2025年记录贴【不开每日复盘帖所用】

午评
市场：原以为今天大盘会向上，结果完全相反，今天大跌。昨晚吹的很火的推理一体机，今天竞价严重不及预期，没有一体机的一字首板出现，数据中心的后排表现也差。大盘这两天走的差，不知道是不是受外围市场的影响，纳斯达克、日经指数都在大跌。

个股：
云从科技：早上小幅低开，目前大跌12.33%，但个人认为这是买点。逻辑硬
恒为科技：预期是高开，小分歧下迅速秒板，结果直线下杀，最多下杀到水下2个点，然后震荡了半小时后才拉升封板。作为推理一体机最硬的逻辑个股，走成这样严重不及预期。更坑爹的是卓翼科技跌停时，它竟然开板了，资金是用脚投票的吗？卓翼科技只是传闻代工HW一体机，但恒为科技可是实打实的硬逻辑，恒为科技的走势竟然要看卓翼科技，简直荒唐。A股里没出息的资金超出预期。现在这k型，都不知道下周一是高开还是低开。。每天都走在刀尖上，无语到家了。
苏州科达：这个不能说没逻辑，但强度明显要比上面2个弱很多，结果高开秒板。。
圣阳股份、大位科技、华丰股份：昨日的3支数据中心5连板标的，目前只有华丰股份晋级6板。华丰股份在卓翼科技跌停后，也开板了，不知道怎么评价。我不知道6板的高度算不算低连板，主观觉得不算，起码也是中级的高度。下周不知道会怎么走。
卓翼科技：一直以为卓翼科技走的消费电子，昨晚才看到网传卓翼代工HW推理一体机的截图，可能因为这个，跌停时也把恒为科技影响了，但个人还是觉得恒为科技完全没必要看它的脸色。
拓维信息：目前是预期中的走势，在35价位上下震荡，看起来没什么问题。不过那些同期的高标就差很多了。
万马股份：与恒为科技同身位的3连板，虽然有数据中心概念，但逻辑并不硬实，更多走的是机器人概念，在这两天这么差的环境下，能稳稳的晋级3板，也是没想到。不知道是不是有什么内部消息没传出来。
共进股份：共进股份感觉也是可以晋级的，但走的也不太好。

机会上：
个人认为云从科技今天是低吸的买点；天玑科技、奥飞数据看起来可以小仓低吸点，但稳妥的做法是下周一看竞价；拓维信息也可以小仓位买点。

==============================下面有一些是有逻辑但尚未发酵的标的========================
大模型一体机：
云从科技：与华为建立了紧密的战略关系，向目标客户推广从容大模型一体机。持续推动与华为在鸿蒙、昇腾等关键领域的深度合作。云从在几年前就是AI四小龙之一，自身的技术就比较过硬。
恒为科技：公司是华为签署昇腾生态原生合作合作伙伴，基于华为昇腾910B的算力一体机产品。A股中与华为昇腾关系比较深的，除了拓维信息，后面就是神州数码、恒为科技、同方股份。
苏州科达：苏州科达自研服务器适配DeepSeek，提供定制化一体机产品。（互动平台2025.2.26日）
荣联科技：推出AI大模型推理一体机，可以做到按需部署，主流模型开箱即用。（荣联官网2025.2.20日）
吉大正元：基于昆仑安全大模型的智能数据分类分级一体机。（吉大正元官网2025.1.10日）

算力：中贝通信（根据公司官网：公司决定在合肥投资建设智算中心。容博达云计算公司正在建设的合肥数据机房项目，占地面积2万平方米，总体规划建筑面积4万平方米，机房条件完全满足公司在合肥投资3000P算力中心需要。）
数据中心：万马科技（数据中心行业收入占公司总收入的比例达到92. 92%）

2025.2.24 仓位（八成）：
清仓：奥飞数据、同方股份
新增：恒为科技、大名城

市场：
成交额2w+亿，增量651亿元。大盘从早上一路下跌到下午13:42分，跌的惨绝人寰。然后神奇的一幕又来了“V型拉升”，简直绝了，这招都玩了多少次了。截止收盘，沪指翻红，深指和创指位于水下。
量能上：仍然没有问题；
指数上：也仍然没有问题。
大盘的控盘者为了“创造”慢牛，比想象的要恶劣的多。

热门股：
上午盘的DS方向跌的非常惨，杭钢股份在2连板后选择-8%开盘，拓维信息早上一路阴跌，盘中跌破35后止跌，35这个位置是前历史新高，属于支撑位。昨晚在写复盘贴时说拓维如果跌破10日线到35附近考虑买点，今天并没买，一个早上DS的负反馈非常严重，另一个是35这个支撑位需要验证，意即还要跟踪几天，看其是否在35开启震荡，防止其继续下跌。
杭钢股份昨晚也说过，2连板很好，但也比较尴尬，后排的助攻不行。
云赛智联今天盘中跌停，收盘-9.16%；深桑达A跌停，不过想卖出完全给了机会，收盘的跌停封单也只有2000w。润建股份和数据港走的也差，这些都是前期的高标。前期高标跟随拓维信息退潮，目前是走的A杀走势，但幅度应该不会太深，如果拓维在35附近开启震荡，那其他几支应该也不会杀的太狠。所以目前稳妥做法是看拓维，激进选手可以35附近买一些（震荡即可做T）。

下午有几支比较亮眼的：
杭钢股份在13:40跌停后，开始拉升，走出了地天板，很亮眼。但杭钢股份已经不看好了，最大问题是走了近3次地天板。
航锦科技在早上的时候，原以为今天会拉个涨停，至少也拉个大阳线，不过并没有，今天虽然收盘上涨3.35%，但下午开盘后选择破位下跌就很不行了，可以直接取关了。
云从科技下午盘开启拉升，今天20cm涨停，很亮眼，给其评价是很好（对DS题材的强度做了较大贡献）
首都在线今天继续拉升，创新高，首都在线是DS题材起爆日期的第一批20cm弹性标之一，目前走的比每日互动好多了。点赞。
20cm里，弹性标先锋天玑科技表现优秀，抗住了早盘的市场大跌，并继续拉升，全天收涨10.26%；弹性标中军奥飞数据今天正式突破24压力位，今天没选择涨停，很聪明。
尾盘中国银河再次突袭上板，中金公司跟随大涨，这个2板的意义就有点不一样了，即使昨晚两家辟谣合并传闻，但资金尾盘大幅拉升8个点，不太相信是传闻。

今天选择断板反包涨停的有：
卓翼科技、天成自控、永茂泰。根据昨天选择相同路线的浙江众成今天的反馈，不好看卓翼科技的明天预期。但天成自控和永茂泰可能有预期，本质区别是后者选择在低连板时反包，这是聪明资金。

连板梯队：高标5连板有4支，其中3支是数据中心相关，明天这3支是众多资金关注的重点股，3支有任何一支能晋级，我都会很吃惊。

2025.2.24 仓位（5.5成）：
清仓：航锦科技
持仓：同方股份、奥飞数据

你最好明天割肉离场。以后避免高位股，小资金先玩2年+

这是私人记录贴，请勿回帖。

老师，航锦上周五追高进的，42.50，后面还能解套吗

咱一心做多，人家就是不让你舒服，“我不让你涨上去，你怎么跌”，嗯，牛比，万年3000点爽歪歪。

A股看多会被打脸，咱以后不看多了，咱也不做多了，有机咱就偷一下，没机咱就看个笑话。

今天光环新网和奥飞数据表现不错，杭钢股份选择涨停虽有冒失，但这种情况下还能做多，也是难能可贵。润建股份就恶心了，主力简直丧心病狂，拓维信息今天跌停，我只想说，你上周3如果就震荡调整，何至于今天被跌停。云赛智联选择尾盘偷袭上板，主力脑子进水了都。结果上去被砸，希望没有散户追进去。

今日持仓（二成）：
清仓：润建股份、奥飞数据
持仓：航锦科技

吓死人了，拓维信息的跌停太可怕了

砸吧，一起砸吧，大家都别玩了

2025.2.24 仓位（九成）：
清仓：杭钢股份、杭萧钢构、依米康
持仓：奥飞数据（减仓）、润建股份（新增）

一、市场：
上周五放量4000多亿突破3350压力位，成交额2.2w亿+，当天涨跌数各半。
今天缩量1000亿，仍在3350之上，成交额2w亿+，今天涨跌也差不多各半。

指数：并没有问题，缩量不算少，但上证形态良好，并没有被破坏掉。
量能：量能这里虽然有2w亿，但私以为，还是稍微有点少了。
后期：尽管今天指数及情绪表现均不好，但大方向上并不看空。理由是上面既然选择了放量站上3350之上，不会轻易再跌回去。但关于后面的走势，并不看好持续放量大涨，而是仍然以震荡式上行。“慢”牛的大趋势应该是上面的主旨操盘方向。今天情绪被杀的原因，个人认为单纯是周末村里对游资的“指导”消息所致，大盘并没有任何问题。因此，今天仍选择较大仓位，基于对明后两天的修复预期，无论是强修复或是弱修复，带有逻辑的票，不会这么快就迅速垮掉。

二、DS板块
DS板块的竞价并不差，绝大部分都是开的红盘，无论是杭钢还是拓维，都开的竞价红盘。市场高标8板的杭齿前进、杭锦股份一字跌停虽然恶劣，但前高标新炬网络、杭钢股份、威派格断板后都是一字跌停，唯一区别是杭齿前进卡在大盘放量突破的共振行情里，所以这里个人认为只能说明是因因为碰到周末的指导消息导致情绪高标被刻意杀了，如果没有这个突发消息，即使不会继续连板，也不至于走的这么差。
本身村里的指导消息，想要实现的是“有硬逻辑的票，走慢趋势，不要走连板快拉”，因此，在村里未就周末消息重新表态前，那些有硬逻辑的票，后面的走势可能更多的是震荡式上行。
那么操作上，可参考的做法是“筛选今天那天虽然全天都在震荡，但k线形态仍旧良好的，进行低吸持仓”，这种做法可执行但不一定是稳妥的，因为这些是游资主导的票，游资未必会选择趋势型上涨，如果选择砸盘走人，那么依旧面临亏损情况。“关于走连板路线的，虽然连板很爽，但存在被针对的风险（今天盘中的很多涨停股存在明显的主动砸盘现象）”

三、热门股：
拓维信息：拓维信息的DS最核心股的地位没变过。但走势有瑕疵，上周三2.19号那天应该选择震荡，当天选择继续大幅拉升提前透支了做多动能。今天创出新高后的k型，叠加周末村里指导消息的配合，后面预期很不好预测。
杭钢股份：杭钢上周的修复做的很不错，但上周五选择高开、震荡、涨停的做法也不好。更好的做法是低开拉升而不涨停，继续给后面留有预期，后面可选择震荡，也可选择继续低开拉升。
航锦科技：今天的跌停伤人比较重，有点跌破预期。而且目前封单量也很大，20亿。