指数首分之后要留意市场情绪首分

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数迎来调整，调整幅度相对温和，市场成交量增量至1.63万亿，整体市场涨少跌多。
短线这边，云算力相关小分歧，日内AI应用、机器人 、端侧都有尝试回流动作，最终日内基本是轮动为主，整体短线情绪前排小分歧中后排比较割裂，尤其是下午大盘上演经典抱摔让无数散户挂到日内山顶。
涨停家数69较昨日118有所下降，封板成功率70%较昨日89%有所下降，连板梯队至23只。

连板梯队：
9板：新炬网络 （AI智能体）
7板：美格智能 （DS、端侧）
6板：航锦科技 （算力、DS）、浙江东方 （未参股DS）
5板：梦网科技 （DS、数据）、拓维信息 （算力）、杭钢股份 （DS、算力、数据）、浙数文化 （应用、算力）、青云科技 （算力）
4板：联创电子 （比亚迪 ）、海南华铁 （算力）
3板：世荣兆业 （地产）、奥瑞德 （算力）、瑞斯康达 （算力）
2板：皇庭国际 （芯片）、居然智家 （DS、智能体、家居）、梦洁股份 （微盟概念）、同为股份 （AI视觉）、润建股份 （算力）、光线传媒 （哪吒）、亚香股份 （香料）、东风科技 （重组）、创兴资源 （算力）、金帝股份 （机器人）、龙软科技 （机器人）

从连板梯队来看：算力相关依然是最强，前排个别小分歧，明天前排淘汰赛开启，注意去弱留强。


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市场梳理：按细分划分，分别是：应用端、云相关、机器人、端侧、LPU、天神之眼等等，虽有强弱，但基本还是轮动表演中。
一、云相关，涉及到云计算、算力、数据、云平台服务等等。
情绪连板：航锦科技、杭钢股份、浙数文化、拓维信息、梦网科技等等。

拓维信息明日开板预期，对板块会带来分歧影响，杭钢大概率不会开板，最差预期也就是板上放量这样子，其它的一些连板继续PK换手板。
算力网字辈：梦网科技、网宿科技 、光环新网 、顺网科技 ，梦网继续晋级，其它的三个皆是冲高回落走势，这里的创业板容量核心是网宿科技，其它两个是弹性小票定位，网宿在云相关方向的定位创业板里面具备唯一性，五日线不破不看空。
科创板方面青云科技继续晋级，优刻得 和安恒信息 陆续沦为垫脚石。
大票容量相关目前依然是华为云相关为主。
日内发酵发酵加强的是杭州概念，即杭州算力、数据、云服务相关等等。
北交所这边广脉科技 以下卡上卡掉了并行科技 ，也是源自于杭州概念加持，看后续有无进一步复刻鸿蒙的艾绒软件动作了（艾绒软件也是以下卡上卡上来的）。
主板中军：浪潮信息 ，定位相当于节前炒作字节时期的中兴通讯 ，看后续有无进一步加强奠定地位了，能扛过这波分歧后再度加强即可高看一眼。
整体板块内部小分歧，大分歧即将来到，也就是这两天的事，快则明日，慢则后日，注意去弱留强择最强。

二、端侧相关，涉及到模组、玩具、SOC芯片、等等。同时刺激了产业链眼镜和手机，代工相关。
热点股：瑞芯微 、全志科技 、翺捷科技、润欣科技 、移远通信 、安凯微 等等。
广和通 、移远通信、润欣科技等等日内皆是有表现，但随着大盘的无力最终也是冲高回落走势，先手的重要性在盘面上体现的淋漓尽致，后续依然是锚定五日线看待支撑如何了。
高位的表现冲高回落，低位的消费电子 相关确实表现强势，高低切意味颇浓，后续要注意下这种风格有无进一步强化。

三、比亚迪概念。
发布会普及了10万以下的汽车也有智驾算是超预期的，但早盘竞价是明显不及预期的，活口目前是联创电子。
其它的整体表现都很一般。

四、AI应用端（文化传媒相关）。
创业板连板：每日互动 ，日内大幅冲高回落，回落之际也是顺势带崩了AI应用相关的回流，高度任务算是已经完成，后续能温和落地就是对市场最大的支撑了。
应用这边是下午卡在算力分歧之际回流。
创业板人气是彩讯股份 ，强度碾压了汉得信息 ，这俩票前面也是轮动走势。
主板这边基本拉的多是超跌的反抽板，如引力传媒 、三维通信 、元隆雅图 、天地在线 等等。
整体AI应用方向近期回流的力度越来越微弱，主要原因这方向大多超跌为主，上攻压力较大，同时每日互动对该方向影响较大，后续依然需要看待每日互动的脸色。

五、机器人，涉及到人形机器人、工业机器人等等。
创业板趋势高度：长盛轴承 ，日内再创新高，五日线上依旧不看空。
低位容量趋势：长盈精密 、斯菱股份 、瑞迪智驱 ，昨日是斯菱股份和瑞迪智驱创新高，今日是长盈精密新高，不过强度一般，受大盘影响居多。
主板这边人气股继续轮动，如三花智控 、中大力德 、巨轮智能 、鸣志电器 、金发科技 、拓斯达 、卧龙电驱 、兆威机电 等等，日内巨轮智能上板，尾盘拓斯达抢筹，中大力德高位震荡，明天轮动到哪个拉板呢？基本这些热点主板都是在不断的新高或创新高的路上，拉板每天不间断，难点就在于选妃能不能选到了。
情绪连板是冀凯股份 即昨日断板之后今日再度走出伪地天，尾盘上板刺激机器人情绪回流。
整体该方向目前还是趋势为主，板块内部的新高票每天都在出现，指数也在日日新高中，走势迟缓没有高潮，但炒作依旧持续中，从日内来看，早盘尝试回流未果，主要原因是早盘算力中后排竞价不及预期但开盘快速回流，下午AI应用卡算力相关分歧拉升而后回落，机器人顺势尾盘抢筹回流，基本明天能否回流就看竞价了。

六、芯片相关，LPU和存储相关。
不温不火，算是这些方向里面走的最佛系的方向了，没有大涨没有大跌，后续看能卡到大盘拉升的契机爆发一波了，多留意一些消息面刺激。

七、AI医疗相关、AI教育。
DS应用的一个细分方向，目前强度是被AI教育相关卡过去了，也就是从AI医疗到AI教育了。
创业板领涨：科德教育 。

八、总结
整体来讲，大盘节后首次回调，情绪小分歧，接下来最强方向算力也将面临潜在的分歧预期，日内其它方向皆是轮动争雄，都在等待卡算力大分歧的时候回流打造板块辨识度，日内最不友好的就是盘中追高，如今天早盘市场整体竞价拉胯，大部分票都是日内富贵，且失败的还要面临明日潜在的补跌。
明天基本就是看算力相关分歧前排择强机会，以及其它方向卡算力分歧异军突起的爆发机会了。
市场短期大盘的风险基本没有，整体市场环境依然是做多正向周期。
多以趋势视野看待市场，会让你闻到小牛淡淡的清香。

九、思考题
1、

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以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
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