2025年3月26日盘前

国外Ai头部玩家可以接受过度投资风险，但一定无法接受投资不足所带来的风险。而国内大厂则可以等海外摸索出明确路径后再投入。-橙子不糊涂

关于GS和蔡崇信的解读很多了，不过多赘述。
还是AI人形高位滞涨，叠加年报前垃圾股业绩无法兑现的压力，才使得利空消息显得很刺眼
没啥多说的，感觉自己都需要心理按摩了，再仔细看了一下手里的持仓，都是有业绩的。哪怕NVDA的增速真的下来了，对于手里的供应商真的会有致命影响吗？
我觉得答案是否定的，NVDA一定还会是AI算力芯片龙头（至少2年内看不到对手），这么大一块蛋糕基数在这里，增速放缓也足够国内供应商吃的盆满钵满