2025.2.28周五在线盯盘

【大消费板块逆势活跃 佳禾食品等多股涨停】大消费板块逆势活跃，食品饮料方向领涨，佳禾食品、好想你、海南椰岛2连板，岩石股份涨停，海融科技、一鸣食品、来伊份、皇台酒业等涨幅靠前。消息面上，31省（自治区、直辖市）2025年政府工作报告显示，多数省份将今年的社会消费品零售额增长目标设定在5%-6%之间，虽比上年目标有所下调，但较2024年实际增速大幅提高。

【AI暖风吹向存储环节？机构：NAND有望Q2起涨 模组环节将迎利润拐点】存储行业隐隐有涨价趋势，多家券商给出积极预测。中信证券研报指出，随原厂控产影响显现，行业库存逐步消化，AI拉动需求提升，预计主流NAND Flash价格有望于25Q2开涨， DRAM 价格有望于25H2企稳向好，存储模组涨价早于晶圆端，国内模组厂商主要布局NAND产品，25Q2有望迎利润拐点，低价存货有望带来利润弹性，估值有望率先提升，建议关注模组环节投资机会。

天风证券表示，智能手机与PC行业对NAND存储的需求持续升温，新硬件产品的发布预示着消费者换机热潮的到来。随着销售渠道库存逐渐消化至合理水平，存储板块预期二季度开启涨价，模拟板块中汽车工控领域拐点或现。近期业界也传来不少价格待涨的声音。华邦电总经理陈沛铭表示，网通市场需求低迷多年，预期2025年下半年市场状况有望改善，并带动DRAM供过于求情况好转，下半年产品价格有机会上扬。

【固态电池概念探底回升 上海洗霸2连板】固态电池概念探底回升，上海洗霸2连板，三祥新材3天2板，灵鸽科技、万润新能涨超10%，有研新材、光华科技、东方锆业、德尔股份等涨幅靠前。消息面上，近期，中国电动汽车百人大会在北京召开，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高表示，在新能源汽车领域，预计到2027年全固态电池开始装车，预计到2030年可以实现量产化应用。

【IPO放开传闻又疯传 交易所约投行做宣导？放开门槛？求证：多为假消息】“通知让抓紧报好企业，未盈利企业IPO也开闸”，有关IPO发行放开的各种说法一时间令市场或振奋，或不安。且有三个传闻版本不断演绎：

率先传开的就是午后最出圈的发言，有创投人士表态“IPO可能常态化发行，并称昨日已接到交易所通知，有好企业赶紧申报”；紧随其后，又出现“很多券商接到了交易所的通知，要求有好的企业就尽快申报，积极准备申报材料”的宽泛版本；到了傍晚，IPO放开传闻再度升级，“说交易所已经在约各大投行的时间做宣导了。听说的版本是科创板门槛适当降低，主板开放消费类，明天下午上交所有培训，听说是会放开点，每年100-150家左右”。

实情如何？IPO发行近期有何变化？记者向券商、投行、保代以及创投机构等进行了解，并梳理了目前了解到的情况，整体来看，一些说法其实在“科八条”等政策中已经明确，其他多个为演绎的假消息。

【特朗普宣布对加、墨关税将于3月4日正式生效 对中国关税也将在同一天额外增加10%】美国总统特朗普于周四宣布，其提议对墨西哥和加拿大的进口商品征收的关税将于3月4日正式生效，同时，对中国商品的关税也将在同一天额外增加10%。

此前，美国政府曾于2月3日暂停对墨西哥和加拿大的25%关税，为期一个月。然而，随着豁免期限的临近，特朗普政府在是否恢复关税的问题上曾一度引发外界困惑。周四早晨，特朗普在其社交平台Truth Social上发布声明，明确表示关税将如期生效。

【油气股逆势拉升 准油股份触及涨停】油气股逆势拉升，准油股份直线拉升触及涨停，潜能恒信涨超10%，华锦股份、贝肯能源、通源石油、洲际油气等跟涨。消息面上，隔夜欧洲洲际交易所4月交割的布伦特原油期货上涨1.51美元，涨幅为2.08%，收于每桶74.04美元。纽约商品交易所4月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨1.73美元，涨幅为2.52%，收于每桶70.35美元。

【上交所：优先支持开展关键核心技术攻关的科技型企业并购重组】2月27日，上海市委金融办、上海证监局和上海证券交易所再次联合举办沪市上市公司并购重组交流座谈会。上交所有关负责人表示，建设规范有序、活跃有效的并购重组市场，是推动提高上市公司质量的迫切需要，是加快发展新型工业化、培育新质生产力、促进产业转型升级的必然要求，也是服务上海国际金融中心建设的重要举措。

上交所将在中国证监会指导下，继续紧紧围绕防风险、强监管、促高质量发展主线，立足沪市主板“大盘蓝筹”和科创板“硬科技”的鲜明特点，不断提升制度和监管的包容性、适配性，全力推动“并购六条”“科创板八条”落实落细落地；优先支持开展关键核心技术攻关的科技型企业并购重组，加大力度培育壮大科技领军企业和链主型龙头企业，更好服务新质生产力发展和科技自立自强；深入开展“三开门”服务，加大调研和沟通力度，问道问计问需于市场；持续改善市场生态，积极营造有利于并购重组的市场环境。希望各市场机构各司其职、各负其责，进一步发挥主观能动性和专业作用，加强并购重组政策宣导，加快推出更多标志性、代表性案例，共促上市公司质量提升和资本市场健康发展。（上交所）

【广聚能源触及跌停 上演“天地板”行情】高位人气股广聚能源跳水触及跌停，上演“天地板”行情，成交超2亿元。该股此前走出9天6板，今早以跌停开盘。

【光模块、铜缆概念股开盘大跌 天孚通信等多股跌超5%】光模块、铜缆概念股开盘大跌，天孚通信、太辰光、新易盛、中际旭创、博创科技、沃尔核材跌超5%，神宇股份、瑞可达、长飞光纤、兆龙互连、罗博特科等跟跌。消息面上，英伟达昨晚跌超8%，总市值跌破3万亿美元。

【小米汽车概念开盘走强 津荣天宇、凯众股份竞价涨停】小米汽车概念开盘走强，津荣天宇、凯众股份竞价涨停，宁波华翔、沃特股份、德迈仕、三联锻造等大幅高开。消息面上，2月27日晚，小米CEO雷军在小米发布会上宣布小米SU7Ultra定价52.99万元，较小米去年透露的81.49万元预售价大幅降低。雷军表示，小米SU7 Ultra今年的销量目标是1万台，并表示已有9成把握完成目标。