第一贴

给NV GB200代工的三大主力厂 鸿海,广达,纬创节后暴跌, 看来一致预期是 NV GB200乃至后期的GB300,RU­B­IN预期悲观, 短期是情绪影响, 中期还是要看AI B端和C端的应用能否兑现预期,出现大量应用; C端AI 应用落地最快的应该是 AI 陪伴玩具, 第一个原因确实是有现实的市场需求, 譬如用来作为哄娃神器的AI 语音感情互动的 AI 长绒毛玩具, 第二个原因是该类玩具的硬件价格可以定位在200-300元间, BOM成本控制在100以下, C端用户也有足够的消费能力; 从链接方式来看, 蜂窝LTE4G链接对语音云端数据传输已经足够, 该类SOC+4G的价格估计在几十元,可以实现100元以下BOM的需求; 从C端消费者方便使用的角度出发,蜂窝连接也是更好的方式, 因为蜂窝连接打开Ai玩具开关就可以实现自动稳定的连接, 反之如果用WI­FI连接,如同手机连接WI­FI的过程, 首次使用需要搜索WI­FI路由器并要输入密码, 这给AI玩具硬件设计增加了硬件输入的麻烦(需要增加输入键盘或者触摸屏输入?), 完全比不上蜂窝连接的便捷; 而且,蜂窝连接不仅可以用于居家使用的场景, 更可以携带出门, 既然AI儿童玩具定义哄娃神器, 能带出门使用当然是锦上添花; 所以, 从公开信息看, 这也是豆包选择移远的最重要原因吧! 移远SOC模组产能管够, 2.5亿个的年出货量, 比第二名的广和通 5000万个高出一大截; 可以预见Ai 玩具成为爆款是较大概率, 那么产能的要求就成为字节考察合作伙伴的硬指标之一了! 当然,移远的SOC模组也有同时提供蜂窝+WI­FI+BT连接的型号, 对一些高端型号,完全也可以同时提供三种连接; $移远通信(sh603236)$ $太辰光(SZ300570)