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阿里巴巴概念重点；新炬网络、浙数文化、光线传媒 、雅达股份 、创业黑马、数据港、杭钢股份

苹果阿里巴巴合作，暴涨翻倍即将调整，企稳后会反抽；电商光云科技、医疗卫宁健康、政务南威软件、教育新开普、税务税友股份、网安安恒信息

我的剑只传给拿的动的人；亚香股份，2天涨幅40%，其它C算法牛股，并行、青云、每日互动、优刻得、美格、海南华铁，新炬网络、杭钢、梦网、浙江东方、浙数文化等继续大涨，今日分化高抛波段

国内头部云服务商：
移动云/联通云/天翼云：优刻得跨境云、首都在线边缘计算、网宿科技CDN加速、青云科技混合云
亚马逊AWS：光环新网（亚马逊国内运营商）
华为云：云赛智联托管DeepSeek上海服务器、拓维信息鲲鹏、常山北明昇腾、软通、润和
阿里云：杭钢股份（杭州数据中心）、拓尔思（阿里云合作伙伴）、神州数码（阿里云总经销商）
腾讯云：泛微网络（腾讯持股4.89%）
百度云：奥飞数据（算力服务）。其它金山云金山办公。中经云宁波建工（中经云股东）

海南华铁；曾公告拟投资10亿元建智算中心、24年签定4.57亿算力协议累计24.75亿元，24年已交付智算设备超过6亿；新炬网络在云计算、云服务布局10-12板预期，其它云服务如；品高、并行、杭钢、优刻得、青云、用友、首都、梦网、恒为、众诚、汉鑫、开普云、莲花、汉得；一体机；首都、东方材料、拓维浪潮；A1医疗；卫宁健康、浪潮软、华大制造、华大基因、贝瑞；四足机器人1秒跑10米；美格、精伦、日发、中原内配、世运、卧龙三花；通达电气、联创电子、华阳变速、大为股份、万朗

亢龙有悔机器人，机构huo游资介入较深个股；美格智能、三花智控、长盛轴承、五洲新春、中大力德、卧龙电驱、鸣志电器、兆威机电、旭升、拓普等，其它如福达股份，比亚迪供应商；联创电子镜头he 模组分别是比亚迪镜头的第一第二供应商；中原内配是全球气缸套、活塞、活塞环、电控执行器等成为比亚迪等车企的产品供应商。通达电气乘客信息管理系统、直流无刷磁力泵是比亚迪的部分车型的供应商。宇瞳光学、德赛西威、华阳集团

1、见龙在田DeepSeek 接力新炬网络备选：美格智能、浙江东方、航锦科技、杭钢股份、优刻得、青云科技、梦网科技、浙数文化、拓维信息、东方材料、汇洲智能、莲花控股、海南华铁、每日互动、并行科技、安凯微、AEC铜连接、AI­PC核心泓淋电力。

2、翻倍牛股，并行科技、青云科技、每日互动、优刻得、美格智能等。但重点，南威软件、东方材料、梦网科技、浙江东方、浙数文化、汇洲智能、莲花控股、海南华铁；备选只有三个之一，新炬网络、浙数文化
3、亢龙有悔比亚迪天神之眼；长盛轴承、联创电子、日发精机，大为股份、中原内配，乐歌、宇瞳光学、德赛西威，通达电气、豪恩汽电、保隆、领益智造、鸣志电器、卧龙电驱、兆威机电、祥鑫科技、世运电路、三花智控等

这一波并行科技2倍大牛股，下周，二三板中的浙数文化、梦网科技、东方材料，其次,莲花控股、海南华铁，雷柏科技等等。最后，春节前17日国产原创性C算法模型公开提示，10天后DeepSeek蒸馏模型风靡全球，C师父重点牛股如国产GPU、昇腾等的软通、神思、恒为、润和、开普云等，春节后全部大涨，

智能驾驶概念：比亚迪、大为、伯特利、万朗磁塑、通达电气、宇瞳光学、联创、通达动力、中原内配、福达、银轮、亚太、华阳变速、豪恩汽电、德赛、雷科、保隆、华阳集团、科博达

计算机题材估值修复；传导链 DeepSeek技 算法效率提升、传导链AI应用端侧、垂类、多模态，传导链推理云计算MaaS、API服务，传导链AIDC需求猛增等。投资机会：

1、算力相关：云服务商：金山云、优刻得、青云、网宿；AIDC：宝信软件、数据港、首都在线等；AI服务器：浪潮信息、中科曙光、软通动力、神州数码、拓维等

2、AI应用：①端侧AI：虹软科技、萤石网络、中科创达等；②C端：360、金山办公、合合信息、同花顺、万兴科技、福昕软件、科大讯飞等；③ B端垂类应用：如：AI+金融、医疗、制造业、教育、法律等。

AI+金融（每轮计算机板块上涨先锋）：同花顺、东财、指南针、财富趋势、恒生电子、顶点软件等。
AI+医疗：嘉和美康、晶泰控股、讯飞医疗科技等
AI+OA/ERP：金蝶国际、用友网络、汉得信息、鼎捷数智、泛微网络、致远互联等