2025年

军工转商业航天，玩的6

主板真的是臭水沟这几天，创业板和科创走的飞起，一个市场三个交易模式。公平呢。ai应用明天不能走强就是见顶的走势，军工纯情绪炒作，机器人也是同样，最大的预期就是签订单，后续没有消息刺激哪里来哪里去，包括半导体芯片。a股的半导体不仅是资金扎堆砸的，也是虚高程度最多的地方。出了东西的东芯也是先信资本。大盘这几天涨的东西不太对，而且很多东西都是不该来的。资金扎堆的怼。从pcb，cpo到液冷，淳中这种补涨趋势猛是真的猛。跌个四五天也是没人去抄底的东西。这里没有增量，依然是存量拆东墙补西墙的市场行情，走一步看一步。机器人中报有业绩吗就涨。真有订单的也没见怎么涨。
市场涨的是真难受，情绪和走势根本不匹配。本周还是亏的，不适应这个市场。恶心

资金提前两周就开始埋伏。我真的服了。一看深圳概念老早有资金去了。还有华为的鸿蒙天天有资金去小拉一下。机器人也是提前一周切换来的。今天还加强了。早上分歧，下午估计就有资金开始回流博弈给周五，周六日消息的。情绪山河是补跌的。天路砸到前期砸到前期压力附近有资金承接了。二波暂时看不出来是谁带领，下午或者明天应该会有答案吧。开始博弈周六日消息吧，市场卷的狠，本周又是小亏。难做。不在节奏里硬做真难受。

以前情绪票跳水，大盘基本没了，现在跳水，水花都没有。机构就是猛。

被美股figma带崩了，很奇怪啊。迷茫，资金又去银行了，西藏那个方向也没走出来，见顶了快。医药在分歧，机器人低位有在拉。军工分歧。

总的来看，资金去了一部分的无人军工概念方向，配合着机器人。（概念向，有一部分下午优必选订单的刺激）
创新药也是继续高低切。偏机构：ai硬件方向，资金去了一部分的软。还有一部分去了半导体。整体市场还是缩量的轮动为主。今天强的明天不一定强，今天弱的明天不一定就弱。高位抱团西藏旅游没承接住，很奇怪。明天看那个放出去来对高位的影响咋样。长城军工也算，如果就给个+1开就是弱了。低位找找有逻辑的低吸把。

切不出来的话，去抱团了。然后等风来。复盘来看，高位没有负反馈进了的标的都给了一个正反馈没有核死。这就很有说法了。应该是有资金在高位的。周一十五分钟先看情况。

高切低不流程导致又拉了一坨大的，恶心的盘面。大哥不出手下周还是要杀的。本周二胎的回流没做到可惜了。其他的除了割的不果断。买点差。下周改过来，该割就割。盘面上ai应用走的还行吧。不过这个东西除了部分能出业绩其他的炒概念罢了。好得已经涨了好多了，就看能不能承接住继续走一波，不然也要下来，好多都有前面的套牢盘。有色金属稀土不行了以后基本就a了，包括了一些反内卷标的。本周-1.4后半周做的狗屎。云南锗业这个票是真的坑涨停后直接a杀。本周最大亏损。恶心的票拉黑了。

做有逻辑的票，没逻辑纯情绪炒作的不看。我就想不通了，光芯片既然需求旺盛，上游材料商竟然不涨？还是叠加了卫星上天的，卫星今年框框的射，昨天加今天直接把那根涨停反包了。我也是醉了。你说英伟达禁了但是英维克竟然不炸，你说离谱不离谱，其实就是高低切。新老切罢了。明天还会有。

反思：阳光乳液，贝因美，凯撒旅游。这些都是有实质利好的。看到了没做到。乳液明天还是走兑现的预期。凯撒也是。目前盘面较好逻辑的低位的较少。更多的是独立的逻辑把握难度大需要一定的投研能力。