趋势的信任度越高，我们长期所获得的回报越多。虽然趋势也会捉弄我们，但，相比其它一切的技术元素而言，趋势这家伙已经是最厚道的了！

心如止楼主2010-04-17 00:58
一种机械式的操作系统，为什么常常在实盘中却不能赚钱，而在我们研究的时候却感觉是确能赚钱的呢？

  其中一个最根本的原因是：可以这样说，绝大多数人是做不完整的，都或多或少地加入了我们的“智慧”，喜欢预知，而抛弃自我的智慧，完全做市场的奴仆难也!

  市场里聪明的人太多，聪明的人大多会站在失败的行列，这是市场的铁律。

 如何分析与确定短线操作成功率的大小？

  懂得放弃机会非常重要，如果你试图抓住市场中的每一次机会，必然会受到市场的惩罚。

心如止楼主2010-04-17 00:56
系统交易的好处：可以强化我们防范风险的意识，从而帮助我们提高交易品质。

  “你是一个系统交易者吗？”大家对系统交易还比较陌生，对其利与弊认识也不是很清楚；有的是没有系统交易的概念，基本上处于随意发挥的阶段，还有一些是使用了一段时间系统交易的方法，但感觉也没多大用，又放弃了，还有些在使用后，虽然不象以前那样亏钱了，但也没赚到钱，因为也对系统交易的方法存在疑问......

  什么样的交易系统好？

  很多人十分关心这个问题，他们说好不好的标准就是，什么样的交易系统是最赚钱的，这本是一个恐怕难以找到答案的问题。一是先想什么样的交易系统比较符合我自己的性格特征，二是什么样的交易系统更能够防范风险。赚多赚少，不仅与交易系统有关，与阶段性的行情特征，或运气都有一定的关联度。

  交易系统遵循的最大原则是什么？

  就是要简单。必需能用几句话明确地表明你的进场点与离场点。标准要有唯一性。

 技术、策略、人性是交易成败的三个要素

  技术是为我们的交易找到信号，策略是帮助我们在信号出错的情况下如何应对？
  人性是考验我们能否将策略在第一时间执行到位。三者哪个最重要？
  很简单，我们看离开哪一项可以继续交易？做价值投资的人可以完全不看技术面，可见技术三者中技术的重要性最次，也就是后二者最重要，可以说不管是技术派还是非技术派离开后两者都很难保证交易长期成功，后两者同等重要。

  美国标准普尔首席市场分析师保罗.切尼有一句话:"不识图表,就不要做股票”对于操技术操作者而言，技术不是万能的，离开技术的确是万万不能的。

  系统交易是技术操作走出成功的关键一步，如果你的交易没有上升到这个阶段，停留在随意型与感性交易阶段，那么，成功是偶然，而失败是必然。

心如止楼主2010-04-17 00:54
技术的作用只是帮助你发现买卖点信号，这个信号是建立在大量的数据统计的基础之上的，并非仅是你的研判分析的结果。

  举一个简单的例子来说明：比方，经过阶段性下跌之后，当5天和10天均线首次被抬高到30天均线之上时，此时这只个股被进入了我们的跟踪视野，如果此时大盘指数也提供条件，那么，当这只个股首次再回档30天均线时，就是一次极佳的短线低吸机会。这个结论并不是我分析出来的，而是经过对历史数据的成千上万次的统计发现的，达到什么样的成功率？风险收益比如何？如果这两者都对交易有利，那么，这种技术构造就成为你的一种买点信号。

  你可以编写自己的选股公式来马上找到这些个股。此时，你最需要做的就是服从交易信号进行下单操作。

  策略是帮助你当此次交易信号没有得到后续验证时，如何进行应对。

  而人性是保证你的策略能在第一时间能得到贯彻。

  以上三方面如果能处理好，长期你就会发现，交易结果在变好。

  交易系统的核心是帮助你回避所有的重大风险，而又不错过进场的时机点。

  长期坚持，不断完善
绝不大亏+偶有大赢+小胜多于小亏=长期稳定收益

  这里面还需要在仓位管理上不犯错误。因为如果赢的是轻仓，亏的是重仓，同样你可能总体结果不利。

  所以，要么，你需要始终坚持全仓进出，要么，始终坚持分仓位管理方法，否则，即便你风险收益比和概率有利，也有可能得到不利结果。

心如止楼主2010-04-17 00:49
交易要有忧患意识，花90%时间预想失败，结果反而不会很糟糕。

  现实是往往是残酷的，而很多人做交易是很理想化的，总是预感自己买入的股票应该涨；跌了觉得是庄家洗盘，涨了觉得还要涨；而对如果不涨怎么处理想得很少，或基本没想。
换一种预感：预期我们的当前交易是失败的；因此就会有如履薄冰的感觉；当看到股价不向自己有利的方向波动时，就会尽可能早地采取措拖，而不是消极等待。

  一次重大的失败足以让你几年翻不过身来；下跌50%需要上涨100%来弥补；下跌80%需要上涨500%来弥补。

  纵然你的交易系统的总体概率是胜多败少，但对于每一次的当前交易来讲都有失败的可能；除非你不再交易，否则失败总会如影随行。失败并不可怕，可怕的是犯下可怕的错误；市场也不是比谁不犯错误，而是比谁能更快地改正错误。
你的交易体系中一定得有一个纠错机制。

  赢多赢少并不重要，方法正确，少可以变成多，所谓积少成多；方法理念不正确，也可以积小亏为大亏，或干脆来个大亏，一蹶不振。

  控制风险的手段很多 最重要与最有效的有二条：

  1、预期你的交易存在风险，而不是存在很大利润，以增强自己的安全防卫意识----生于忧患，死于安乐！

  2、应用时间离场的手段。比方，超短可以小时为持股时间单位，当2小时以内股价不向对你有利的方向波动时即要采取行动；波段可以以天为持股时间单位，当股价连续三天不向对自己有利的方向波动时即出局。老乐之所以强调使用时间止损止赢法，就是为了去除“再看看”的操作陋，时间一到，立即收场，无论赢亏。

  技术、策略、人性：
  技术是帮助你发现进离场信号，用来确定买卖点；策略是当信号出错时教你如何应对；人性是保证你在第一时间贯彻你的策略。
资金越小,越不存在流通性问题,但却越是要以区域为基础,越是要忽略点线.  很奇怪的论调吧?  因为当你看懂了区域,则K线背后的故事也大体掌握.  止损对点位的要求, 其实可以这样想: 流通性的制约注定了领头人必然制造区域上的震荡机会。

心如止楼主2010-04-17 00:47
周末继续虚心学：真诚感谢无私提供精彩分享的朋友们！
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高手看低手一目了然，只要从其选择的进场点就能断定其短线操作水平 ，与本次操作的成败无关。低手看高手一片茫然，根本看不懂高手的赢利机理。而这个市场永远都是有经验的人赚钱，有钱的人赚经验的地方，这个规律永远不会改变。
  他们认为技术分析是用来搞预测的，所以股友们问我的最多的问题就是明天我的股能涨到哪、还会不会下跌？所谓的专业人士，他们的股评也大都停留在对顶和底的预测上。
  正统的技术分析从不预测趋势，而是发现趋势、跟从趋势、服从趋势。预测趋势必然被趋势埋藏。大势当从，小势必逆。上涨主导趋势中的短线回档就是最佳的买点。老乐认为：上升趋势中，所谓的最佳买点就是找到一个对你最有利的止损点。

  技术分析的本质只是概率分析，如果你认为你现在懂技术分析了，可以大把大把赚钞票了，那么我可以说，技术分析必然成为你自杀的最好工具。因为你懂技术分析，主力也懂技术分析，比你还要懂技术

  K线是一种双方交锋的语言，你必需看到K线背后的故事，你才可能成为赢家；我可以说，学技术分析是为了让你具有反技术侦察能力；如果你连技术分析本身都没搞透，又如何具有反技术侦察能力呢？

  对技术分析的认知是一个螺旋式上升递进的过程，从否定，到肯定，再到否定，再回到肯定。最后回到很简单的状态：股票操作就是要解决两个问题，一是买点，一是卖点。虽然说会买的是徒弟，会卖的才是师傅，这是从操作难度上来讲的，卖点常处于个股K线巨烈波动期，更难掌握；但若就每一次操作的重要性上讲，买点是否正确已经从80%的意义上决定了你此次操作的成与败。
一个正确的买点（与此次操作是否成功无关）就是本人一直强调的“赌进点的价值”原理，在这个点进场必需满足以下三个条件，才值得一搏：第一、当前大盘处于主导上升趋势中，这一点是强调进场时机的选择；第二、个股的形态量能点必需是短线爆发在即的；第三、在这个点进场，如果操作失败，有小亏出局或平盘出局的机会，如果成功则有收出大阳或涨停的机会；只有这样的进场点才是值得一搏的有价值的进场点。随意进场，可以说从一开始就断定了赢是偶然，亏是必然。

  最后，我想说，技术分析不是万能的，但对于短线或波段操作来说，离开技术分析是万万不能的。技术分析的本质只是概率分析，是帮你发现买卖点信号的。如果你认识到了这一点，那么祝贺你，至少在通往技术分析的道路上， 你没有走错大方向。 
注：学到了，谢谢好运哥

心如止楼主2010-04-16 18:46
提供个思路吧，

  思路的基础或者假想是震荡市，
  震荡市的操作，大家都很了然的。

  假想的依据 ，是前面有朋友对于地产 和  金融 两大烂摊子的悲哀！

  1.  资本市场，资本说话 ，大家都看到地产跌得凶！的确如此 ，但请逆向思维下，地产这个“真摔”，出来的资金（出来的资金是大资金，资本市场，大资金拥有话语权）去哪里了？

  2.  实体市场，由于房价的巨幅拉升效应，其实已经淘走了不少实体市场的资金，这次国家的“十二金牌”，相信先知先觉的炒房客（大资金）不会无动于衷，（炒房和炒股一样的，最后的接棒者肯定还是那些“土地是有限的观念”忽悠的普通居民），这部分资金有一部分会去实业，另外一部分会去哪呢？

  3.  期货的推出，以后的走势不敢说，但是刚推出股市就暴跌，种种的不满，呵呵，证监会这个黑锅是背定了！而且国家也不想期货一推出，大盘就直接冲2800点去吧，我想，这是各种大资金都不愿意的吧（毕竟，股指的推出是为大资金说话的！），就算跌，也应该挑点不太引起恐慌的日子吧

  4.  明王前期的观点，少碰被基金唾弃的，进入基金新宠的，这个观点我很认可，除了前几日基金强势回归的涨停宣言外，大多数的调仓总是需要个过程的，震荡是不可避免，也是必不可少的！

  至于为什么是震荡？ 如果认可大盘不会大跌，对震荡大家应该还是认可的吧，什么经济复苏的忧虑阿，什么3400——3500的前期高位还在，什么通胀预期阿，什么刺激计划的退出，反正你往上面套就可以了，得不到市场的认可，大资金也不会平白当解放军的，不断波段套利，垫高大家成本，。。。等真的一马平川冲破前期高位时。。。。。。。。  ， 哇塞，电影上的《2012》终于来了。。。  

  以上是个人观点，如有误导，见谅！-----------熊市生存 兄（谢谢）