2月12日 盘前消息汇总+事件前瞻+公告

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详细热点消息：

一、Deepseek 概念
事件：

1. 1 月 24 日，在国外大模型排名 Arena 上，DeepSeek-R1 基准测试升至全类别大模型第三，在风格控制类模型分类中与 OpenAI o1 并列第一，竞技场得分 1357 分，略超 OpenAI o1 的 1352 分。
2. 2 月 8 日，QuestMobile 数据显示，DeepSeek 在 1 月 28 日的日活跃用户数首次超越豆包，2 月 1 日突破 3000 万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。
3. DeepSeek 估值大幅飙涨，最高或超千亿美元。
4. 华为昇腾适配支持DeepSeek-R1，复现项目 Open R1。
5. DeepSeek 相关合作不断推进，如东方国信 与 DeepSeek 大模型深度集成等。

概念股：

· 数据服务类：每日互动 、首都在线
· 云计算类：杭钢股份 、优刻得 、青云科技
· 通信设备与服务类：美格智能 、中国联通 、超讯通信
· 信息安全 类：安恒信息 、北信源 、宝兰德 、亚信安全
· 人工智能应用类：天地在线 、梦网科技 、拓维信息 、莲花控股
· 芯片与算力类：海光信息 、中科曙光

二、人形机器人 概念
事件：

1. 1 月 30 日，特斯拉 召开 4Q24 业绩电话会，详细描绘机器人蓝图，2025 年目标量产数量超预期，未来收入超 10 万亿美金，将带动配套产业链大幅增长。
2. 今年北京市将举办世界人形机器人“一会一赛”，首个人形机器人马拉松比赛拟于 4 月在北京亦庄举办。
3. “2025 中国人形机器人生态大会” 将于 2025 年 4 月 25-26 日在上海汽车会展中心盛大启幕。
4. 市场传闻HW 云与深圳某区政府合作的具身智能项目碰头会召开，参与企业超过 10 家；有机构传出 HW 第二批合作机器人企业签约名单（尚未证实）。
5. 宁德时代 去年底开始增加对机器人领域的投入，已在上海成立数十人的团队自研机器人本体、控制和人机交互算法，计划制造机械臂、AGV 等工业机器人整机。
6. 广东围绕智能机器人等重点产业，推动建设一批概念验证和中试验证平台，省长王伟中深圳调研时提出积极推动智能机器人创新。
7. 宇树机器人发布跑酷视频，上海傅利叶人形机器人在陆家嘴 跑步被围观。

概念股：

· 机械零部件类：长盛轴承 、五洲新春 、兆威机电
· 电机与电气控制类：卧龙电驱
· 工业自动化与系统集成类：拓斯达 、亿嘉和 、大族机器人、凯尔达
· 机器人研发制造潜在受益类：埃斯顿 、机器人、新时达 、巨轮智能 、香山股份

三、AI 应用概念
事件：

1. 随着DeepSeek 热潮蔓延，智能硬件、汽车、金融等各行各业积极接入 DeepSeek 模型升级服务。
2. “木头姐” 凯茜・伍德团队在《Big Ideas 2025》报告中指出，医疗保健可能成为最深刻的人工智能应用领域，并对医疗行业进行数据预测。
3. 有数码博主爆料小米AI 眼镜已获入网许可，计划提前至 2 月与小米 15 Ultra 同台亮相。
4. 华为2025 医疗人工智能与精准诊疗发展论坛将在 2.18 日在上海召开。
5. 英伟达 发布AI 基础模型提高癌症诊断准确率并为患者量身定制治疗方案。
6. 国家医保局发布关于拟实施“医保影像云索引” 的公告。
7. 中国植入式脑机接口获3.5 亿元大额融资。
8. AI 游戏方向利好，官宣首届电竞奥运会 2027 年在沙特利雅得 举行。

概念股：

· 医疗信息化类：华大智造 、创业慧康 、思创医惠 、塞力医疗 、爱朋医疗 、创新医疗
· 金融科技 类：赢时胜 、法本信息 、慧博云通 、旗天科技
· 教育科技类：传智教育 、全通教育 、中公教育 、科德教育
· 智能硬件类：涉及智能硬件生产相关技术的企业
· 数据处理与运维类：新炬网络 、彩讯股份 、华宇软件
· 游戏娱乐类：电魂网络 、顺网科技

四、全民智驾概念
事件：2 月 10 日，在比亚迪 智能化战略发布会上，比亚迪集团总裁王传福表示 2025 年将成为全民智驾元年，未来 2-3 年高阶智驾将成标配，比亚迪将通过全民智驾战略加速普及并推赛道无人驾驶，同时呼吁供应商扩产。

概念股：

· 整车制造类：比亚迪
· 汽车零部件与光学类：联创电子 、宇瞳光学 、万朗磁塑
· 汽车电子与智能驾驶系统类：通达电气 、大为股份
· 智能驾驶芯片与传感器类：韦尔股份 、兆易创新 、中科创达

五、“人工智能 + 消费” 概念
事件：李强主持召开国务院常务会议，研究提振消费工作，提出推动大宗消费更新升级，加大消费品以旧换新支持力度，满足住房消费需求，延伸汽车消费链条，强化消费品牌引领，支持新型消费发展，促进“人工智能 + 消费”，打造消费新场景。

概念股：

· 消费电子 制造类：歌尔股份 、传音控股 、奋达科技
· 智能家居 类：美的集团 、格力电器 、海尔智家
· 电商与新零售类：阿里巴巴 、京东 、拼多多

六、5G 概念
事件：

1. 中国联通 召开“联通万兆，畅享魅力亚冬”5G-A 行动计划发布会，宣布 2025 年计划在 39 个重点城市主城区全面启动 5G-A 业务，其他 300 余城市重点场景启动。
2. 中国联通与华为联合发布5G-A 毫米波创新项目成果，实际测速峰值速率突破 10Gbps，下载 10GB 超大文件仅需 10 秒钟。
3. 2025 年世界移动通信大会（2025 MWC）将于 3 月 3 日至 6 日在西班牙巴塞罗那举行，华为常务董事、副董事长、轮值董事长孟晚舟发布邀请函，5G-A 与 AI 融合是本次大会重点话题，华为可能发布新的通信大模型。

概念股：

· 通信设备制造类：通宇通讯 、武汉凡谷 、世嘉科技
· 基站建设与运维类：中国铁塔 、烽火通信 、中兴通讯
· 5G 应用与服务类：东方国信、网宿科技 、梦网科技

七、中东数据中心概念
事件：腾讯云宣布将建设首个中东数据中心，投入超1.5 亿美元；Deepseek 已在沙特阿美数字数据中心运营。

概念股：

· 云计算与数据中心服务类：常山北明 、东华软件
· 数据中心建设与配套类：宝信软件 、光环新网 、科华数据

八、AI 视觉概念
事件：豆包发布全新视频生成模型“VideoWorld”，可仅靠视觉认知世界，现已开源，不同于其他主流多模态模型，在业界首次实现无需依赖语言模型即可认知世界。

概念股：

· 图像传感器类：星宸科技 、富瀚微
· 安防监控与视频处理类：同为股份
· 物联网与智能硬件视觉应用类：润欣科技 、法本信息
· AI 视觉算法与技术服务类：商汤科技、旷视科技、依图科技

九、算力/ 云计算概念
事件：DeepSeek 带来的技术变革缩小了与海外模型差距，其高效训练方法降低了算力门槛，中信建投 预计 DeepSeek 将拉动算力基础设施需求，算力服务提供商、私有云 / 公有云服务厂商等有望获益。

概念股：

· 算力基础设施类：拓维信息、中贝通信 、四川长虹 、神州数码
· 云计算服务类：杭钢股份、朗威股份 、浙数文化 、深桑达Ａ 、常山北明、阿里云、腾讯云、华为云

十、影视概念
事件：

1. 《哪吒2》票房破 90 亿，成为中国影史第一部 90 亿电影，票房火爆带动哪吒相关 IP 衍生品大卖。
2. 外媒关注《哪吒2》票房连破纪录，北美首映礼座无虚席。

概念股：

· 影视制作类：光线传媒 、华谊兄弟 、博纳影业
· 影视发行与放映类：万达电影 、中国电影 、金逸影视
· IP 衍生品类：奥飞娱乐 、实丰文化 、当虹科技 、菜百控股

十一、公共安全视频图像信息系统管理概念
事件：《公共安全视频图像信息系统管理条例》已经2024 年 12 月 16 日国务院第 48 次常务会议通过，现予公布，自 2025 年 4 月 1 日起施行。

概念股：

· 安防监控设备制造类：大华股份 、海康威视 、宇视科技（千方科技 旗下）、高新兴 、苏州科达
· 安防系统集成与服务类：中电兴发 、英飞拓 、延华智能

十二、低空经济概念
事件：

1. 杭州促进经济发展礼包公布，新增低空航线100 条，组建 30 亿元低空产业基金。
2. 峰飞航空获12 架大型 eVTOL 订单，总金额 1.57 亿元。
3. 机构研报预热两会窗口期的低空产业机会。

概念股：

· 飞行器制造类：峰飞航空相关产业链企业
· 低空服务类：涉及低空航线运营、服务的企业
· 产业配套类：受益于低空产业基金的相关企业

十三、卫星互联网概念
事件：

1. 中国6G + 千帆星座签约，项目初期总投资金额 768.36 亿元。
2. 2 月 11 日，我国在文昌航天发射场使用长征八号改运载火箭，成功将卫星互联网低轨 02 组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。
3. 海南省委书记冯飞会见中国星网总经理梁宝俊，拓宽卫星互联网应用场景。
4. 中国商业航天企业银河航天与泰国主要电信运营商真实公司签署合作备忘录，在低轨卫星通信等领域深入开展合作。

概念股：

· 卫星制造类：中国卫星
· 卫星应用类：天银机电 、上海瀚讯
· 产业合作类：与卫星互联网产业有合作的相关企业

十四、汽车概念
事件：华为发布“尚界” 注册公告，智选车团队已入驻上汽集团 ，华为与上汽合作官宣进入倒计时。

概念股：

· 整车制造类：上汽集团
· 汽车电子与智能驾驶类：与华为智选车相关的汽车电子及智能驾驶系统供应商
· 合作受益类：在华为与上汽合作产业链中受益的企业

十五、农业概念
事件：一号文件公布进入倒计时，新闻联播关注节水、智慧农业 ，多个省市召开年度农村工作会议，提及落实中央一号文件。

概念股：

· 智慧农业类：涉及农业智能化设备、软件的企业
· 节水灌溉类：专注于节水灌溉技术和设备的企业
· 农业综合类：受益于一号文件政策的农业相关企业

【重大事件前瞻】

2 月 12 日（周三）
· 古茗 启动全球招股，计划挂牌上市。
· 迪拜世界政府峰会：科技与政策主题：AI、数字经济 等议题可能引发相关概念股异动（如科大讯飞 、海康威视）。
· 长安汽车 已完成Deepseek深度融合，2月12日行业首发量产搭载上市

2 月 13 日（周四）
· 《海南自由贸易港农作物种子进口和从境外引进畜禽遗传资源审批管理办法》开始施行。
· 英威腾 “大数据首选”新品发布将于2月13日举行

2 月 14 日（周五）
· 2 月 14 - 16 日在德国举行慕尼黑安全会议，内容或包括公布旨在结束俄乌冲突的和平协议。

2 月 15 日（周六）
· 中国全固态电池产学研协同创新平台2025 年会暨第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛举行。
· 《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》施行。
· 俄罗斯设定2025 年 2 月 15 日 - 6 月 30 日的小麦出口配额为 1100 万吨。

2 月 16 日（周日）
2025 年医学影像学会议（SPIE Medical Imaging）于美国加利福尼亚州圣地亚哥召开，会期至 20 日。 2 月 17 日（周一）
· 塞浦路斯总统在埃及签署天然气协议。
· 首批12 只科创综指 ETF 开启发售。

2 月 18 日（周二）
· 华为手机在马来西亚吉隆坡举行产品发布会。
· 2025 医疗人工智能与精准诊疗发展论坛举行（华为举办）。
· 2025第十八届中国橡胶产业大会将于2月18-20日举行

2 月 19 日（周三）
· 工业互联网大会于江苏苏州举行，会期至21 日。（延期到5月开始了）
· 9:30 公布商品住宅销售价格指数月度报告。
· 暴雪《守望先锋》国服回归。

2 月 20 日（周四）
· 上交所年报预约披露时间出炉，嘉诚国际 当日披露，日播时尚 、悦康药业 2 月 26 日披露。
· 首届北京中关村 学院青年论坛于2 月 20 - 21 日以线上线下 结合方式举办。
· 9:00 公布 2 月 LPR 报价。
· 美联储公布1 月货币政策会议纪要。

2 月 21 日（周五）
· 恒生指数 公司宣布2024 年第四季度的恒生指数 系列检讨结果。
· “2025 全球开发者先锋大会” 于上海徐汇举办，会期至 23 日，DeepSeek 将参与。
· 股指期货的交割日。

2 月 23 日（周日）
· 德国重新大选，此为德国20 年来首次提前大选。
· 《长歌行》动画定档，共16 集，每周日 10 点更新。

2 月 24 日（周一）
· 英国知名歌手艾德・希兰首度来杭，在2 月 24 日 - 3 月 2 日间连演 6 场，为此次中国巡演唯一一站。

2 月 25 日（周二）
· 苹果 2025 年股东大会于上午 8 点举行。

2 月 26 日（周三）
· 首届“海洋十年” 海洋城市大会在青岛举办，会期至27 日。
· 英伟达将于2 月 19 日公布业绩，重点关注一季度指引，GB200 继续 delay。
· 26日-29日巴塞罗那世界移动通信大会 MWC
· 2025功率半导体制造及供应链高峰论坛2月26-28日在重庆举行

2 月 27 日（周四）
· 小米15 Ultra + 小米 SU7 Ultra 发布会举行，小米 AI 眼镜有望发布。
· 2025 年第六届全球 Mini/Micro LED 显示技术周暨 CMMA 第二届第一次成员大会在厦门召开，会期至 28 日。

2 月 28 日（周五）
· 科创板、北交所2 月底前披露年报的需披露业绩快报。
· 《广州市低空经济发展条例》正式发布并施行。
· 公布2024 年国民经济和社会发展统计公报。
· 中国2月官方制造业PMI若数据超50枯荣线，利好周期股（钢铁、建材）及工业板块。
· 电影《阴阳师0》正式宣布定档于2月28日上映，这部备受瞩目的奇幻大片改编自日本知名奇幻作家梦枕貘的原著，以其独特的奇幻设定和丰富的文化底蕴吸引了众多观众的眼球

2 月内其他事件
· 华为余承东表示，尊界技术沟通会将于本月举办，披露更多尊界S800 细节。
· OpenAI 预计 2 月或 3 月发布更智能的 GPT - o3 模型，一季度推出首批 AIAgent 工具。
· Salesforce 的 Agentforce2.0 产品本月正式向客户推出。
· 1 号文件预计本月发布。
· 小米AI 眼镜计划提前至本月与小米 15Ultra 同台亮相，小米 15Ultra 和小米 SU7Ultra 本月底发布。
· Circular Ring 2 智能戒指预计 2 月或 3 月正式上市，零售价约 2787 元人民币。

未来比较重磅的事件可得重点留意：
①【新能源汽车电池】宁德时代将于 3 月 15 日发布新一代电池技术。
②【数字经济】作为当下热门题材，相关政策文件或于 3 月中旬出台。
③【智能手表】OPPO 智能手表新款预计于 2025 年 3 月 20 日与 OPPO Find X7 同台亮相。
④【人工智能大模型】字节跳动预计将在 3 月或 4 月发布全新的云雀大模型升级版。
⑤【英特尔 】英特尔：IDF 大会将于 2025 年 4 月 10 日至 12 日在美国举行。
⑥【半导体材料】英特尔公司宣布把今年 4 月 15 日设为首个 “半导体材料创新日”。
⑦【荣耀】荣耀预告将推出亲民价位折叠屏新品，搭载 MagicOS 系统，4 月亮相。
⑧【PS6】消息称索尼 将在 5 月 10 日宣布发售 PS6 游戏机。
⑨【无人机】全球首个无人机竞速大赛拟于 5 月在上海举办。

上市公司公告分类整理

一、重大业务进展与合作
1. 浪潮信息 ：推出元脑R1 推理服务器，单机即可释放 DeepSeek 671B 强大模力。
2. 盛通股份 ：宇树科技和优必选 均为公司战略合作伙伴。
3. 中国电信 ：天翼云推出息壤智算一体机- DeepSeek 版。
4. 四维图新 ：与比亚迪合作涵盖多个领域，智驾解决方案已量产出货100 万台。
5. 信息发展 ：再获1.2 亿元大单，天津市北斗规模化应用迎来全量换装。
6. 通化东宝 ：注射用THDBH120 减重适应症 Ib 期临床试验达到主要终点目标。
7. 钒钛股份 ：与大连融科签订2025 年钒储能原料合作年度框架协议。
8. 钧崴电子 ：已进入小米供应链，主营产品已用于小米的可穿戴设备中。
9. 青龙管业 ：签订2.77 亿元管材采购合同。
10. 东峰集团 ：控股子公司通过IATF16949 质量管理体系认证。

二、融资与上市相关
1. 风神股份 ：2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请获上交所受理。

三、产品注册与认证
1. 神州细胞 ：控股子公司获得菲诺利单抗注射液注册证书。

四、澄清公告
1. 9 连板新炬网络：IT 运维智能体业务目前尚未形成收入。

五、增持公告
1. 一心堂 ：拟8000 万元 —1.5 亿元回购股份。

六、利空公告
1. 乾照光电 ：股东和君正德拟减持不超3% 公司股份。
2. 良品铺子 ：股东达永有限计划减持不超3% 公司股份。
3. 金盾股份 ：股东拟合计减持不超2% 公司股份。
4. 四川双马 ：股东拟合计减持不超2.98% 公司股份。
5. 国科微 ：股东集成电路基金持股比例降至5% 以下。
6. 龙利得 ：股东拟减持不超2% 公司股份。

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