2025的所见所闻所想

谢谢梦游哥！！！

从训练算力逐步转向推理算力，利好端侧算力，利好SOC芯片

参考大哥挖掘的方向，我来高位冲冲冲！

型

老师的理解力太强了

好一个低位挖掘，思路和方向都是对的，确定性和胜率都很高，虽然标的涨幅不大，但是好在账户稳定，慢就是快，很健康

感谢分享

低位挖掘更安全哈哈

梦游史中思的不定期更新（周末的思考）

1-市场在整个应用和云计算大方向的情况下上演了如火如荼。这个时候，各种环境的产业链以及板块效应会非常的明显，由于现在量化影响，市场上涨和下跌都容易出现极端的一窝蜂情况，所以很多个股前排的也很难有个好位置进入，例如特别热门的优刻得 竞业达 并行科技 青云科技 首都在线 杭钢股份 拓维信息都很难有一个舒服的买点。
2-周五发酵的整个华为鸿蒙方向，也就是老的资金气息，例如常山北明，拓维信息，软通动力，润和软件，包括原来的中国电子中国系统方面的云，云赛智联恒为科技，神州数码梦网科技，诚迈科技，还有一些后排涨幅并没有那么大的，例如太极股份，易华录 ，云赛智联，中国软件，中国长城……
3-下周开始有几个差异化的方向，我认为一个是低位补涨的云计算和特别是中国电科中国电子集团下的，说白了之前的路径依赖都会产生补涨 ，浪潮太极中软之类的。另外华为分散的各类都有不错的机会。 
4-从差异化角度竞争的考虑角度来看，大集团（华为 小米 联想 ）下的指引→aIP C是一个很好的方向，联想指引的春秋电子 光大同创 英力股份 精研科技，小米持股的慧博云通。

5-网络安全方向的永信至诚

6-手机游戏的昆仑万维中文在线，果麦文化，宝通科技，盛天网络。总之低位的差异化竞争安全系数绝对较高，弹性需要看天时地利。

7-其中AiPC 小米 ，手机游戏，ip谷子经济传媒文娱类我是非常看好的。

以上所说的也是我思路的冰山一角，反正刚开始写，也不会太全，就先这样。

个人偏好差异化竞争，不喜欢内卷，不喜欢追高和高位吹票。我喜欢做低位挖掘。

大佬