2.04复盘

3.04复盘，A股早盘低开后逆转，科技股嗨翻，资金为何疯狂涌入这些板块？

原创 元禾姐姐 元禾姐姐实盘

 2025年03月04日 23:25 四川

 

- 今日沪指涨0.22%报3324.21点，深成指涨0.28%报10679.44点，创业板指 跌0.29%报2190.08点，科创50 大涨1.72%，显示科技成长股活跃度较高。

 

- 两市成交额缩至1.43万亿元，较前日减少1890亿元，市场交投趋于谨慎。

 

核心热点

 

半导体板块

 

 

- 午后爆发，芯原股份 、安路科技 等超10股涨停或涨超10%。

 

- 驱动因素：2月28日玄铁RISC-V生态大会推动国产芯片技术突破预期，叠加政策扶持（如深圳机器人 行动计划支持AI芯片）。

龙一，芯原股份，龙二全至科技，之前说的中线全至继续创新高。

 

军工板块

 

 

- 北方长龙 、晶品特装 等多股涨停，中航证券指出军工电子行业价值修复空间大，资金轮动偏好低位板块。

 

机器人概念股

 

 

- 天正电气 4连板，兆威机电 、万马股份 等涨停，受益于深圳《具身智能机器人行动计划》催化。

合众思壮 ，机器人+军工，低位留意

 

AI芯片与算力，海南华铁 ，今天发布公告说全资子公司与杭州X公司签署36.9亿元的算力服务协议。明天一字，算力二波，可关注弘信电子 ，平治信息

 

 

 

智驾机器视觉：激光雷达在机器人领域开拓新10万亿级场景，因机器人识别环境需类似“眼睛”的FSD和激光雷达。今年是激光雷达业绩转折年，车载方向因比亚迪 等车企计划搭载而量增，机器人是增量。AI行业发展基础需摄像头、FSD、激光雷达或光学部件。

 

市场场景与方案：形成低端车FSD、中高端激光雷达、机器人FSD+激光雷达方案，相比软科技方向更具业绩确定性。

 

重点关注企业

 

- 联创电子 ：与比亚迪关联性强，与华为小米也有均有合作，业绩也不错继续看好。

 

 光峰科技 ：收到某国际头部品牌车企（或为特斯拉 ）开发定点通知书，为其独家供应车载光学部件，适用于全球全系列车型，此前已与比亚迪合作，业绩预期大，市值低，赔率高。

还是看好主线科技的机会，聚焦科技，中线智驾联创电子，低位合众思壮，算力弘信电子，低位平治信息整体看好！

需特别提醒的是，盘前思路仅为学逻辑分享，并非投资建议。市场瞬息万变，还请各位读者自行研判，谨慎决策，切勿随意据此进行交易