2025年3月26日 周三复盘
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2025年3月26日 周三复盘
一、市场总体情况指数表现上证指数 收报3368.70点，微跌0.04%；深证成指 跌0.43%至10643.82点；创业板指 跌0.33%至2139.90点。三大指数全天窄幅震荡，沪指在3350-3400点区间内延续缩量整理，短期均线系统粘合，方向选择临近。量能变化：两市成交额11543亿元，较前日缩量1925亿元，市场交投活跃度下降，资金观望情绪浓厚。涨停：跌停=74:2；上涨家数：下跌家数=3477:1479；封板率79%较昨日62%有所提升。热点板块与概念涨幅居前：机器人 概念：奇精机械 （超跌反弹+三连跌停后涨停）、南方精工 、天和磁材 等领涨，受AI技术迭代及人形机器人产业化预期驱动。化工板块：中毅达 （磷化工）、键邦股份 （新材料）涨停，受益于春耕需求及原材料涨价预期。深海科技：巨力索具 （海洋装备）、大连重工 （尾盘涨停）、太阳电缆 （3连板）、尤夫股份 （3连板）表现强势，政策支持海洋资源开发及订单预期催化。跌幅居前：算力租赁、液冷服务器、半导体等科技股调整明显，高位股退潮压力显著。二、连板情况与高标股分析连板梯队晋级高标：太阳电缆、尤夫股份（深海科技、化工）晋级3连板，成为深海科技板块的连板龙头。奇精机械（机器人方向）从三连跌停后超跌反弹涨停，显示资金对低位股的博弈。断板股修复：大连重工（深海科技）昨日断板后尾盘回封涨停，资金尝试修复情绪。市场特征：连板高度受限（最高3连板），资金偏好低位补涨，高位股分歧加剧（如雪龙集团 天地板后持续调整）。三、热点板块分析机器人概念驱动逻辑：AI大模型技术赋能工业自动化，叠加人形机器人商业化加速预期。奇精机械（超跌反弹）、南方精工（减速器）、天和磁材（稀土永磁）等涨停，但板块内部分化，需关注业绩兑现能力。风险点：部分标的短期涨幅过大，需警惕游资获利了结。化工板块催化因素：春耕需求驱动化肥、农药价格上涨，叠加原油价格反弹。中毅达（磷化工）、键邦股份（阻燃剂）涨停，但需关注产能过剩及需求季节性波动风险。细分方向：钛白粉（鲁北化工 涨停）、环氧丙烷等周期品表现活跃。深海科技（海洋经济）政策与技术驱动：海洋资源开发政策加码，叠加深海装备订单落地预期。巨力索具（特种缆绳）、大连重工（港口机械）、太阳电缆（海底电缆）领涨，但板块持续性需订单数据验证。四、次日预测与策略建议指数与量能指数：短期或延续震荡，沪指支撑位3350点，压力位3400点；创业板关注2130点支撑。若量能持续萎缩至1.1万亿以下，需警惕情绪退潮。量能：北向资金今日净流入47亿元，但内资主力净流出近300亿元，市场分歧明显。若内外资未能形成合力，反弹空间有限。热点方向与机会延续性方向：机器人：关注低位补涨标的（如减速器、传感器分支）及业绩预增个股。周期股：化工（春耕需求）、煤炭（低库存+价格反弹预期）或维持活跃。深海科技：聚焦订单确定性高的海底电缆、深海装备企业。潜在轮动方向：超跌科技（算力、AI应用）、消费（旅游政策催化）。风险提示高位股风险：连板股断板后负反馈加剧（如海洋王 地天板后跌停），回避跟风标的。外部扰动：美联储政策预期波动及中美关税谈判进展或压制市场情绪。操作建议：仓位管理：控仓OR空仓，优先配置业绩确定性高的周期股及政策受益方向。核心观察：机器人板块分化后资金承接力度；北向资金是否持续流入（今日净流入47亿元）；一季报预披露情况（4月业绩验证期临近）。先看后赞，月入百万！
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3月27日盘前热点事件、公告精选、 涨停事件
盘前热点事件一、昨日热点深海：尤夫股份、太阳电缆机器人：南方精工、林州重机核聚变：合锻智能化工：中毅达
二、智元机器人优秀合作伙伴3月26日，智元机器人首届供应商大会在上海成功举办。大会现场，智元机器人为两百余位来自各地的嘉宾代表分享了公司发展的长远规划，技术创新的最新成果，以及最新的供应链布局和合作契机，并向优秀供应商伙伴颁发奖项，携手开创智能机器人发展的新篇章。中大力德：宁波中大力德智能传动股份有限公司鼎智科技：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（北交所）龙溪股份：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司蓝思科技：蓝思科技（长沙）有限公司三、上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见1、到2027年，上海智算云产业规模力争突破2000亿元，云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。智算规模力争达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%；打造若干综合型智算云平台和一批垂直型智算云平台，形成一批智算云标杆应用；培育1-2家战略型企业和20家高成长企业，吸引国内外头部云商在沪扩大投资。2、《2025年成都市人工智能产业链发展工作要点》，力争2025年成都人工智能核心产业规模达到1300亿元。上海+算力：云赛智联、数据港、恒为科技、优刻得、安诺其成都+算力：依米康
四、Agent重大突破 OpenAI智能体支持MCP 已开源今天凌晨2点，OpenAI对Agent SDK进行了重大更新支持MCP服务，可以统一接口标准解锁无限工具。现在Agent可以快速集成网络搜索、专业分析、本地查询、网络追踪等各式各样的工具，这对于开发超复杂自动化智能体来说帮助巨大。OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman也特意发文大赞MCP，可见其对Agent的重要性。AI智能体：南兴股份、泛微网络、酷特智能、汉得信息北交所+AI智能体：立方控股
五、商务部发布《关于支持国际消费中心城市培育建设的若干措施》支持上海市、北京市、广州市、天津市、重庆市加快国际消费中心城市培育建设。积极推进首发经济，优化入境政策和消费环境，更好发挥免税店和离境退税政策作用，办好各类大型消费促进活动等。消费：益民集团、重庆百货、中百集团、东百集团
六、硫酸价格同比大涨290% 硫酸价格同比大涨137%据百川数据显示，硫酸价格目前报价596.96元/吨，较今年2月7号价格359.01元/吨，上涨66%，较去年同期上涨290%。据生意社数据显示，近期国内硫磺价格连续上涨，3月25日，硫磺价格报价2454元/吨，较2月3日价格1637.67元/吨，累计涨幅超49%，相比去年同期涨幅近137%。硫酸：华尔泰、恒光股份硫磺：粤桂股份、司尔特、上海雅仕
七、缅甸稀土加征20%资源税克钦邦批准将已采集的稀土元素自2025年3月27日起运往中国，每吨征收政府税款3.5万元。此前缅甸矿资源税费约1.8万/吨，按照新的资源税，缅甸矿成本或抬升至17-18万元/吨，当前价格19万元/吨。此前当地要求加征20%资源税让矿商的成本大幅增加。本次缅甸矿出口主要是针对库存矿，约1万吨REO左右，但目前稀土矿开采所需的硫酸铵等辅料未放开，新矿开采仍未恢复。考虑到进口矿纳入统一管理，当前供给核心矛盾仍在于配额的管控。稀土：中国稀土、北方稀土、天和磁材、广晟有色、盛和资源北交所+稀土：西磁科技、九菱科技
八、H20芯片可能被禁H20芯片可能被禁，企业在所有新建的资料中心采用符合高环境标准的芯片。国产芯片：华丰科技、泰嘉股份、川润股份、申菱环境
九、互动平台、公司和行业要闻1、东阳光：旗下光谷东智将于5月召开人形机器人发布会 具身智能技术加持下能像人一样思考。2、雅运股份：受让浙江容腾基金份额 间接持有宇树科技0.0110％股权。3、宝通科技：公司已与宇树机器人签署战略合作协议 经过二次开发的四足机器人已在钢铁、电力等行业进行测试。4、美湖股份：现有谐波减速器产线设计产能为5万套/年 关节模组已实现量产供货。5、中微公司：在等离子体刻蚀技术领域再次实现重大突破。6、存储芯片厂商美光科技近日向客户发出涨价函表示，内存和存储市场都已开始复苏，预计到2025年和2026年将实现增长。（佰维存储、德明利）7、国务院新闻办公室定于星期四上午10时举行新闻发布会，商务部副部长盛秋平、海南省副省长顾刚介绍第五届中国国际消费品博览会有关情况，并答记者问。（海汽集团、海南瑞泽）8、3月以来，钛白粉概念股集体上涨，平均涨幅达到10.01%。（惠云钛业、中核钛白、龙佰集团）9、辽宁省菱镁行业提出，要继续严格把控菱镁资源总量，设定菱镁矿石年产量原则上控制在3000万吨，将镁砂总产能压减至2500万吨。（北京利尔、濮耐股份）10、从自然资源部获悉，2025年2月27日至3月25日，自然资源部“深海一号”船携“蛟龙”号载人潜水器在中国海试海域完成2025年技术升级后的首次装备试验任务。（巨力索具、中国海防）11、特朗普：计划就TikTok达成协议。（省广集团、环球印务）12、特朗普宣布对所有进口汽车征收25%关税，4月2日生效。为汽车零部件进口提供为期一个月的关税豁免，直至5月3日。公告精选
一、日常公告上海莱士：拟以42亿元收购南岳生物100%股权华安鑫创：获北汽集团显示屏总成项目定点 今年有望陆续进入批量供货阶段易 普 力：拟以3.16亿元收购松光民爆51%股份凯龙股份：拟1.81亿元收购东神天神51%股权世华科技：拟投建高性能光学和集成电路高分子材料项目中成股份：签署7595万美元光伏项目EPC合同电科芯片：子公司被美国商务部列入实体清单*ST汉马：申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示
二、一季报业绩翰宇药业：2025年一季度净利润6000万元-7200万元，同比扭亏为盈
三、停复牌新奥股份：复牌，拟私有化新奥能源扬杰科技：复牌，拟购买东莞市贝特电子科技股份有限公司100%股权
迅 捷 兴：停牌，筹划购买嘉之宏100%股权通用股份：停牌，控股股东筹划控制权变更事项玉龙股份：停牌，拟终止上市四、地雷阵欣龙控股：股东拟减持3.00%股份和顺科技：股东拟减持3.00%股份畅联股份：股东拟减持3.00%股份爱克股份：股东拟减持1.54%股份聚飞光电：股东拟减持1.48%股份天 亿 马：股东拟减持1.47%股份纬达光电：股东拟减持1.28%股份光大嘉宝：股东拟减持1.00%股份宁波高发：股东拟减持1.00%股份誉辰智能：股东拟减持0.75%股份济民健康：副总裁涉嫌伪造印章被立案侦查纳 思 达：拟出售美国利盟国际100%股权 交易对价预计将大幅低于联合投资体13.85亿美元的历史净投资金额
五、异动公告合锻智能：静态市盈率显著高于同行业平均水平键邦股份：无季戊四醇系列产品的生产及在建项目百利电气：目前控股子公司可控核聚变相关业务收入金额较小大连重工：控股股东可交换债券换股导致持股比例被动减少2.27%回盛生物：公司泰乐菌素、泰万菌素产品市场价格有向上波动趋势奇德新材：碳纤维制品扩建项目和子公司扩建项目尚处于内部沟通阶段神开股份：相关海工产品销售收入占公司营业收入的比重近三年均仅为5%左右广汽集团：从未与恒大汽车或其他主体就南沙工厂收购事宜进行过任何形式的接洽涨停事件1、公告涨停荣盛发展：周三公告，拟对公司债务进行重组泰 林 微：周三公告，预计第一季度净利润3500万元，同比扭亏为盈大连重工：周三公告，预计第一季度净利润1.6亿元-1.95亿元，同比增长12.22%-36.77%
2、深海科技4板：尤夫股份、太阳电缆3板：正和生态1板：龙洲股份、亿利达、三维通信、巨力索具、海利得、漳州发展、中信重工事件1：3月12日，2025政府工作报告全文发布，首次提及深海科技。事件2：近期，福建、上海、青岛、漳州等地陆续发布海洋产业发展规划。
3、核聚变3板：合锻智能2板：百利电气事件：核聚变项目国内外持续推进。 BEST 项目目前大量招标正在进行中，采用高温超导和低温超导混合的方式，预计在2027年建成，这将为后续的夸父项目奠定基础。环流3号后续也将开展高温改造工作。西南和江西的两个混合堆已经进入实质性推进阶段。美国的 Heilion Energy在2月宣布计划在华盛顿马拉加建造世界首座核聚变发电厂，该发电厂容量为50MW，预计在2028年开始发电。
4、化工涨价3板：中毅达2板：键邦股份、江天化学1板：茂化实华、回盛生物、庚星股份、三房巷、元利科技、苏豪弘业、鲁抗医药事件1：2024年10月至今，双季戊四醇（DPE）价格从2万元/吨飙升至6万元/吨。事件2：全球化工巨头利安德巴塞尔与科思创联合宣布，将永久关闭位于荷兰鹿特丹港的环氧丙烷/苯乙烯单体（POSM）生产装置。事件3：钛白粉行业开启今年第三次集体涨价潮。
5、机器人2板：南方精工1板：林州重机、隆基机械、光洋股份、联明股份、力星股份、华东数控、秦川机床、春光科技、东风科技、金道科技、大洋电机、宇晶股份、标准股份、微光股份、华升股份、宏和科技、华辰装备、蓝黛科技、宁波精达、奇精机械、万通智控、荣泰健康、天和磁材事件1：特斯拉人形机器人在25年开始小批量出货，25年5000台，26年5-10万台，27年有望再翻10倍。事件2：中国具身智能大会（CEAI2025）即将于3月29日至30日在北京市举行。事件3：2025中国(合肥)智能机器人产业发展大会3月30日将在安徽省合肥市举行。
6、有色金属1板：合金投资、众源新材、福达合金、合纵科技事件：部分金属价格走高，伦铜一度突破10000美元/吨。
7、养殖1板（牛）：福成股份1板（鸡）：晓鸣股份、京基智农、湘佳股份事件1：头部牛企集体发涨价函。事件2：美国禽流感爆发，鸡蛋价格不断上涨，美国农业部发布报告，预计2025年美国鸡蛋价格将上涨41.1%。
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