迎接这个逆天改命的年代
行情运行到现在其实已经确立了大牛是无疑，而且这个大牛是个持续性远比大家想的要长，短视的说，未来的两三年都会有不断的
人工智能产品的迭代。而且目前刚从
英伟达的出口产业链涨到了国产的硬件。目前处于爆发的初期，软件基本上没有一定的上涨，而过两三年软件的行情肯定更大。如果说就看当下，很多AI大模型以及数据公司的二季度现金流都已经大幅增长。无论是特种设备还是民用方面的AI数据方面的东西，都有很大的提升，这一块的增量其实远超于硬件，所以我觉得这两年是一个逆天改命的时代。
如果看当下，那么
国产软件应该比国产芯片要慢一点，明天肯定是芯片的大幅爆发。
寒武纪目前肯定不是顶，至于其他的个股，还有很多在底部没有上涨的都会有很好的涨幅，也就是国产的硬件，国产的芯片目前只是在爆发的前夜。
遥想去年下半年的时候，我看的水晶苍蝇拍李杰先生就说今年的
机器人将会有一个很大的订单，而且各大公司已经很明确会增量。其实我当时看到这一个推断的时候就已经看到了机器人的大行情，但是那个时候拘泥于t加一的操作。也没有做好一个很好的持股，像今年比较差的汽车零部件公司都能受益于机器人有一个很大的涨幅，稍微一些正宗的公司三倍，五倍数不胜数，那么AI的弹性应该远大于机器人的弹性，遥想2020年芯片的行情五倍，10倍个股层出不穷。
所以下阶段我觉得最重要的还是先扩大规模。目前市场的认知基本上还是停留在左右套口袋。
吹票的也好，打板的也好。做趋势的其实是最受益的。趋势需要一定产业的认知，市场的敏锐性，各个细分的了解以及过往股性的判断的综合体。
最近也见了挺多业内的朋友。我知道自己几斤几两，我目前认知远超过市场。所以不管怎么样还是得有一个很好的变现过程，不然拘泥于t+1肯定还是没有太多超额收益，因为我的操作能力并不太行，但我的前瞻性绝对是ok的。
反正打算先谋划布局吧，总归来说，先把规模做上去。也不太追求超额收益，就像只要买入底部的个股即可。例如前几天
太极股份，
中国长城，
中国软件，
深桑达以及这类传统的中国电子的电子云这些东西都很底部，而且空间也巨大。
消费电子，
立讯精密，
蓝思科技，
歌尔股份，之前我选的买的最多的
宜安科技，本质上我买的时候这些位置都是有爆发的前夜，而且现在很多的芯片，操作系统，包括整个华为产业链。我觉得牛股不断。最重要的是有规模，然后持股，仓位的分配是一个很重要的过程，分散到一个板块内二三十只个股或者分散到两三个板块当中，像用友这种位置，基本上是包赚的。能有啥风险？
如果说水晶苍蝇拍李杰先生是看到了机器人订单的增长，那么二季度这类AI大模型，
大数据公司现金流的大幅转正和订单量的逐步增长已经完全证实了这个行业的可行性大变量在不断的增长，包括腾讯的降本增效其实已经很明确。
所以我觉得迎接这个时代吧，然后把t加一的思路改一改，不管咋说。我们只买刚启动的个股，例如
诚迈科技 蜂助手 宜安，而半山腰的个股，例如
阿石创这些我们不去博弈方向，等他在顶部做好方向性选择以后再上车。风险性也会降低，而且这个指数也不可能大幅下跌。
所以我觉得看好行业的增量，看好时代的变革。我们90后也就这一次逆天改命的时代。我相信这个时代绝对辉煌。
三年以后，当我们躺在迈阿密的沙滩上，手握5亿十亿现金，你会感谢你今天的一次伟大的决定。
所有的伟大，源于一个勇敢的开始。
一步一步来
（讲的比较保守，有感而发，就当吹牛）
明天重点是芯片 国产芯片和华为软件 操作系统
梦游史中思
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