机器人租赁一机难求！特斯拉机器人再爆新方向！

大会今天正式开幕了，指数和量能整体表现比较平稳，震荡为主，市场风险已经释放的差不多，没有大风险，3300点左右是低吸的机会，只买不卖，政府工作报告也出来了，提到的方向很多，后续几天还会有各类发布会，所以市场题材会轮动的比较快，一些小的题材不用看，没有什么持续性，市场的主线还是AI算力硬件和机器人 。

AI方向，上周五开始通知可以开始低吸，短期风险已经释放的差不多，低吸核心算力硬件，核心个股这几天基本都没有继续创新低，随着昨晚海南华铁 公告拿到36.9亿算力订单，今天早盘直接800万手封单一字顶死，带领资金回流修复AI算力，虽然没有明说拿的谁的订单，但市场都很明了，大概拿的阿里的订单，所以有阿里订单预期的宏景科技 、元道通信 等早盘直接被顶，海南华铁拿到算力订单的意义不仅仅是单一海南华铁公司本身，而是代表国内算力租赁公司和国产算力硬件业绩开始逐渐落地，所以AI的算力硬件方向是确定性最高的，其次市场也在传闻字节上修了算力资本开始，马上腾讯也要发财报了，国内巨头的算力投资力度都在加大，都在大面积抢卡，未来国产算力的需求会供不应求，DeepSeek不仅仅是一个大模型，而是国运，国产算力是大趋势。

机器人今天也在继续修复，今天在会议中机器人也有亮相，催化不断，机器人是AI最快落地的应用方向，在AI的加持下，机器人进化的很快，所以机器人也是大趋势，无论是宇树、华为、还是特斯拉 ，选择看好的分支核心股，分歧调整的时候大胆的低吸，机器人高确定性的核心标主要有：三花智控 、拓普集团 、绿地谐波 、鸣志电器 、北特科技 、兆威机电 、中大力德 、五洲新春 、丰力智能、柯力传感 等。
其次宇树科技人形机器人在春晚扭秧歌扭出圈，随之点燃机器人租赁市场，春晚前G1的日租金在6000元左右，目前G1租金大约是1万元一天，最高可至3万元一天，一些手里拥有G1资源的商家已将档期排到两个月以后，机器人现在日租金破万，但仍一机难求。
特斯拉机器人Optimus-Gen2在近期视频中，首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人“限重”也推动轻量化材料在线缆上应用。特斯拉人形机器人出货放量有望带来90亿元；线缆/线束为机器人的“神经和血管”，半年替换周期，考虑存量替换后的机器人线缆市场规模将翻倍，最近持续走强的代表有鑫宏业 、长城科技 等。

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