应用端大爆发重点看？

今天这行情全靠DeepSeek力挽狂澜，机器人 板块打辅佐，算是迎来“半开门红”。

现在的机器人板块就是2019年的新能源板块，如果你错过了新能源板块那么多十倍超级牛股，现在就应该好好研究机器人板块。

特斯拉 是这个行业的引路人：特斯拉Optimus人形机器人更新
1月30日，特斯拉召开4Q24业绩电话会，详细描绘机器人蓝图。
1、0ptimus方案未定型，时间安排充满不确定性，类似于"我们在设计一列火车的同时，火车正在行驶，而我们还在一边重新设计这列火车，一边改造轨道和车站；

2、2025年内部要求生产1万个机器人，12月底前可能实现不了，但至少可以生产数千台;

3、计划2026年推出第二代设计机型Desiqn2；

4、目前正在设计的产线月产能1千台，下一条1万台，再下一条10万台;

5、2026年下半年开始对外出售，预计增长的过程会非常迅猛；

6、长期来看，Optimus有望创造超过10万亿美元的收入;7、售价:年产100万台时，成本将低于2万美元价，格根据市场需求决定。

看懂这上面的这段内容，你就可以弄懂机器人板块的逻辑。真正相信马斯克的队伍在源源扩大，不经意间，特斯拉已经踏上新的征途。过往的特斯拉名字叫电车，新的名字叫 AI，也可以叫AI +，不过现在会有人不同意，过几年大家就会同意并且认可。

今年是特斯拉是新一年的风水宝地，也是机器人板块的真正的开始，祝所有相信产业趋势的朋友大好运！

关于国内的机器人板块（宇树）机器人相关的公司，大家看下面的视频就有。

特斯拉人形机器也是瞄准端到端大模型，未来几周内有可能会更新人形机器人Optimus，之前分享过特拉斯机器人公司。

今天，把我之前内部讲的灵巧手，有可能进入特斯拉链的公司分享一下。

兆威机电 为Figure提供手部微型空心杯电机方案，已获得小批量订单，且已经向特斯拉送样验证，其产品也可能被苹果 最新的桌面机器人采购。

单独讲DeepSeek现在基本上当作了一种中美VS的角度去看待，所以不会轻易退潮。DS的重要方向应应该是云计算目前DS大模型，基本上可以在国内的各大云平台上去调用。华为云、阿里云、腾讯云、百度 智能云、360数字安全宣布上线DeepSeek大模型这应该是第一批受益。

关于云，金山云 涨了8倍在Iaas市场份额约在第五名。今天涨停的有35家公司都是和云.IDC相关的像优刻得 这些就是。

其次，终端、端侧、IDC数据中心这些都是大涨。

单独讲讲网宿科技 ：Akamai宣布停服，根据官网，1月7日，国际CDN巨头Akamai在致客户的一封信中宣布将于2026年6月30日停止在中国的服务。

同时，Akamai已指明将存量客户迁移到腾讯云与网宿科技。CDN龙头厂家提供完善服务，相较提供自助式服务的云厂家，网宿作为专业的CDN供应商能够提供7*24小时的完善服务。同时AI端侧流量崛起逻辑，国产化之外，网宿同样受益于AI逻辑。受益于字节与其他互联网厂商日益丰富的流量分发需求，CDN的业务基本盘得以巩固；同时，低时延、高带宽的UGC对边缘算力要求提升，边缘计算的需求有望提升。

当然，今天，还有一些AI应用在涨，大家复盘看看。我相信你肯定会有发现，市场已经告诉你了。

给大家复盘了昨天讲的美股的AI军工应用股Palantir (PLTR.US)昨晚飙升近24%市值2400亿美金（两年涨了21倍，palantir他用的实战数据（真实战场）+美国国防部+fbi，他这类的数据非常夸张的，全球独一家军工AI公司，不接受反驳）。流媒体Spotify Technology (SPOT.US)首次实现全年盈利，大涨13%（过去2年涨了十倍，市值1250亿美金。流媒体绝对老大奈飞NFLX创历史新高，市值4224亿美金（过去2年涨了7倍）。还有APP这些公司，我就不给大家举例。

这些都是应用端引路人，只要你去看总会找到映射。多看美股应用端，最好的引路人是美股。结论：中位线的下方（3250）仓位5成左右。只有弄懂产业趋势，认清形势，找到引路人才不容易被各种噪音震“下车”，才能够享受AI产业趋势的投资红利。

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在与大家同行路上，分享一些细枝末节的思考与感悟。未见得严谨但读之，当有海滩徒步，捡拾珍珠的惊喜与喜悦。在未来的日子将一如既往集思于此，以供争鸣， 感谢转发。