一、
1、
目前持股
DS：
拓维信息、
云从科技华为：
捷荣技术、
光弘科技豆包：
汉得信息、
润欣科技、
广和通射频：
唯捷创芯（下午忘了发了）
金融：
赢时胜地产：万科A，
特发服务2、
昨晚刚说完陈小群成为新晋的人气王，我今天忘记低吸他的视觉zg了
拉升的时候3个点看到，然后犹豫了下就直线封板了。
操作上面，还是不够敏锐
二、目前主线
1、
先聊ds的梯队，现在很明显
杭钢股份＞
梦网科技＞拓维信息＞
浙数文化＞
美格智能，从种种迹象表明，端侧这里就是
不行，像下午拉升的端侧AI，收盘基本都回落了。
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切前排的时候，不要总想着逆天改命，改命的终归只是极少数。
虽然梦网科技属于卡位成功，但是要注意，第一只有这一个，第二梦网每天的分时不弱的，基本都是9点45前都能碰到涨停。
再拿云算力来看更清晰了，我之前还以为 300的
首都在线，能卡掉
优刻得、
青云科技事实上，每天的涨幅，包括这几天盘中的涨幅，都是 青云＞优刻得＞首都在线。
主升时候一定要改掉很多惯，比如卡位思维
比如我卖股有时候也卖的比较早，这就是我在熊市培养的套利思维
在现在牛市氛围里面吃亏（像美格智能，今天很多人可以格局下来，至少可以格局到上板，但是我就没有卖到板上）
2、
之前我们聊过，
有主线的时候看另外的题材，本质是对主线的看空，先把这条作为基本定义，然后向下推导
2月6日
比亚迪概念大涨，买比亚迪的人是看空DS吗
肯定不是啊，而是因为当时DS满屏涨停，场外的人买不进去，非常着急
情绪+资金外溢，才把比亚迪干上天的。
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那么今天起来的 模拟芯片、锂电、射频，买这些的资金，是因为主线DS买不到吗？
今天大部分DS都是随便买
根据我们的基本定义，板块的快速轮动，代表着这些参与轮动的资金，心态上对DS产生了保守感，觉得位置太高了。
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所以看好主线，不代表主线不分歧
昨天云服务的高位回落，今天一字股陆陆续续开板
这些分歧太温和了，符合之前的预测，市场很热情，完全分歧不起来，因为现在大家都知道第一次大分歧是机会。
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那么最终的推论就是，不能再搞后排套利了
这是一句老生常谈的话，我们需要构建案例，让它具象化
①案例一
中午看到豆包的消息，感觉一般般，
开盘汉得信息怎么猛冲了？我该不该追
汉得信息回落了，我还是不追了吧，毕竟高位了
我擦，怎么汉得信息涨停了，还是十几二十亿的封单，是不是我误判了豆包推理降本的力度？
到底冲不冲，等了两分钟，汉得确实封的死
算了，闭着眼冲吧，晚上估计还要发酵。
然后就挂在后排的尖尖上了。
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问题出在哪里，第一要冲就中午直接挂汉得信息就行了
第二，要注意到今天已经有阿里题材在吸金，而且本身中午胜率不高。
汉得这里能不能封住是要打问号的？
②案例二
今天的射频也是同理，唯捷创芯干嘛的？怎么秒板
卓胜微怎么也在冲，是不是有利好？
怎么韦尔都涨停了？？
闭着眼冲一个后排的射频、模拟芯片
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最核心的问题在哪
早上已经演绎了很多题材了，比如阿里，比如ds的回流
市场的资金是有限的，后面的题材，如果力度不够的话，相比早上的题材，是天然具有劣势的
还是那句话，不要总想着逆天改命，不要总想着卡位
卡位本身就是杂毛思维啊
除非你是真正的七世纪最强碳基生物 李世民那样才能卡掉大哥李建成
就算是朱棣，也是朱标死了才卡位成功的，朱标在世，朱棣能成事吗？
尤其资本市场，由于马太效应，强者恒强的回测概率肯定是大于 卡位的。
卡位思维，本身就是输多赢少
三、明日展望
1、
第一，没有其他大题材的出现，继续炒DS，一直炒，炒到天上炒不动再说
除非有新的大题材接管，例如去年的
低空经济接管了SORA
第二，明天依然不能在情绪高点买股，这个从盘中可以看到
像拓维信息这些的机会，实际在于开盘分歧时介入
而情绪高点追高
每日互动、首都在线这些今天依然是回落吃面。
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你像2.6日比亚迪的时候，比亚迪上板是情绪高点，但是第二天比亚迪依然大肉
这就是盘面的区别，数据不会骗人。
第三，最受益的方向依然是：
推理算力（云、华为一体机）＞应用（有自己核心数据，或者能出业绩的）＞其他
就是 推理算力和应用，其他板块，例如端侧都是跟着喝口汤
或者根据产业的进展，可以看新分支
例如之前的铜缆、AEC、柴发。
要有理有据，不能自己YY。
2、
今天的持仓除了拓维，其他明天都没啥溢价，所以还是老规矩，开盘就出掉了。
DS：拓维信息、云从科技
华为：捷荣技术、光弘科技
豆包：汉得信息、润欣科技、广和通
射频：唯捷创芯（下午忘了发了）
金融：赢时胜
地产：万科A，特发服务
3、
开仓的话，拓维可能格局一下
润健股份计划看看
最后总结下今天的复盘：
明天谁在情绪高点买，谁就是量化猎杀的目标
所以，明天不要在情绪高点买票。
我一定要记住。
红中哥
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