开年是不是有红包

假期的市场情况非常多，中美贸易战的打响，10%的关税，deepseek的火爆，宇树科技机器人 的出圈。

代表这科技市场的持续火爆。接下来2月份将是科技的表现月份，无非还是AI相关的，但是由于deepseek的火爆，AI算力端算是阶段有所利空，但是感觉问题不大，毕竟国产算力建设才刚刚开始，算力建设在2-4月份是建设的高峰期，这个历史趋势是没有人能够阻挡的。

其次由于deepseek的火爆，在算力资源花费少量的情况下，依然可以获得不错的效果，一定程度上打压了美股英伟达 之前近乎垄断的封锁。英伟达市值在不断下跌，而国内的科技则被点亮，值得国外对于中国科技的重新估值，从中芯国际 H在节后两天大涨近20%可以看出。越是制裁，中芯国际 的稀缺性越是凸显，只能找中芯国际代工，最近也传出5nm的消息，在不断生成中，良率也会不断降低，只会越来越好。还是继续看 $中芯国际(sh688981)$ 。明天A股中芯国际一定会有不错的表现。

算力资源花费下降这个其实也是一个历史趋势，从刚开始的很贵，到越来越便宜，每一个产品必须经过的道路，想来未来还有很多类似deepseek的产品，不断降低成本，例如，之前的PC笔记本，慢慢才飞入寻常百姓家。所以这个也从侧面利好端侧应用的成本降低，进一步促进端侧的发展，SOC将会有更好的发展 $恒玄科技(sh688608)$ $乐鑫科技(sh688018)$ $中科蓝讯(sh688332)$ ，应用端也会有不错的机会前期的 $蓝色光标(sz300058)$ 万兴科技(sz300624) 金山办公(sh688111) 。

机器人方向宇树科技机器人应该也是不错的，开始慢慢走起来，虽然特斯拉 产业的机器人会收到关税贸易战的影响，但都是预期之内的事情，包括关税大家早有预期，带来不了什么利空。还是还会继续走好的。

节前考虑到，春节期间可能得以外变化，减仓了一部分soc和中芯国际，明天考虑有机会加回去。再做一波。

至于算力方向，目前持有英维克 ，感觉应该问题不大，虽然节前是跌停加的仓，短期利空走完，应该还是会新高的。考虑继续持有或者做个T，明天恐慌杀跌加一部分，涨起来再卖掉。

其他都是基本持仓，卧龙电驱 ，三花智控 ，中科曙光 仓位不算大，保留不动。