周末关于DeepSeek核心梳理和操作思考

消息面来看，DS周末继续发酵，什么川普表态、电信运营商部署DS、车企部署DS、史上最快突破3000万日活App等等；上周五下午DS分歧了半天，原本预判下周初继续分歧，这回估计下周一分歧的时间会缩短，虽然超短可能继续高举高打，但是分歧再次来临时，可能会是强分歧。

对DS题材的思考，春节后第一波的主线清晰，即DS叠加云计算，核心标的为并行科技 、青云科技 、优刻得 、美格智能 、杭钢股份 、拓维信息 ，很强势；第一波主线负责打高度，聚人气，待题材回调企稳后，第二波才是大范围炒作，踏空资金和后知后觉资金会拓展题材的宽度。

经过周末的发酵，题材延伸至端侧AI应用，比如端侧AI芯片、AI手机、AIPC、AI智驾、AI消费电子 ，这里面会涌现出第二波牛股，暂时先等等，节奏上先把（DS+云计算）第一波吃完，同时等待端侧AI的核心走出来再介入。

下周DS会迎来分化，题材正宗的会继续走强，蹭热度的会有较大分歧，具体走势以市场为准（大胆分析，小心求证）。通过查阅F10资料梳理核心如下：

题材比较正宗：
1）并行：高度核心，周末官媒报道智算云平台已部署DeepSeek模型，昇腾910集群已经在部署中，性价比有望提升200%；
2）拓维信息：容量核心，华为昇腾核心合作伙伴（周末发酵，有大二波可能性）；
3）首都在线 ：基于开源的Deepseek，公司已经推出多种AI相关业务和解决方案（有点蹭的意思，还算说得过去吧）；
4）神州数码 ：神州鲲泰和神州问学均已支持DeepSeek部署（不在模式内，暂时只观察）；

蹭热度或者公司未正面回应：
青云科技、优刻得、安凯微 、安恒信息 、杭锦科技、用友网络 ；

公司澄清关联不大：
杭钢股份（周五依然涨停，下周只能看钞能力了）；
莲花控股 公告在算力应用领域仍处于起步阶段；

还是希望下周初分歧力度大一点的好，只有这样才能看出谁是真正的核心，分歧时越抗揍，回流时越是会高举大旗。

梯队来看，中位股可能迎来分歧，比如：青云科技、优刻得（两者已经20厘米3连扳，4板本身就是异动监管的坎）、杭锦科技、浙江东方 、杭钢股份、用友网络；对待这些中位股，只看不参与，让他们自己走出来，因为有更好的高标在；

高标核心：30厘米核心并行科技 ，20厘米核心每日互动 （首都在线有后来居上的味道，每日互动受限异动监管可能宽幅震荡），10厘米核心美格智能（下周一不一定开板，如果继续超大单封一字，则那些中位啥也不是）。

打起精神对待春季行情。