全网游资名人助您悟道

差不多，就这样墨迹到午后，然后看今天是否再拉一小下，突破3439-3394轮峰线，目前3362了，午后蓄势震荡也足够了

【老钱】
还是轮动，AI回落，金融湘财股份反包，市场没量，都在等关税落地反馈，不用急，耐心等待。

大盘新高了昨日高点3357，这样3336-3338缺口今天算是很安全了。3439-3394轮峰线到了3364了，一步之遥，有震荡正常

【天机短线】
每天15，都是跌停的比涨停的多。华辰装备，不加了，等个反抽。雪人股份，昨天低吸的，可以落袋了。新力金融不着急，继续看看。

1、回盛生物：
（短期涨幅大，注意风险）为全球四大生产商。目前产能3000吨（2024 年产能 2000 + 1000 吨（在建））。另外还有另有850吨泰万菌也在涨价
泰万菌素与泰乐菌素的 双塔效应 显现：两种原料药共用发酵生产线，可根据毛利动态调整产能配比（当前泰万菌素毛利率高出12个百分点）。
技术护城河：正在申请中的连续结晶技术专利，可降低能耗成本30%。
2、鲁抗医药：全球龙头。泰乐菌目前产能8000吨+泰万菌660吨。抗生素龙头,主营抗生素原料药、制剂等抗感染类药物；
3、金河生物:海外渠道价值重估：美国子公司普泰克占据北美兽药分销网络15%份额，当前股价未充分反映其跨国渠道溢价。

【天机短线】
4月2号早盘笔记
军演、关税、美伊、假期，内外存在不确定性，政策未发力，短期指数上涨存疑。指数或横盘震荡，甚至补跌，防守为主。关注医药、黄金、化工，低吸分歧、一致兑现。连板方向，若荣泰健康不死，预计凯美特气晋级5板，反弹情绪延续。
医药昨日高潮，创业板多瑞医药2板，河化股份2+1，此方向可继续参与，关注分歧核心或补涨潜伏。
化工，和顺石油3板，防御题材轮动，若医药分歧，资金或加强化工，看好丹化科技1进2。
黄金板块放弃。
昨日低吸新力金融、华辰装备，高抛低吸做差价，具体临盘再定。

短线女王：
策略：凯美特气，光刻机龙头，也是当下的市场空间票，这种会自带人气，会有短线破局资金关注，今天如果有小红盘自行关注的，建议明天参考竞价是否成交10万手红盘高开，正常来说，低位有中旗新材出利好，大单一字的前提下，还会有资金来关注凯美特气，但当下连板票空间压制很明显，盘前也很难说明天个股怎么开，做好预案，明天不是特别恶劣的情况，建议等换手3～5个亿后再做是否取关的打算。明天周三，这周只有三个交易日，明天是节前的出金日，加上这里大多数资金都在等外围消息周四凌晨落地，从择时角度来说，明天不是很清晰，今晚没有什么太好的思路，可能明天要观望一下，晚上再好好想想，如果没有特别喜欢的，就建议观望为主

了不起的阿斗：
策略：明日思考:今日市场仍然是缩量轮动，量化在不同板块直接来回，弹性20的反馈略好。明日预期还是轮动风格 1、前期超 1、前期主流板块算力和机器人基本上波动收窄，4月新气象，暂时不考虑这俩块再走出主升，算力的宏景实锤的订单不断，量化控盘做t预期;今日新的量化平推板块是医药生物，持续性存疑，明日大概率依然是保留先手S的局面，其中回盛作为最近第一个高位异动后还反包，这个高位的反包股债联动有些人想到正丹，但都想到的话其实也差点意思了，明日如果继续走强的话那就多看20cm的弹性，如果能够脱离医药生物板块做成独立量化报团的话考虑加仓(概率不大，所以正常情况是跟随医药板块分歧的话就保留卖权了);今天还轮的核电、半导，后者可能还有一定预期 2、连板角度目前高度难打开，基本是先手套利一天的溢价，所以凯美预期不高，如果真的晋级的话也可以关注新凯来的弹性，还是之前的新莱和同惠。 3. 总结:缩量轮动行情，关注量化的态度

周期预判川：
策略：机器人情绪端还是跟踪荣泰跟奇精，不过明天的买点要主动反包的才去考虑。目前机器人里面也就奇精走的还凑合，作为近期情绪标的退潮就三连跌停的反弹大哥，还是有带头的机会。 超跌辨识度这里还是准备蹲下中大。 其他方向就看看药哈三晋级跟随或润都盘中被动分歧后的回封买点。

收集不易，点赞转发支持一下

风云复盘：
策略：复盘了一圈，大游资全部在空仓休息，虽然低迷，但也是潜在做多对象，盘面情绪低迷，化轮动，坚决不接力，就只玩弱的方向轮动，今天是医药、核电、化工、新凯来，很多轮动甚至只有 1-2 个小时，维持不到尾盘。今天调整没有轮动的是 AI和机器人，机器人现在越来越弱，昨天跟风 A1反抽一点，今天又全闷，这样明天 A有轮动回流预期，杭钢明天不反包，就清仓不玩了

如意周期：
策略：如意锦囊4.2 全面看好创新药为主的新周期 主板去锚定 润都股份 创业板锚定 回盛生物、多瑞医药 科创板锚定 热景生物 一、接力 明天2板以上无买点 不一字就是弱 动态交易观察换手板，目前无思路 恒星科技仓位已打够其他的没兴趣 二、趋势和机构风格 1.润都股份这个应该是很新的风格，在中毅达后得到二次强化，转为深交所+断板模式 个人认为这票只要不加速可以继续高抛低吸做T。 2.港股锚定百济神州、信达生物去做，A股机构票就是科伦药业，热景生物这个偏大庄风格，个人觉得是新的寒武纪。 弹性这里个人认为一个是金城医药的趋势，一个是多瑞医药的连板，还有个就是回盛生物的转债T+0套利。

刺客寻龙：
策略：冠石科技、海立股份下午高点落袋，早盘轻仓关注了东土科技，5个点介入中洲特材，15个点大肉，3个点介入、加仓凯美特气

庄主小课堂：
策略：个人思考:今天的情绪反转没有完成，那么这里依旧是低迷的状态为主，但无论行情多差资J总要有个出口。可以看到机器人、AI最近回流都不太行，那么日内最强的核聚变是第三次回流修复了，有那么一点像卡节点做过渡题材的意思。那么这里情绪面，继续观察红宝L地天后的反馈，明天正向反馈肯定是有助于情绪题材的。
其次则是核聚变的前排要走强者恒强，这里关注合锻智N跟兰石重装。暂时没太多想法，下一次变盘点应该是过了明天的出金日，放在周四，有一次进攻的机会，到时候看能否再次变盘。

新生代作手：
策略：4.2思路 本月主战场是300、可转债、次新，不局限于题材。 300和可转债的核心是回盛生物+回盛转债，量化应该会继续抱团主升，后续走势可以参考去年4月的正丹和8月的香雪。 次新的预期今天下午讲了，如果明天1629反馈差的话，次新也可以不看了。 当下的对手盘主要是量化了，确实是高难度，如果恐高或者对这种模式天生排斥的话可以继续休息。

收集不易，点赞转发支持一下

源哥：
策略：策略 4月3日是关税落地，明天只要下跌，还是要慢慢低吸喽，按照节奏，可以做个短线，明天看情况再说了，然后4月3日是一个时间点啊，清明节，清明节一般会补跌，每年都这样，也会有资金主动回避下，所以只要不放量到1.5万亿以上，我们继续低仓位运行度过这个节点，节后我是看多的，会有一波主升浪的反弹，到时候我们摔杯再操作了，剩下的我们明天盘中看，比如端侧，机器人，算力，这三个方向，我会继续留意啦

伊万淘金：
策略：指 s: 指数日内高开高走，仍处于震荡走势中，从大方向 (月 k) 来看趋势依旧上行为主，在未有效跌破 3300 前，指数继续看多，做多，勿恐慌，防守点位可以 3300 为基准，
题材上，继续以可控核聚变，光刻胶为主，DeepSeek 概念，人形机器人为辅，
标的：合锻智能。日内涨停，明日如高开按理有连板预期 (高开 2 个点上方符合预期)，如开 2 个点上方，观察半小时内有无涨停预期，如涨停可留一天观察，如无涨停预期，冲高可走，如开 2 个点下方或直接低开，盘中不能直线上攻冲涨停，冲高可先走 (红盘更佳)，
明日思路：观察可控核聚变，光刻胶 / 机方向能否继续走强，核心标的，有低点仍可挖掘低吸 (目前日内 z 强的两个方向)，人形机器人，DeepSeek 方向等待企稳信号 (人形看长盛 zc，ds 看拓维能否打出涨停)，策略上以低吸为主，尽量勿乱追高，切记，核心参考：拓维 xx，兰石 zz，共达 ds，凯美 tq，合锻 zn，雪人 gf，至纯 kj，信雅 d，海陆 zg，河化 gf，光华 kj 等，
先说这几点。

大成路旁：
策略：明天思路：医药、核电，明天和量化拼手速。光刻机，不高潮，天天分歧天天涨，这才是最美的状态。凯美特气，明天4进5，破荣泰健康4板压制。焦点公司，1、 凯美特气，空间板，光刻机龙头。明天弱转强加速板，同时也是突破板，会带动板块继续强回流。新弹性标的，矽电gu份。2、 中旗新材，光刻机新能量源。预计5个一字起步，交易机会在转债。

情绪流老钱：
策略：客观来讲今天还是属于弱修复，中毅达，尤夫股份依然跌停，昨天抢尾盘的雪龙集团也是跌停，所以虽然数据上看是普涨，但参与难度还是不低的。 今天弱修复，正常明天来说也不太好做了，不过前期高位的票都释放了流动性，继续大跌的概率很低，明天主要看今天强的票明天什么反馈，比如合锻智能，凯美特气，地天的红宝丽，以及今天断板的荣泰健康。 如果这些票明天反馈都很强，那配合老一批的止跌情绪是有可能继续修复的，届时就是观察成交量了。 这里关税马上落地，如果指数因为关税大跌这个时候可以看看金融，择机降准降息，有可能就是在等这个节点。 除此之外今天化工回流了，那相对没怎么回流的机器人和深海经济反而有预期，虽然这两个也轮动过，但力度很一般。 深海经济的话看看邵阳液压，机器人的话如果奇精机械能继续走强，和奇精机械同批次的襄阳轴承可能也会有超跌反抽这一点明天观察。 明日策略：根据盘中情况来，不一定会开仓。

浮光掠影：
策略：关于明天:明天预计博弈更加激烈，处于完全不可预判状态，但因为靴子即将落地，真怕的人早就空仓了，所以大概率会有资金开始前布局，最近两天能逆势上涨的方向都要陆续有点仓位，节后如果主升，再顺势加仓(比如今天的核电)，明天盘中将梳理资金逆势布局的方向，

东北玄：
策略：盘前思路：一、叙述。看看调整的AI和机器人相关有无回流，周二市场是缩量的，走强的方向不太好去接强更强。如有大盘放量拉升看下哪个方向有共振动作，如无还是按轮动思路对待。风格上近期流行N字日K线形态反包，明天注意下风格延续性如何，就是一根大阳线然后杀2-3天在N字形拉大阳线。二、正题：1、建议关注方向：备选思考：华辰，五日线上T思路。宁波，早盘具体再看。其它如果机器人板块回流，除了常提到的几个外加个永利股份明天也看下。盘中有合适的再讲。重点：或其它竞价以及盘中走势超预期的个股，然后以上具体的盘中再看，以盘中实时分享为主（注意注意注意），如已建议关注的走势强势或市场反馈太恶劣，或将不考虑新建议关注。

洛飞：
策略：周三思路近期市场缩量轮动内卷，当日强的题材次日延续性都很差主要原因是整体情绪不佳以及缩量导致，这种轮动行情体验感是比较差的，盘前预判轮动方向难度较大，如果日内追高关注很可能次日带不走。化解这种局面的唯一有效方式是指数放量大阳线，也就是增量，才能出现持续性的板块行情。周三晚，关税事宜靴子落地。市场企稳阳线或许出现在周四，或后第一天后续观察伴随市场反转共振的题材可能就是未来的新主线，目前看医药有一定潜力，后面观察一下高标回盛生物，容量趋势历史新高科伦药业目前建议关注的是宏景和华辰，按照近期的市场节奏，今天调整的明天容易修复。具体看盘中拉升考虑逐步取关。尾盘再看医药是否分歧关注。大阳线之前，仍考虑防守为主。

向百福：
策略：周三盘前: 宏景科技晚上有个订单消息，现在ai板块的辨识度只有它，明天竞价看它如何开再来决定是否取关；其余 核电，化学医药或者 光刻胶也是看轮动为主，明天后排也是分化预期； 指数这里向下再探底随后止跌反弹会是比较好的走势，快的话节前就会反弹，慢的话要等到节后了，这里调整的越久后面的反弹力度就会相对强一些，成交量没明显放大以前，建议低关注为主吧，耐心等待市场选择方向和聚焦的题材，其余明早竞价结束后再来补充。

大师兄擒妖：
策略：周三盘前思路:这两天外围即将宣布新一轮的“对等关税计划”，虽然市场已经提前反应，不过大资金比较谨慎都在等利空落地，这也是指数都走得很纠结的原因，量化还在活跃，而大游资基本没干活，题材板块就是打地鼠轮动，昨天算力代表的大位科技杭钢等没得持续性，今天资金又去拉医药，核聚变，有消息刺激的方向回流的可能性就大一些！
思路上盘中大幅拉升的基本没得追高价值，多考虑回调在支撑附近的低位关注，利好不涨的代表不及预期，利空不跌的代表超预期！
市场目前缩量题材轮动为主，今天大涨的医药/核聚变以及下午已经修复的光刻机等明天就先不考虑接力，前面ai最先调整昨天给了修复，正常来说机器人也有修复的预期，另外这两个方向比较带人气，经常是联动走势，也就是一个方向修复另一个方向也会表现，不管前面大涨的时候还是昨天，基本不例外！
盘后港股有个机器人个股越疆大涨20%，300亿市值的个股并非小票，明天机器人板块可能修复！
这里继续看华辰装备，毕竟实锤订单本身K线形态也没坏，昨天下午大幅拉升建议降低关注度还是比较到位，今天回踩五日线支撑有盈亏比，这就是做波段做差价！
昨晚思路上“尾盘回流如果今天再来个高开修复就不好，很容易反杀”，今天确实是这么玩的，类似的还有个美力科技！
今天分歧后明天修复的成功率就会大一些！
明天如果小红开或者小低开快速拉红，建议继续微关注，盘中再考虑做差价！板块主板的秦川机床今天是回踩20日线支撑，也有修复的预期！
昨晚ai的观点其实也没问题，“宏景科技盘中等分歧机会，开盘如果红开冲高就不要急，等回踩或许考虑低位微关注！”今天从结果看只能等冲高回落再考虑！
盘后有个小利好，不过前面3月19号也签了一个算力合同结果次日还是低开的，这次会不会一样不知道，只能说是个加分项，算力板块能不能表现也基本看这股，如果利好不涨板块预期就要降低！
先写这些吧，明天先看机器人板块能否修复，如果不修复开盘就先观望防守，盘中考虑恐慌性下杀比如指数杀到3300附近或者老规矩等尾盘再考虑先手关注，到时候盘中再另行提示！

【天机短线】
低吸就是看明天，最近轮动起来非常快，一天轮动一堆题材，板块拉起来，就出给追涨的老师们。

【H20断供危机下的国产昇腾910C算力突围战】
#事件点评：今年以来英伟达H20需求增长明显，3月库存告急已是“一卡难求”，算力需求方加价求租H20，未来两个月H20不排除有停止流片的可能。有渠道商称，目前主要系141GBH20短缺，因其存量有限，96GB也被“扫光”，3月份基本无货，4月也难有大量供货，可能5月才会恢复正常，“但一切还要取决于是否有禁令，有禁令可能就不生产了。”
一、H20断供催化国产替代，昇腾910C产业链进入量价双击周期
英伟达H20芯片的断供风险（库存告急、价格暴涨至130万元/台）与政策限制（中国新能效标准倒逼供应链调整），正加速国内AI算力市场向昇腾910C生态切换。华为昇腾凭借[@emoji=200B]“全栈自研+开放生态”[@emoji=200B]双轮驱动，已形成政务、工业、金融等场景的[@emoji=200B]“不可替代性”[@emoji=200B]，其核心产业链企业华丰科技、兴森科技等将直接受益于国产替代订单激增与市场份额重构，预计2025年相关企业营收增速中枢上修至150%-300%。

二、产业链重构逻辑：政策、技术、供应链安全的三重共振
H20断供暴露[@emoji=200B]“美系芯片依赖症”[@emoji=200B]风险，国内大厂转向昇腾备货，HW已与中芯国际等构建[@emoji=200B]“芯片设计-封装材料-服务器集成”[@emoji=200B]全自主链条，ABF载板、高速连接器等关键环节国产化率从不足5%提升至30%。
[@emoji=200B]三、核心个股解析：聚焦“技术卡位+订单弹性”双主线
1.华丰科技（688629.SH）：昇腾服务器“血管级”核心供应商
2.兴森科技（002436.SZ）：ABF载板国产替代破局者
3.其他核心受益标的
[@emoji=200B]拓维信息（002261.SZ）[@emoji=200B]：昇腾服务器代工龙头，2025年订单预计增长300%，运营湖南/贵州智算中心，算力服务收入同比+150%。
[@emoji=200B]四、风险提示
[@emoji=200B]技术迭代风险：若英伟达H20通过工艺调整符合中国能效新规，可能延缓国产替代节奏。

【老钱】
金融砸盘，港股跳水，我估计应该是博弈今晚或明天特朗普加息预期，所以有资金提前兑现。赢时胜跳水把指数带回落了。