2.5 脸还是肿了

标题见第一条。

1.量能13003，高开低走，咋说呢，钱虽然没亏，脸肯定是肿了，挨打立正，心疼早上冲进去的家人们。知道大概率下杀，但下去就起不来确实没想到，也可能是10%的关税消息被淹没在了DeepSeek的舆情发酵甚至是狂欢里，实际上今天的权重大部分还是跌的比较狠的，黄线很高，证明情绪并没有什么问题，反过来看科创就很强，并且权重更强，所以DS对于科技线的强化是显而易见的，也再一次佐证，如果你相信东大的科技会崛起，那么科创50 ETF一定是个好东西。

2.连板这边，机器人 修复但是冀东装备 被核一字，年前的华联顺利二连，至于为什么冀凯股份 能继续地天，就只能是突出一个量化的随机性。连板真的别给量化送钱了，情绪最好的时候也不过就是赌大小的套利，老老实实研究趋势喝口汤吧。

3.DeepSeek还是很强，同花顺 板块全天高涨，没有受到大盘影响，所以题材本身还是没问题，只是个股方面都太蹭了，逻辑稍微硬一点的都是天量封单，比如浙江东方 、杭钢股份 、美格智能 乃至于澄清了的每日互动 。这个方向如果一字顶到死，那也没什么太大意思，等二波再说，如果明后天就能大分歧，那还有进一步的希望。有一个盘感就是如果要出趋势牛，可能是浙XXX或者杭XXX，既然没有特别正宗的，那就转过头炒所在地个股，现在是六小龙，将来亦是无限可能。

4.机器人这边，最有传播效应的是Figure的消息：美国当地时间2月4日，知名人形机器人创企Figure创始人Brett Adcock放出这一豪言。据其所述，Figure在全自主研发的、完全端到端机器人AI方面，取得了重大突破，并且盘中有少量华为机器人的消息出现，继续蹲就是，注意换一换个股，近期比较强势的新面孔包括卧龙电驱 、中大力德 等等。

5.端侧的大跌确实没想到，只能说不要去猜量化的预期，这感觉就是当年22岁大学刚毕业碰到顶级魅魔，不要指望打赢，乖乖分仓开超市躺好就完事了。昨晚还在跟朋友吐槽现在的AI玩具没有买的欲望，一个带AI的小喇叭装进玩具里就是跨时代产品了？恐怕还差得远，AI玩具难的不是AI，依然是玩具，AI是注入灵魂没错，但就跟谈恋爱一样，如果皮囊不好看，压根就没有了解灵魂的必要性。所以还得打磨打磨，但逻辑并没有破，尾盘还加了不少润欣，只是不会那么一蹴而就。

6.关于明天。从外围消息面看，既然10%已经落地，那么短期应该没有进一步升级的风险，但也要注意东大开始对苹果 和谷歌有动手的意思，真加速起来反而是静悄悄只动手不动嘴的。短期内不用太关注指数，顺着广东的发言，还是聚焦AI和机器人就好，哪怕有一时亏损，终究挡不住滚滚的时代浪潮，普通人只能选择借势。

7.另外补一句，DS的前排很多大屁股，特别像360这种我觉得逻辑压根跑不通的也顶一字，未来肯定有很强负反馈的时候，要注意规避。

备选池：

DeepSeek：浙江东方、杭钢股份、视觉中国 、每日互动、浙数文化

豆包：兆易创新 、润欣科技 、乐鑫科技 、移远通信 、中兴通讯

机器人：卧龙电驱、兆威机电 、鸣志电器 、三花智控 、长盛轴承 、拓斯达 、埃夫特 、中大力德

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