蛮多投资者关心节后
A股行情，明天开盘～美股算力的垮塌，10%关税的确认，先说结论，鉴于港股的上涨，明天A股小幅高开的概率高，高开之后难免震荡，指数最终涨幅可能并不会很大，预计十字星收盘～对于
2月，我个人认为月线会收阳，是一年当中不错的时间。
2月中下旬开始会有指数级别上涨出现，不排除内外资一同埋伏两会行情。分歧有可能会出现在
4月
个人观点 仅供参考
为何港股会领涨全球？A股是否跟随？
我个人认为原因有2个：
1. DeepSeek动摇
英伟达 (美股)根基了。资金开始两头押注。 2.
贸易战10%关税落地～
在最关键的时刻，
DeepSeek打破了
人工智能美国垄断，全球金融资本开始出现分歧，对A和H具有极大的利好～
星际之门要募资5000亿美金，如果真的募集成功，全球的金融资本都会被押注在美国。这是一件非常可怕的事情。日本的软银，中东的阿联酋主权，欧洲的“老钱”都会被绑在美国或者美股。
就在这个时候DeepSeek出现了，
OpenAI的技术路线是“大力出奇迹”，即通过不断堆积“算力+数据”，暴力开启人工智能的演进。
“大力出奇迹”模式意味着：算力越多，大模型越先进 —— 这不但是英伟达受益的原因，也是美国通过禁售英伟达GPU、来遏制中国AI发展的核心逻辑。
DeepSeek的横空出世，意味着中国公司开拓出一条新的路线：
：即在“算力受限/不足”的情况下，通过优化算法来提升效率。
根据美国诸多机构测试，DeepSeek性能不输ChatGPT，定价也比后者低得多。。
这也让DeepSeek登顶全球149个国家/地区的App Store。
OpenAI是闭源模型，DeepSeek是开源模型。长远来看，开放生态必然胜过封闭系统。。
综上，OpenAI路线：大力出奇迹模式，开始出现分歧。英伟达开始下跌，美股下跌，资金开始聚焦港股，甚至A股两边下注！
如果发展AI并不完全依靠算力，那么英伟达GPU的需求，预计会大幅下滑。。
一旦英伟达GPU需求下滑，那么大部分先进产能订单来自英伟达的
台积电 ，未来收入也会大幅下滑……美国整条“AI-半导体”产业链，都会碎掉。。
这也是英伟达、台积电等，股价暴跌的原因。节前最后一天无论是大量游资聚集的铜缆、液冷、光模块等概念，还是大量机构聚集的
寒武纪 等，均因“英伟达增长逻辑被DeepSeek砸碎”，而面临“资产重估”。我目前看到的“找补”，主要有两条：：一是DeepSeek实际上用了几万张算卡，并非其宣称的那么少，大模型还是得依赖英伟达的算卡。。
二是DeepSeek降低大模型成本、将会带火AI应用，长期算卡需求只会更多、而不是更少。为何我认为A股明天大涨的概率不高，小幅高开震荡？
贸易战开启之后，美元涨，人民币跌。a50下跌，就在刚才我们的贸易反制出手～
贸易反制出手意味着，中国是不打算谈了。墨西哥加拿大延迟一个月，还在谈判。但我们这边明显是不打算谈了～
消息一出港股回落，a50回落，所以明天A股大涨概率不高，中美分歧背景下，资金是会有短期敏感性的，所以A股的尿性想大涨，概率极低～
*
A股
中芯国际 概念：
中芯国际 ，
华虹半导体 ，
晶合集成 ～ 另外也提振原材料和设备～
为了应对deepseek，OpenAI推出了o3-mini，其实就是变相把o1免费了。这对应用是好事。做了一个统计，从924以来，AI软件涨幅55%，AI硬件涨幅143%。由于低成本部署和推理，每个企业都可以自己部署一个32B本地蒸馏版R1，对AI软件应用是利好。A股：
虹软科技 、
鼎捷数智 、
新致软件 ，
合合信息 ，
汉得信息 ，
金山办公 等。当然deepseek概念股之前文章梳理过，不再重复～
另外中国商务部还表示，自2月4日起，对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。
A股：1.稀土：
中国稀土 ，
北方稀土 ，
金力永磁 等
2.钼：
洛阳钼业 ，
金钼股份 ，
吉翔股份 3.钨：
章源钨业 ，
厦门钨业 4. 碲：
国城矿业 5.铋：
兴业矿业 6: 铟：
锌业股份 ，
锡业股份 ，
株冶集团
饮露的蝉
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