2.06

恭喜发财！

首板

机器人

日发精机 ，天奇股份 ，大业股份 ，斯莱克

南京化纤 ，领益智造 ，音飞储存 ，兆威机电

科沃斯 ，山东矿机 ，雷赛智能 ，内蒙一机

福达股份 ，南方路机 ，中坚科技 ，恒工精密

爱仕达 ，长盛轴承 ，捷昌驱动 ，德昌股份

首封时间

1我怀疑其他题材都是它的血包。

2冀东差点涨停，强度量能还是不够。

3多股涨停，但是叠加汽车产业链的较多，得注意区分，大历史级别行情肯定是人型机器人逻辑为主。

4午后无人驾驶冲击，核心中军回落较多，资金被分流。

5日发精机信质集团 不能一字板，就别看了。

——

比亚迪 智驾

信质集团，骄成超声 ，旭升集团 ，祥鑫科技

世运电路 ，通达电气 ，宇瞳光学 ，安凯客车

联创电子 ，万朗磁塑 ，通达动力 ，中原内配

银轮股份 ，亚太股份 ，比亚迪，永新光学

豪恩汽电 ，德赛西威 ，雷科防务 ，保隆科技

科博达 ，华阳集团

首封时间

1比亚迪可是对标国内新能源一哥的存在，产业链配套丰富，新闻介绍是智驾，那就是雷达，卫星，座椅，等等技术组成。

2无人驾驶这块被严重挖掘过，可能新鲜感一般，题材深度不足以和DS这种抢地位，和机器人的第一桶金对比，也没法对标。只能说相对于筹码角度是底部。

3持续性看小票封单力度就知道了，10亿+封单是超预期了。

——

端侧ai

日久光电 ，雷柏科技 ，亿通科技 ，崇达技术

领益智造，云天励飞 ，瑞芯微 ，通达创智

创维数字 ，维信诺 ，东睦股份

首封时间

1昨天给机会表现，今天才出来，感觉节点不对。前有机器人冲击，后有比亚迪智驾围堵。

2需要美格智能 超预期溢价表态，其实美格也一字板缩量积累风险中，脱离再说吧。

——

家电

金海高科 ，三星新材

首封时间

1拉升原因不明。

——

Ds

莲花控股 ，宝兰德 ，海南华铁

首封时间

1零星发酵，这才第三日，挖掘力度挺低于预期的。

2持续性不明，面临连板开板换手承接释放压力面前，容易成炮灰。

——

智能体

金财互联 ，税友股份

首封时间

1新炬网络 超预期发酵。

2持续性不明，均是大成交额个股，难给连板预期。

——

算力硬件

奥士康 ，世运电路

首封时间

1大为理论上身位优势，无解。

2持续性不明，倾向于算力硬件做了个反抽。

——

其余形式独苗

中孚实业 ，拉升原因不明。

金逸影视 ，哪吒影视发酵，光线正主未涨停。

大连圣亚 ，冰雪，泼冷水用的。

迎丰股份 ，拉升原因不明。

有研新材 ，固态电池，和新能源车 属于关联逻辑。

——

首板总结

1比亚迪异军突起，分流资金。

2机器人借DS辟谣发力，夺回主升控制权，可惜核心连板标个股还未出现。

3DS至今还在玩参股游戏，属实看不懂。

——

二板晋级

汇洲智能 ，Ai和机器人拉升，双属性又蹭到饭了。

梦网科技 ，回流不够积极。

大为股份 ，无人驾驶异动，踏空身位，看主控脸皮厚不厚了，但是一直蹭的话，卡掉东材的可能性很低。

拓维信息 ，回流积极，可惜浙数更快一些，除了竞价反转，没太多想法。

天娱数科 ，回流积极，可惜浙数更快一些，除了竞价反转，没太多想法。

杭钢股份 ，有能力让算力伙伴一字板，没的黑。

精伦电子 ，机器人，蹭身位。

浙数文化 ，回流积极，竞价比今天高是超预期。

东方材料 ，浙江东方 平替品种？发布Ai应用商店，感觉有点东西，一字板续强我就信了。

伯特利 ，身位都没人主动做，明日分化的时候怎么办。

鸣志电器 ，机器人中军，最好当趋势型介入。

安恒信息 ，另外一个安弹性板块可能更亮眼。

优刻德，云计算，一字板，反推杭钢高度预期。

青云科技 ，云计算，一字板，反推杭钢高度预期。

安凯微 ，端侧芯片，板块照应板，实际竞价低于预期，隔日需要借势高开高走，但是无板块效应又容易暴露原本的实力。

三板晋级

华金资本 ，辟谣还顶，你要当无人驾驶龙头吗？但是又是参股那一套。

航锦科技 ，吃杭钢福利，祈祷不要辟谣吧。

中基健康 ，跳过。

冀凯股份 ，电光二波2.0？今天竞价多少有点败笔。

每日互动 ，除非预期四板，要不然不清楚今天谁顶的。反推Ds题材主板六板左右有大分歧。

浙江东方，辟谣还顶，反推题材容错率高。

四板晋级

美格智能，今天还不放量，估计顶到头了。

六板晋级

新炬网络，逻辑转换，纯筹码博弈最高标。DS大分歧的话，可能丧失量能。

——

周五计划

1观察一字板助攻方向。

2观察DS板块溢价表态，做新炬网络晋级预期。

3观察机器人和比亚迪是否产生内卷，毕竟个股重叠多，理论上没有必要内卷。

——

高标情绪

1辟谣后杭钢成竞价第一大单，同批算力跟随一字板冲刺，符合预期。

2美格继续大单一字板，发酵端侧，符合预期。

3比亚迪午后涨停，板块多股涨停，突发影响。

——

隔夜预期

1机器人

首板第一板日发精机，冀凯是身位优势。

2端侧

美格智能放量承接为主，首板供应除非一字板开，否则无参考意义。

3比亚迪

通达电气，宇瞳光学，伯特利

——

思考题

1DS三板争参股，二板玩云计算，首板去端侧，你觉得路线是更正宗了更聚焦了，还是散兵游勇而已的一波流过渡题材？

2比亚迪异军突起，对DS和机器人会有冲击影响吗？新能源智驾能媲美和分流这两大板块吗？谁能从智驾口中夺取量能？