吉林碳谷，低位龙头，核心科技+涨价逻辑+华为+小米汽车+军工

吉林碳谷 ，低位龙头，核心科技+涨价逻辑+华为+小米汽车+军工

【华为合作+华为机器人 轻量化预期】2025年3月19日，华为考察吉林碳谷 ，双方重点围绕碳纤维在汽车轻量化、手机背屏／背板、通信器材等领域的应用展开技术合作探讨。碳纤维和 PEEK 是机器人轻量化核心材料。
1）为了兼顾轻量化和安全性，2012 年美国仿生控股有限公司（EksoBionic）推出的康健型的下肢外骨骼系统 Ekso 的关键部位采用了大量的铝合金、钛合金和碳纤维的复合材料。
（2）日本松下电器产业株式会社(Panasonic)在 2015 年 9 月推出的质量仅为 6kg 的可穿戴式机器人“AssistSuite”，其零部件主要采用了碳纤维复合材料，机器人用于辅助重物装卸作业。

【小米汽车】：吉林碳谷的碳纤维原丝占据国内90%的市场，所以大胆估计，小米SU7 Ultra总面积5.5平方米的碳纤维，其中90%都是用的吉林碳谷的原丝，因此毛估使用吉林碳谷碳纤维4.95平方米。

【国产替代】：技术中国第一，倒逼海外巨头（东丽、赫氏 ）让出高端市场份额，行业从“低端过剩”转向“高端紧缺”。
新能源车 ：小米SU7 Ultra车身大量使用碳纤维材料，覆盖车顶、前舱盖、内饰中控台等21处关键部位，总面积达5.5m²，成为其核心卖点之一，将带动碳纤维快速渗透新能源车；

【风电应用】目前碳纤维在风电叶片上的渗透率不足5%，市场空间很大，主要使用类型为大丝束（成本较低）。体育休闲和航空航天领域主要使用小丝束（强度高）

【军工题材】碳纤维的毛利率最高，维持在70%以上。估计是军用碳纤维的毛利率非常高。市盈率在40倍左右。

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